Nueva Era de las Acciones Americanas en la Cadena: El Futuro de la Tokenización Financiera
En la era de la intersección entre las criptomonedas y la inteligencia artificial, una nueva ola de tokenización financiera está surgiendo sigilosamente. Varias empresas reconocidas están compitiendo por el dominio del mercado a través de la tokenización de acciones, y esta tendencia podría tener un impacto profundo en el flujo de capital global, la eficiencia de las transacciones y la volatilidad del mercado.
Estrategias de los principales participantes
El audaz plan de una plataforma de intercambio
La plataforma planea soportar más de 1000 tipos de acciones estadounidenses en forma de tokenización antes de fin de año. Sus principales características incluyen:
Comercio 24/7: Rompiendo las limitaciones horarias del mercado tradicional
Propiedad fraccionada: reducir el umbral de inversión
Accesibilidad global: proporciona comodidad a los inversores internacionales
Actualmente, este servicio solo está disponible en el mercado de la UE, pero la plataforma ha anunciado que lanzará una blockchain Layer 2 basada en Arbitrum, lo que muestra la tendencia de las finanzas tradicionales hacia la tecnología blockchain.
Sin embargo, esta innovación también ha generado controversia. Hay opiniones que señalan que estas acciones tokenizadas no son equivalentes a las acciones reales, sino que los usuarios están comprando contratos tokenizados. Esto resalta la importancia de una comunicación clara por parte de las empresas al promover este tipo de productos.
estrategia de diferenciación de otra plataforma de intercambio
En comparación, otra plataforma ha adoptado una estrategia diferente. Se ha asociado con Backed para lanzar xStocks en Solana, ofreciendo más de 60 tipos de Token de acciones y ETF estadounidenses. Las características del producto de la plataforma incluyen:
Basado en la cadena de bloques de Solana
Bajo umbral de inversión
Compatible con protocolos DeFi
Es interesante que, a pesar de que la plataforma tiene su propia red Layer 2, haya elegido el ecosistema de Solana en el ámbito de la tokenización de acciones.
otros participantes
Otras empresas también están ingresando activamente a este campo:
Un intercambio ha colaborado con Backed para lanzar el producto xStocks en su plataforma de comercio al contado.
Otro intercambio ha lanzado la primera acción tokenizada MicroStrategy y ha colaborado con Dinari para abrirse a los usuarios de la UE.
Estructura del mercado y lecciones históricas
jugadores potenciales grandes
Como una empresa líder en el campo de las criptomonedas, aunque una gran bolsa aún no ha entrado oficialmente en el mercado, sus movimientos son dignos de atención. Se informa que la compañía está negociando con los reguladores para buscar vías de cumplimiento para la tokenización de acciones.
Las ventajas de la empresa incluyen:
Cartera poderosa, que involucra múltiples protocolos DeFi de primer nivel
Infraestructura tecnológica avanzada, su plataforma de blockchain tiene la expectativa de alcanzar millones de TPS
A pesar de que la empresa generalmente no es la primera en actuar, tiende a lanzar productos perfeccionados después de haber probado completamente el mercado.
La importancia de la conformidad
El actual modelo de tokenización de acciones tiene diferencias esenciales con los "activos sintéticos espejo" lanzados por una empresa en 2020. El modelo actual es más compliant y regulado, evitando el riesgo de repetir errores del pasado. Con la entrada de jugadores tradicionales y grandes líderes del cripto, se espera que la escala de las acciones tokenizadas supere con creces las de antes.
La transformación del capital on-chain
Se espera que para finales de 2025, el valor de mercado de las acciones tokenizadas en transacciones on-chain pueda superar los 20 mil millones de dólares, e incluso alcanzar los 50 mil millones de dólares. Si alguna gran plataforma lanza completamente su cadena Layer 2 y lleva todos sus activos de acciones a la cadena, solo sus usuarios y la gestión de fondos podrían superar los 100 mil millones de dólares.
La infraestructura financiera de estas "acciones super tokenizadas" abrirá una nueva etapa de fusión profunda entre lo tradicional y la cadena de bloques. El futuro sistema financiero combinará eficiencia y transparencia con accesibilidad global. El mercado estadounidense se encuentra a la vanguardia de esta tendencia, y las acciones tokenizadas se convertirán en una parte importante de los mercados de capitales globales.
En comparación con los métodos tradicionales, las acciones on-chain tienen la capacidad de operar las 24 horas, con costos de transacción más bajos y sin depender de canales intermediarios. Especialmente en los mercados extranjeros, donde originalmente se debía pagar una alta prima para obtener acciones de EE. UU., los activos on-chain se pueden obtener con un acceso casi "sin barreras" a las acciones de EE. UU., formando un canal de capital amplio y inclusivo.
