آلة أوراكل وDeFi على الرغم من أن كلاهما أصبح مسارًا ناضجًا ، إلا أن هيكل المنافسة قد تم تحديده بشكل أساسي، إلا أن API3 لا يزال بإمكانه فتح فرص جديدة في هذين السوقين الأحمرين.
الأداء البياني بارز
في عام 2024، شهدت القيمة المضمونة لآلة أوراكل API3 (TVS) زيادة ملحوظة. والأهم من ذلك، أن حصتها في السوق قد ارتفعت بشكل كبير. تظهر البيانات أن نسبة TVS الخاصة بـ API3 من إجمالي سوق الآلات الأوراكل قد ارتفعت من 0.02% في مايو 2023 إلى 0.22% حالياً، بزيادة قدرها 10 أضعاف. على الرغم من أن حصة 0.22% لا تزال ضئيلة، إلا أن الأخذ في الاعتبار أن شبكة OEV الخاصة بـ API3 قد تم الإعلان عنها حديثاً وما زالت في مرحلة الاختبار، فإن إمكانيات النمو المستقبلية تبدو واعدة.
مزايا آلة أوراكل من الطرف الأول
تتشابه آلات أوراكل من الدرجة الأولى وآلات أوراكل من الدرجة الثالثة في تدفق البيانات، حيث يتم تمرير البيانات من قبل مزودي البيانات إلى الأطراف المستفيدة. ومع ذلك، هناك اختلاف في طرق التنفيذ. تحتاج آلات أوراكل من الدرجة الثالثة إلى طرف ثالث لتجميع البيانات وتصفيتها، بينما تتيح آلة أوراكل من الدرجة الأولى الخاصة بـ API3 لمزودي مصادر البيانات إنشاء العقد بسهولة أكبر من خلال برنامج Airnode الخفيف، دون الحاجة لفهم عميق لتقنية blockchain، كما أن متطلبات الأجهزة أقل.
هذا التصميم يقلل من حلقة نقل البيانات، مما قد يزيد من الأمان. في الوقت نفسه، نظرًا لتقليل جهة تحصيل الرسوم، قد توفر آلات أوراكل من الطرف الأول تكاليف أقل للمستخدمين، على الرغم من أنه من الصعب تحديد مقارنة التكاليف بشكل دقيق.
ابتكار شبكة OEV
يمكن لآلة أوراكل OEV( التقاط القيمة ) وهو مفهوم جديد قدمته API3، يهدف إلى التقاط جزء من الأرباح التي كانت تنتمي في الأصل إلى MEV( من القيمة القابلة للاكتشاف ).
MEV مقابل OEV
MEV تشير إلى الأرباح الإضافية التي يحصل عليها المعدنون من خلال معالجة المعاملات ذات الرسوم العالية بشكل أسرع. بينما OEV هو القيمة التي تلتقطها آلة أوراكل من خلال تحديث بيانات الأسعار بسرعة أكبر وتنفيذ العمليات ذات الصلة مثل التصفية (.
على سبيل المثال، في منصة إقراض معينة، عندما تقترب الأصول من سعر التصفية، يمكن لـ API3 تحديث بيانات السعر مبكرًا وتنفيذ التصفية في نفس الوقت، مما يحقق أرباح التصفية ويتجنب المنافسة ونفقات الرسوم المرتفعة في MEV التقليدي.
![【المشروع】تحليل عميق لاستراتيجية اختراق سوق API3 - مبدأ التقاط قيمة آلة أوراكل OEV])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5def199fa112c5f91b319f94da847d7b.webp(
) كيف تعمل شبكة OEV
OEV Network هو شبكة ZK-rollups Layer2 مبنية على Polygon CDK، والوظيفة الرئيسية لها هي المزادات اللامركزية. يقوم المشاركون من خلال بوتات آلية بالبحث عن القيمة القابلة للاستخراج من البيانات المقدمة من API3 والمشاركة في المزادات. يحصل أعلى مزايد على الحق في تنفيذ تحديث البيانات والعمليات ذات الصلة، وبالتالي يحصل على العائدات المناسبة.
![【المشروع】تحليل عميق لاستراتيجية اختراق سوق API3 - مبدأ التقاط القيمة لآلة أوراكل OEV]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3294c6853734b1a60df1c27b4d840bce.webp(
) توزيع العائدات
معظم عائدات المزاد تُعاد إلى تطبيقات DeFi ### مثل منصات الإقراض (، بينما يحصل جزء صغير على شبكة OEV ) والتي تُعتبر بشكل رئيسي من مقدمي آلات أوراكل من الطرف الأول (. هذه الآلية تجذب مصادر البيانات للمشاركة بنشاط، وتستفيد من دعم تطبيقات DeFi.
