Liberación de la liquidez de Bitcoin: Reconstrucción de un nuevo paradigma en un mercado de billones
Bitcoin, como el "fondo" más grande y valioso del mundo cripto, está pasando gradualmente de ser un simple almacenamiento de valor digital a convertirse en una herramienta financiera más activa. Con la aparición de proyectos como Babylon y Solv, el potencial de BTC como activo de liquidez y activo de nicho se está haciendo cada vez más evidente, extendiéndose hacia escenarios de ingresos estructurados en cadena más ricos, formando gradualmente un ecosistema BTCFi único.
Si se puede activar de manera efectiva el BTC dormido y construir una red de liquidez segura y eficiente, se abrirá un espacio global para aplicaciones DeFi de este activo de un billón de dólares. Los datos muestran que, incluso si solo se libera el 10% de la liquidez de BTC, se generará un mercado de hasta 180 mil millones de dólares. Si se alcanza una tasa de TVL similar a la de ETH (aproximadamente 16%), es más probable que se liberen alrededor de 300 mil millones de dólares en liquidez, lo que es suficiente para impulsar un crecimiento explosivo del ecosistema BTCFi, e incluso tiene el potencial de superar las redes EVM generales, convirtiéndose en el ecosistema financiero en cadena más grande.
En este contexto, han surgido algunas plataformas de liquidez de Bitcoin, dedicadas a permitir que más personas se beneficien del préstamo de BTC. Estas plataformas se han convertido en los protocolos de préstamo más grandes en el ecosistema de BTC, solo superados por DAI y lisUSD. Según informes, el TVL de una plataforma ha superado los 2000 millones de dólares, y la moneda estable de Bitcoin que lanzaron superó los 500 millones de dólares en volumen bloqueado solo una semana después de su lanzamiento, estableciendo un récord de crecimiento del TVL más rápido para un protocolo de préstamo en la historia de DeFi.
Para los titulares de BTC, aprovechar al máximo los activos de BTC acumulados, garantizando la seguridad de los activos y al mismo tiempo manteniendo una alta liquidez, es sin duda una necesidad urgente. Con base en esto, han surgido algunos protocolos de préstamos en cadena. Estos protocolos suelen utilizar tasas de interés fijas (como el 8%) para los préstamos, siendo gestionados por instituciones profesionales que custodian los bitcoins en garantía, y ofrecen una cantidad ilimitada de monedas estables, proporcionando así suficiente liquidez a los titulares de BTC para participar en otros proyectos dentro del ecosistema.
Desde la perspectiva de las monedas estables, las monedas estables descentralizadas en la cadena siguen siendo dominadas por las monedas estables respaldadas por posiciones de deuda colateral (CDP). El DAI de MakerDAO es el más grande, seguido de liUSD, USDJ, entre otros. El CDP es esencialmente una extensión del uso de monedas estables construida sobre escenarios de préstamos, creando un fondo de liquidez adicional para activos inactivos.
Los ecosistemas de algunas plataformas emergentes suelen incluir múltiples bloques de negocio centrales, como monedas estables respaldadas por Bitcoin, protocolos de préstamo basados en monedas estables, plataformas de préstamo híbridas que conectan DeFi y CeFi, así como protocolos de préstamo descentralizados que soportan el staking de BTC. Este diseño permite que los protocolos de monedas estables y los protocolos de préstamo se interpenetren, formando relaciones de "préstamo" de activos subyacentes, mientras que a través del diseño de liquidez se construye un mercado de monedas estables y se ofrecen productos de ingresos fijos a los usuarios.
Es importante señalar que algunas plataformas han logrado la compatibilidad entre cadenas utilizando la tecnología LayerZero, lo que permite a los usuarios operar sin problemas sus stablecoins en múltiples ecosistemas DeFi sin utilizar puentes de cadena cruzada de terceros, lo que, en efecto, lleva la liquidez del ecosistema Bitcoin a otras cadenas.
Esta innovación no solo ayuda a resolver el problema de las stablecoins que ha atormentado al ecosistema de Bitcoin a largo plazo, sino que también proporciona un marco básico que permite a la red de Bitcoin utilizar activos de manera eficiente y activar BTC dormidos. Esto permite que más titulares de BTC puedan participar de manera segura en actividades de liquidez en la cadena, confiando en que pueden poner grandes cantidades de BTC dormidos en piscinas de liquidez DeFi para intercambiar o ganar rendimientos.
A medida que los activos de Bitcoin comienzan a despertar, BTCFi tiene el potencial de convertirse en una nueva dirección de activos DeFi con un volumen que alcance los cientos de miles de millones de dólares, siendo un elemento clave para construir un ecosistema próspero en la cadena. Con BTC como núcleo, se construirán diversas formas de productos financieros y escenarios DeFi, redefiniendo el papel que BTC desempeña en el ámbito DeFi a nivel mundial. Vale la pena que el mercado preste atención continua para ver si la profunda integración de BTC en el campo DeFi puede alcanzar un punto de inflexión clave.
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BugBountyHunter
· 07-20 03:46
Deja que el BTC fluya libremente.
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RugPullSurvivor
· 07-19 14:53
Ganar dinero en el mundo real es lo que realmente cuenta.