A corto plazo, las acciones on-chain aún son difíciles de reemplazar completamente por los mercados bursátiles tradicionales, existiendo más como un mecanismo complementario. En cuanto a la volatilidad del mercado, el mercado on-chain puede ser más estable debido a una mayor liquidez, pero también puede experimentar fuertes fluctuaciones en eventos inesperados debido a la falta de mecanismos de cortocircuito tradicionales.
En los mercados bursátiles tradicionales, los fines de semana y los mecanismos de interrupción brindan un respiro a la emoción del mercado. En comparación, la estructura "abierta las 24 horas" del mercado de criptomonedas puede, en ciertos casos, inducir ventas emocionales. Pero esto también atrae a aquellos usuarios insatisfechos con los mecanismos de retraso del mercado tradicional. El comercio en tiempo real y la naturaleza ininterrumpida del mercado on-chain se están convirtiendo gradualmente en su atractivo.
Aunque actualmente la tokenización de acciones representa una proporción muy pequeña en todo el mercado financiero, con el profundo despliegue de las principales plataformas, su proporción podría aumentar significativamente en los próximos dos o tres años. Incluso podría impulsar a las principales bolsas de valores a construir plataformas on-chain, ofreciendo productos que cumplan mejor con los requisitos regulatorios.
Todo esto no solo trae nuevas oportunidades de inversión, sino que también conlleva mayores riesgos. Entre la on-chainización y los mecanismos tradicionales, los mercados financieros están entrando en una fase de fusión multicapas. Las acciones tokenizadas ya no son un producto conceptual, sino una parte innegable del sistema financiero real.
Actualmente hay proyectos en línea, como Coinx en cierta plataforma, cuyo valor de mercado ha alcanzado los 2 millones de dólares, a pesar de que solo hay 103 titulares en on-chain, y el volumen de transacciones es de aproximadamente 3600 dólares, aún se encuentra en una etapa temprana. Sin embargo, cabe destacar que, dado que el mercado tradicional aún no ha abierto, el precio de transacción en on-chain de Coinx es superior a su precio real de acciones, lo que podría insinuar que el mercado on-chain tiene el potencial de "precios anticipados".
Este mecanismo de "descubrimiento de precios priorizado en la cadena" podría convertirse en una forma importante de colaboración entre los mercados tradicionales y los de cadena en el futuro. Con el continuo crecimiento de las acciones tokenizadas, la transformación del mercado de capitales en la cadena apenas ha comenzado.
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MoneyBurner
· 07-23 04:15
¡Otro lugar donde se puede volar cometas! Hacer shorting TSL anticipadamente.
tokenización de acciones on-chain: una nueva era de comercio de acciones de EE. UU. las 24 horas
Nueva Era de las Acciones Americanas en la Cadena: El Futuro de la Tokenización Financiera
En la era de la intersección entre las criptomonedas y la inteligencia artificial, una nueva ola de tokenización financiera está surgiendo sigilosamente. Varias empresas reconocidas están compitiendo por el dominio del mercado a través de la tokenización de acciones, y esta tendencia podría tener un impacto profundo en el flujo de capital global, la eficiencia de las transacciones y la volatilidad del mercado.
Estrategias de los principales participantes
El audaz plan de una plataforma de intercambio
La plataforma planea soportar más de 1000 tipos de acciones estadounidenses en forma de tokenización antes de fin de año. Sus principales características incluyen:
Actualmente, este servicio solo está disponible en el mercado de la UE, pero la plataforma ha anunciado que lanzará una blockchain Layer 2 basada en Arbitrum, lo que muestra la tendencia de las finanzas tradicionales hacia la tecnología blockchain.
Sin embargo, esta innovación también ha generado controversia. Hay opiniones que señalan que estas acciones tokenizadas no son equivalentes a las acciones reales, sino que los usuarios están comprando contratos tokenizados. Esto resalta la importancia de una comunicación clara por parte de las empresas al promover este tipo de productos.
estrategia de diferenciación de otra plataforma de intercambio
En comparación, otra plataforma ha adoptado una estrategia diferente. Se ha asociado con Backed para lanzar xStocks en Solana, ofreciendo más de 60 tipos de Token de acciones y ETF estadounidenses. Las características del producto de la plataforma incluyen:
Es interesante que, a pesar de que la plataforma tiene su propia red Layer 2, haya elegido el ecosistema de Solana en el ámbito de la tokenización de acciones.
otros participantes
Otras empresas también están ingresando activamente a este campo:
Estructura del mercado y lecciones históricas
jugadores potenciales grandes
Como una empresa líder en el campo de las criptomonedas, aunque una gran bolsa aún no ha entrado oficialmente en el mercado, sus movimientos son dignos de atención. Se informa que la compañía está negociando con los reguladores para buscar vías de cumplimiento para la tokenización de acciones.