إمكانيات السوق
من خلال مراقبة بيانات بروتوكولات الإقراض DeFi الرئيسية، يمكن ملاحظة المساحة السوقية الضخمة لـ OEV:
تجاوزت قيمة أصول مزادات الرهن العقاري لمؤسسة MakerDAO 600 مليون دولار أمريكي
تمت تصفية أصول AAVE بنحو 2 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث الماضية
Compound لم تقم باسترداد قيمة الرهن العقاري البالغة 76 مليون دولار أمريكي في العام الماضي
على الرغم من أن تطبيق OEV لا يقتصر على بروتوكولات الإقراض، إلا أن تصفية الإقراض قد تكون السوق الرئيسية له.
![【المشروع】تحليل عميق لاستراتيجية اختراق سوق API3 - مبدأ التقاط قيمة آلة أوراكل OEV])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-bea3709e025012f8643191b19f88ba18.webp(
ملخص
تقدم API3 من خلال "آلة أوراكل من الطرف الأول + ZK-rollup Layer2 + OEV" تركيبة مبتكرة، مما يتيح اتجاهات جديدة في مسار آلات الأوراكل. من خلال الاستفادة من مزايا بيانات آلة الأوراكل من الطرف الأول، غيرت API3 طريقة تحديث بيانات الأوراكل، حيث حولت جزءًا من MEV إلى OEV. من خلال آلية المزادات اللامركزية، تعيد شبكة OEV معظم العائدات إلى تطبيقات DeFi، مما يعزز من عدالة وتوزيع القيمة.
من المتوقع أن تحقق هذه الاستراتيجية المبتكرة دعمًا من مصادر البيانات وتطبيقات DeFi، مما يفتح مساحة جديدة للتطور لـ API3 في سوق الأوراكل وDeFi التنافسية. تم تصميم استراتيجية منتجات API3 بمهارة لتحويل جزء MEV إلى OEV وتوزيعه بشكل معقول، مما يظهر قدرتها على البحث عن نقاط انطلاق في السوق الحالية.
![【المشروع】تحليل عميق لاستراتيجية اختراق سوق API3 - مبدأ التقاط القيمة لآلة أوراكل OEV])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5f91ae2203056f2ea65040ce983770b2.webp(
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
شبكة OEV المبتكرة من API3 آلة أوراكل حصة السوق ارتفع 10 مرات
API3: كيف تتفوق آلة أوراكل من السوق القائم
آلة أوراكل وDeFi على الرغم من أن كلاهما أصبح مسارًا ناضجًا ، إلا أن هيكل المنافسة قد تم تحديده بشكل أساسي، إلا أن API3 لا يزال بإمكانه فتح فرص جديدة في هذين السوقين الأحمرين.
الأداء البياني بارز
في عام 2024، شهدت القيمة المضمونة لآلة أوراكل API3 (TVS) زيادة ملحوظة. والأهم من ذلك، أن حصتها في السوق قد ارتفعت بشكل كبير. تظهر البيانات أن نسبة TVS الخاصة بـ API3 من إجمالي سوق الآلات الأوراكل قد ارتفعت من 0.02% في مايو 2023 إلى 0.22% حالياً، بزيادة قدرها 10 أضعاف. على الرغم من أن حصة 0.22% لا تزال ضئيلة، إلا أن الأخذ في الاعتبار أن شبكة OEV الخاصة بـ API3 قد تم الإعلان عنها حديثاً وما زالت في مرحلة الاختبار، فإن إمكانيات النمو المستقبلية تبدو واعدة.
مزايا آلة أوراكل من الطرف الأول
تتشابه آلات أوراكل من الدرجة الأولى وآلات أوراكل من الدرجة الثالثة في تدفق البيانات، حيث يتم تمرير البيانات من قبل مزودي البيانات إلى الأطراف المستفيدة. ومع ذلك، هناك اختلاف في طرق التنفيذ. تحتاج آلات أوراكل من الدرجة الثالثة إلى طرف ثالث لتجميع البيانات وتصفيتها، بينما تتيح آلة أوراكل من الدرجة الأولى الخاصة بـ API3 لمزودي مصادر البيانات إنشاء العقد بسهولة أكبر من خلال برنامج Airnode الخفيف، دون الحاجة لفهم عميق لتقنية blockchain، كما أن متطلبات الأجهزة أقل.