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UnluckyMiner
· 07-19 14:49
¡Llega el bull run de BTC, ¿podremos obtener ganancias en esta ola?
El auge de BTCFi: la liberación de liquidez llega al ecosistema de Bitcoin de un billón
Liberación de la liquidez de Bitcoin: Reconstrucción de un nuevo paradigma en un mercado de billones
Bitcoin, como el "fondo" más grande y valioso del mundo cripto, está pasando gradualmente de ser un simple almacenamiento de valor digital a convertirse en una herramienta financiera más activa. Con la aparición de proyectos como Babylon y Solv, el potencial de BTC como activo de liquidez y activo de nicho se está haciendo cada vez más evidente, extendiéndose hacia escenarios de ingresos estructurados en cadena más ricos, formando gradualmente un ecosistema BTCFi único.
Si se puede activar de manera efectiva el BTC dormido y construir una red de liquidez segura y eficiente, se abrirá un espacio global para aplicaciones DeFi de este activo de un billón de dólares. Los datos muestran que, incluso si solo se libera el 10% de la liquidez de BTC, se generará un mercado de hasta 180 mil millones de dólares. Si se alcanza una tasa de TVL similar a la de ETH (aproximadamente 16%), es más probable que se liberen alrededor de 300 mil millones de dólares en liquidez, lo que es suficiente para impulsar un crecimiento explosivo del ecosistema BTCFi, e incluso tiene el potencial de superar las redes EVM generales, convirtiéndose en el ecosistema financiero en cadena más grande.
En este contexto, han surgido algunas plataformas de liquidez de Bitcoin, dedicadas a permitir que más personas se beneficien del préstamo de BTC. Estas plataformas se han convertido en los protocolos de préstamo más grandes en el ecosistema de BTC, solo superados por DAI y lisUSD. Según informes, el TVL de una plataforma ha superado los 2000 millones de dólares, y la moneda estable de Bitcoin que lanzaron superó los 500 millones de dólares en volumen bloqueado solo una semana después de su lanzamiento, estableciendo un récord de crecimiento del TVL más rápido para un protocolo de préstamo en la historia de DeFi.
Para los titulares de BTC, aprovechar al máximo los activos de BTC acumulados, garantizando la seguridad de los activos y al mismo tiempo manteniendo una alta liquidez, es sin duda una necesidad urgente. Con base en esto, han surgido algunos protocolos de préstamos en cadena. Estos protocolos suelen utilizar tasas de interés fijas (como el 8%) para los préstamos, siendo gestionados por instituciones profesionales que custodian los bitcoins en garantía, y ofrecen una cantidad ilimitada de monedas estables, proporcionando así suficiente liquidez a los titulares de BTC para participar en otros proyectos dentro del ecosistema.
Desde la perspectiva de las monedas estables, las monedas estables descentralizadas en la cadena siguen siendo dominadas por las monedas estables respaldadas por posiciones de deuda colateral (CDP). El DAI de MakerDAO es el más grande, seguido de liUSD, USDJ, entre otros. El CDP es esencialmente una extensión del uso de monedas estables construida sobre escenarios de préstamos, creando un fondo de liquidez adicional para activos inactivos.
Los ecosistemas de algunas plataformas emergentes suelen incluir múltiples bloques de negocio centrales, como monedas estables respaldadas por Bitcoin, protocolos de préstamo basados en monedas estables, plataformas de préstamo híbridas que conectan DeFi y CeFi, así como protocolos de préstamo descentralizados que soportan el staking de BTC. Este diseño permite que los protocolos de monedas estables y los protocolos de préstamo se interpenetren, formando relaciones de "préstamo" de activos subyacentes, mientras que a través del diseño de liquidez se construye un mercado de monedas estables y se ofrecen productos de ingresos fijos a los usuarios.
Es importante señalar que algunas plataformas han logrado la compatibilidad entre cadenas utilizando la tecnología LayerZero, lo que permite a los usuarios operar sin problemas sus stablecoins en múltiples ecosistemas DeFi sin utilizar puentes de cadena cruzada de terceros, lo que, en efecto, lleva la liquidez del ecosistema Bitcoin a otras cadenas.
Esta innovación no solo ayuda a resolver el problema de las stablecoins que ha atormentado al ecosistema de Bitcoin a largo plazo, sino que también proporciona un marco básico que permite a la red de Bitcoin utilizar activos de manera eficiente y activar BTC dormidos. Esto permite que más titulares de BTC puedan participar de manera segura en actividades de liquidez en la cadena, confiando en que pueden poner grandes cantidades de BTC dormidos en piscinas de liquidez DeFi para intercambiar o ganar rendimientos.
A medida que los activos de Bitcoin comienzan a despertar, BTCFi tiene el potencial de convertirse en una nueva dirección de activos DeFi con un volumen que alcance los cientos de miles de millones de dólares, siendo un elemento clave para construir un ecosistema próspero en la cadena. Con BTC como núcleo, se construirán diversas formas de productos financieros y escenarios DeFi, redefiniendo el papel que BTC desempeña en el ámbito DeFi a nivel mundial. Vale la pena que el mercado preste atención continua para ver si la profunda integración de BTC en el campo DeFi puede alcanzar un punto de inflexión clave.