5 أسئلة يجب على المحللين قراءتها من مكالمة أرباح ريميتي في الربع الأول

دخلت Remitly عام 2025 بزخم ملحوظ، حيث تم استقبال نتائج الربع الأول للشركة بشكل جيد من قبل السوق. نسبت الإدارة الأداء القوي إلى مزيج من زيادة تفاعل العملاء، وتعزيزات المنتجات المستهدفة للمُرسلين ذوي القيمة العالية، وزيادة الكفاءة في إنفاق التسويق. وأبرز الرئيس التنفيذي ماث أوبنهايمر قدرة الشركة على تقديم "تجارب سلسة" وتخصيص حدود الإرسال، مما دعم زيادة كبيرة في حجم الإرسال لكل مستخدم. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت التحسينات في تكامل الشركاء المباشرين على تسريع المعاملات وتقليل التكاليف، مما يعزز موقف Remitly في سوق التحويلات الرقمية.

هل الآن هو الوقت لشراء RELY؟ اكتشف ذلك في تقرير البحث الكامل لدينا ( إنه مجاني ).

ريميتي (RELY) أبرز أحداث الربع الأول من السنة المالية 2025:

• الإيرادات: 361.6 مليون دولار مقابل تقديرات المحللين البالغة 347.5 مليون دولار (34.4% نمو على أساس سنوي، 4.1% تجاوز )
• ربح السهم المعدل: 0.19 دولار مقابل تقديرات المحللين البالغة 0.17 دولار (11.9% تفوق )
• EBITDA المعدل: 58.43 مليون دولار مقابل تقديرات المحللين البالغة 39.15 مليون دولار (16.2% هامش، 49.2% تجاوز
• رفعت الشركة توجيهاتها للإيرادات للسنة الكاملة بشكل طفيف إلى 1.58 مليار دولار في منتصف النطاق من 1.57 مليار دولار
• إرشادات EBITDA للسنة الكاملة هي 202.5 مليون دولار عند النقطة الوسطى، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 197.2 مليون دولار
• هامش التشغيل: 3.4%، مرتفعًا من -7.4% في نفس الربع من العام الماضي
• العملاء النشطون: 8.04 مليون، بزيادة قدرها 1.83 مليون على أساس سنوي
• القيمة السوقية: $3.74 مليار

بينما نستمتع بالاستماع إلى تعليقات الإدارة، فإن الجزء المفضل لدينا من مكالمات الأرباح هو أسئلة المحللين. هذه الأسئلة غير مكتوبة وغالبًا ما تبرز مواضيع تفضل فرق الإدارة تجنبها أو مواضيع تكون الإجابة عليها معقدة. إليك ما لفت انتباهنا.

) أسئلة المحللين الخمسة الأفضل لدينا حول مكالمة أرباح ريميتي في الربع الأول

• تيان-تسين هوانغ ###جي بي مورغان( سأل عن العوامل وراء زيادة حجم الإرسال لكل مستخدم نشط. أشار المدير المالي فيكاس ميهتا إلى زيادة المشاركة، ونمو المرسلين ذوي المبالغ العالية، وتجارب المنتجات المخصصة للمعاملات الأكبر.
• أندرو شميت )Citi( استفسر عما إذا كانت التحسينات في الحجم لكل مستخدم مدفوعة بمبادرات داخلية أو عوامل بيئية. أجاب ميتا أن النمو كان مدفوعًا بشكل أساسي ذاتيًا، مع الاحتفاظ بالفئات وتحسينات المنتج التي توفر رؤية وثقة عالية.
• كريس كينيدي ) ويليام بلير ( طلب مزيد من التفاصيل حول تكامل الشركاء المباشرين وفوائدهم. CEO ماث أوppenheimer أكد على المعاملات الأسرع والأقل تكلفة والأكثر موثوقية، مشددًا على تأثيرها على تجربة العملاء والاحتفاظ بهم.
• رامسي العسال )باركليز( سأل عن استراتيجيات جذب العملاء ذوي الدولار العالي وعملاء الأعمال الصغيرة. وصف أوبنهايمر تسويقًا مخصصًا وتغييرات في المنتجات، بما في ذلك تحسين عمليات KYC )اعرف عميلك( لقطاعات معينة.
• ديفيد شارف ) سوق رأس المال للمواطنين ( تساءل عن استدامة مكاسب الهامش والفوائد المحتملة لمرة واحدة في النفقات. أوضح مهتا أن الربع الأول استفاد من تسويق فعال، لكن الاستثمارات ستزداد في الربع الثاني وما بعده لدعم النمو على المدى الطويل.

تستمر القصة) العوامل في الأرباع القادمة

على مدار الأرباع القادمة، ستقوم فريق StockStory بمراقبة ###1( وتيرة التبني ونمو المعاملات من المرسلين ذوي المبالغ الكبيرة وعملاء الأعمال الصغيرة، )2( نجاح إطلاق السوق والمنتجات الجديدة مثل WhatsApp Send، و )3( استدامة مكاسب الكفاءة التشغيلية مع زيادة الاستثمارات في التسويق والتكنولوجيا. ستعمل الاتجاهات في الاحتفاظ بالعملاء والديناميات التنافسية في الممرات الرئيسية أيضًا كعلامات مهمة على تنفيذ Remitly.

تتداول Remitly حاليًا بسعر 18.34 دولار، بانخفاض من 21.09 دولار قبل الأرباح. هل يعتبر هذا السعر شراءً أم بيعًا؟ اكتشف ذلك في تقريرنا البحثي الكامل ) إنه مجاني (.

) أسهم عالية الجودة لجميع ظروف السوق

أرسل انتصار دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024 المؤشرات الرئيسية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، ولكن الأسهم تراجعت مع مناقشة المستثمرين لصحة الاقتصاد وتأثير التعريفات المحتمل.

بينما يترك هذا الكثير من عدم اليقين حول عام 2025، فإن بعض الشركات مستعدة لتحقيق مكاسب على المدى الطويل بغض النظر عن المناخ السياسي أو الاقتصاد الكلي، مثل أفضل 5 أسهم ذات زخم قوي لهذا الأسبوع. هذه قائمة مختارة من أسهمنا عالية الجودة التي حققت عائدًا يتجاوز السوق بنسبة 183% على مدار السنوات الخمس الماضية ### اعتبارًا من 31 مارس 2025(.

تشمل الأسهم التي تم إدراجها في قائمتنا في عام 2020 أسماء مألوفة الآن مثل إنفيديا )+1,545% بين مارس 2020 ومارس 2025( بالإضافة إلى الشركات التي كانت تحت الرادار مثل شركة إكسل سيرفيس التي كانت صغيرة الحجم في السابق )+354% عائد لمدة خمس سنوات(. ابحث عن الفائز الكبير القادم مع ستوك ستوري اليوم.

StockStory تنمو وتوظف محللي الأسهم وأدوار التسويق. هل أنت Builder من 0 إلى 1 متحمس للأسواق والذكاء الاصطناعي؟ راجع الأدوار المفتوحة هنا.

عرض التعليقات