هذا التصميم يقلل من حلقة نقل البيانات، مما قد يزيد من الأمان. في الوقت نفسه، نظرًا لتقليل جهة تحصيل الرسوم، قد توفر آلات أوراكل من الطرف الأول تكاليف أقل للمستخدمين، على الرغم من أنه من الصعب تحديد مقارنة التكاليف بشكل دقيق.
ابتكار شبكة OEV
يمكن لآلة أوراكل OEV( التقاط القيمة ) وهو مفهوم جديد قدمته API3، يهدف إلى التقاط جزء من الأرباح التي كانت تنتمي في الأصل إلى MEV( من القيمة القابلة للاكتشاف ).
MEV مقابل OEV
MEV تشير إلى الأرباح الإضافية التي يحصل عليها المعدنون من خلال معالجة المعاملات ذات الرسوم العالية بشكل أسرع. بينما OEV هو القيمة التي تلتقطها آلة أوراكل من خلال تحديث بيانات الأسعار بسرعة أكبر وتنفيذ العمليات ذات الصلة مثل التصفية (.
على سبيل المثال، في منصة إقراض معينة، عندما تقترب الأصول من سعر التصفية، يمكن لـ API3 تحديث بيانات السعر مبكرًا وتنفيذ التصفية في نفس الوقت، مما يحقق أرباح التصفية ويتجنب المنافسة ونفقات الرسوم المرتفعة في MEV التقليدي.
![【المشروع】تحليل عميق لاستراتيجية اختراق سوق API3 - مبدأ التقاط قيمة آلة أوراكل OEV])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5def199fa112c5f91b319f94da847d7b.webp(
) كيف تعمل شبكة OEV
OEV Network هو شبكة ZK-rollups Layer2 مبنية على Polygon CDK، والوظيفة الرئيسية لها هي المزادات اللامركزية. يقوم المشاركون من خلال بوتات آلية بالبحث عن القيمة القابلة للاستخراج من البيانات المقدمة من API3 والمشاركة في المزادات. يحصل أعلى مزايد على الحق في تنفيذ تحديث البيانات والعمليات ذات الصلة، وبالتالي يحصل على العائدات المناسبة.
![【المشروع】تحليل عميق لاستراتيجية اختراق سوق API3 - مبدأ التقاط القيمة لآلة أوراكل OEV]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3294c6853734b1a60df1c27b4d840bce.webp(
) توزيع العائدات
معظم عائدات المزاد تُعاد إلى تطبيقات DeFi ### مثل منصات الإقراض (، بينما يحصل جزء صغير على شبكة OEV ) والتي تُعتبر بشكل رئيسي من مقدمي آلات أوراكل من الطرف الأول (. هذه الآلية تجذب مصادر البيانات للمشاركة بنشاط، وتستفيد من دعم تطبيقات DeFi.
إمكانيات السوق
من خلال مراقبة بيانات بروتوكولات الإقراض DeFi الرئيسية، يمكن ملاحظة المساحة السوقية الضخمة لـ OEV:
على الرغم من أن تطبيق OEV لا يقتصر على بروتوكولات الإقراض، إلا أن تصفية الإقراض قد تكون السوق الرئيسية له.
![【المشروع】تحليل عميق لاستراتيجية اختراق سوق API3 - مبدأ التقاط قيمة آلة أوراكل OEV])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-bea3709e025012f8643191b19f88ba18.webp(
ملخص
تقدم API3 من خلال "آلة أوراكل من الطرف الأول + ZK-rollup Layer2 + OEV" تركيبة مبتكرة، مما يتيح اتجاهات جديدة في مسار آلات الأوراكل. من خلال الاستفادة من مزايا بيانات آلة الأوراكل من الطرف الأول، غيرت API3 طريقة تحديث بيانات الأوراكل، حيث حولت جزءًا من MEV إلى OEV. من خلال آلية المزادات اللامركزية، تعيد شبكة OEV معظم العائدات إلى تطبيقات DeFi، مما يعزز من عدالة وتوزيع القيمة.
من المتوقع أن تحقق هذه الاستراتيجية المبتكرة دعمًا من مصادر البيانات وتطبيقات DeFi، مما يفتح مساحة جديدة للتطور لـ API3 في سوق الأوراكل وDeFi التنافسية. تم تصميم استراتيجية منتجات API3 بمهارة لتحويل جزء MEV إلى OEV وتوزيعه بشكل معقول، مما يظهر قدرتها على البحث عن نقاط انطلاق في السوق الحالية.
![【المشروع】تحليل عميق لاستراتيجية اختراق سوق API3 - مبدأ التقاط القيمة لآلة أوراكل OEV])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5f91ae2203056f2ea65040ce983770b2.webp(