Las ventajas de la empresa incluyen:
A pesar de que la empresa generalmente no es la primera en actuar, tiende a lanzar productos perfeccionados después de haber probado completamente el mercado.
La importancia de la conformidad
El actual modelo de tokenización de acciones tiene diferencias esenciales con los "activos sintéticos espejo" lanzados por una empresa en 2020. El modelo actual es más compliant y regulado, evitando el riesgo de repetir errores del pasado. Con la entrada de jugadores tradicionales y grandes líderes del cripto, se espera que la escala de las acciones tokenizadas supere con creces las de antes.
La transformación del capital on-chain
Se espera que para finales de 2025, el valor de mercado de las acciones tokenizadas en transacciones on-chain pueda superar los 20 mil millones de dólares, e incluso alcanzar los 50 mil millones de dólares. Si alguna gran plataforma lanza completamente su cadena Layer 2 y lleva todos sus activos de acciones a la cadena, solo sus usuarios y la gestión de fondos podrían superar los 100 mil millones de dólares.
La infraestructura financiera de estas "acciones super tokenizadas" abrirá una nueva etapa de fusión profunda entre lo tradicional y la cadena de bloques. El futuro sistema financiero combinará eficiencia y transparencia con accesibilidad global. El mercado estadounidense se encuentra a la vanguardia de esta tendencia, y las acciones tokenizadas se convertirán en una parte importante de los mercados de capitales globales.
En comparación con los métodos tradicionales, las acciones on-chain tienen la capacidad de operar las 24 horas, con costos de transacción más bajos y sin depender de canales intermediarios. Especialmente en los mercados extranjeros, donde originalmente se debía pagar una alta prima para obtener acciones de EE. UU., los activos on-chain se pueden obtener con un acceso casi "sin barreras" a las acciones de EE. UU., formando un canal de capital amplio y inclusivo.
A corto plazo, las acciones on-chain aún son difíciles de reemplazar completamente por los mercados bursátiles tradicionales, existiendo más como un mecanismo complementario. En cuanto a la volatilidad del mercado, el mercado on-chain puede ser más estable debido a una mayor liquidez, pero también puede experimentar fuertes fluctuaciones en eventos inesperados debido a la falta de mecanismos de cortocircuito tradicionales.
En los mercados bursátiles tradicionales, los fines de semana y los mecanismos de interrupción brindan un respiro a la emoción del mercado. En comparación, la estructura "abierta las 24 horas" del mercado de criptomonedas puede, en ciertos casos, inducir ventas emocionales. Pero esto también atrae a aquellos usuarios insatisfechos con los mecanismos de retraso del mercado tradicional. El comercio en tiempo real y la naturaleza ininterrumpida del mercado on-chain se están convirtiendo gradualmente en su atractivo.
Aunque actualmente la tokenización de acciones representa una proporción muy pequeña en todo el mercado financiero, con el profundo despliegue de las principales plataformas, su proporción podría aumentar significativamente en los próximos dos o tres años. Incluso podría impulsar a las principales bolsas de valores a construir plataformas on-chain, ofreciendo productos que cumplan mejor con los requisitos regulatorios.
Todo esto no solo trae nuevas oportunidades de inversión, sino que también conlleva mayores riesgos. Entre la on-chainización y los mecanismos tradicionales, los mercados financieros están entrando en una fase de fusión multicapas. Las acciones tokenizadas ya no son un producto conceptual, sino una parte innegable del sistema financiero real.
Actualmente hay proyectos en línea, como Coinx en cierta plataforma, cuyo valor de mercado ha alcanzado los 2 millones de dólares, a pesar de que solo hay 103 titulares en on-chain, y el volumen de transacciones es de aproximadamente 3600 dólares, aún se encuentra en una etapa temprana. Sin embargo, cabe destacar que, dado que el mercado tradicional aún no ha abierto, el precio de transacción en on-chain de Coinx es superior a su precio real de acciones, lo que podría insinuar que el mercado on-chain tiene el potencial de "precios anticipados".
Este mecanismo de "descubrimiento de precios priorizado en la cadena" podría convertirse en una forma importante de colaboración entre los mercados tradicionales y los de cadena en el futuro. Con el continuo crecimiento de las acciones tokenizadas, la transformación del mercado de capitales en la cadena apenas ha comenzado.