Encriptación VC en 2025: Oportunidades de mercado y perspectivas de la industria
Con la llegada de 2025, la encriptación está experimentando un nuevo punto de desarrollo. En 2024, el mercado atravesó una recuperación, innovación y ajuste, los proyectos líderes continuaron consolidando su posición y nuevas vías emergentes surgieron silenciosamente. Como indicador del desarrollo de la industria, el VC no solo ha sido testigo de los cambios en el mercado, sino que también está moldeando la dirección de la industria en la intersección de capital, comunidad y tecnología.
Este artículo reúne las opiniones de varios VC de primer nivel, que revisan los proyectos destacados del último año, analizan las oportunidades y desafíos actuales del mercado, y hacen predicciones sobre las tendencias futuras. Vamos a explorar juntos el "ayer, hoy y mañana" de la industria de encriptación.
Proyectos más impresionantes de 2024
En el último año, la industria de la encriptación ha experimentado un nuevo crecimiento impulsado por la recuperación del mercado y la innovación tecnológica. Desde la actualización de infraestructuras hasta los avances en nuevas áreas, numerosos proyectos han mostrado una fuerte vitalidad y potencial de innovación.
El fundador de DFG, James Wo, señaló que Hyperliquid, como un DEX de contratos perpetuos de alto rendimiento, ha atraído a una gran cantidad de usuarios y mantiene la velocidad y liquidez en las transacciones. La emisión de su token se ha convertido en uno de los airdrops más exitosos en la historia de la encriptación. La plataforma está expandiendo el ecosistema HyperEVM y lanzando dApps nativas para aumentar su utilidad. A través de liquidaciones en cadena y creación de mercado, obtiene grandes comisiones y poco a poco está ganando cuota de mercado de los principales DEX y CEX.
El cofundador de Web3Port, Chris, también elogió altamente la cuota de mercado de Hyperliquid, el mecanismo de distribución comunitaria y el efecto de riqueza. También mencionó que Pump.fun ha logrado llevar la "plataforma de lanzamiento de memes" a las narrativas principales, desatando una ola de entusiasmo en el mercado de memes.
El CEO de Wallfacer Labs, Ryan Rodenbaugh, dijo que el resurgimiento de protocolos de préstamos maduros como AAVE y Compound en el ámbito de DeFi, así como la aparición de nuevos participantes de alta calidad como Morpho, Euler y Ajna, es emocionante. A pesar de que DeFi no ha recibido la atención de antes, el éxito discreto de estos protocolos sigue siendo digno de atención.
Pudgy Penguin es un proyecto mencionado por varios VC. Joanna, fundadora de Jsquare, cree que está impulsando la revitalización de todo el sector de NFT, mostrando la poderosa energía de la fusión entre Web2 y Web3.
El socio de Jsquare, Dinghan, señaló que Ethena ha destacado en el campo de DeFi gracias a la moneda estable USDE, obteniendo ganancias al establecer posiciones a través de CEX. Colaborando con BlackRock para garantizar la viabilidad a largo plazo.
Predicción del mercado de Bitcoin
Chris, cofundador de Web3Port, anticipa que el mercado alcista de Bitcoin continuará y que la probabilidad de que supere los 200,000 dólares en 2025 es alta. Él cree que, a medida que el mercado madure, la relación de oferta y demanda de Bitcoin se fortalecerá, y los precios por debajo de 50,000 dólares podrían convertirse en historia.
El analista de Ryze Labs, Allen, determina el pico a través de Pi Cycle y 2Y MA Multiplier, y se espera que el pico de Bitcoin esté alrededor de 200,000 dólares.
Evan Lu, gerente de inversiones de Waterdrip Capital, adopta una perspectiva cautelosa y predice que el siguiente pico de Bitcoin podría alcanzar entre 120,000 y 150,000 dólares, y luego oscilar entre 100,000 y 150,000 dólares. Basado en los comentarios de Trump, suponiendo que la capitalización de mercado del oro permanezca constante y que la capitalización de mercado de Bitcoin no supere a la del oro, su precio podría alcanzar los 600,000 dólares, pero se necesitarían de 5 a 10 años.
Evan considera que la dinámica del mercado en esta ronda estará influenciada por el ETF de bitcoin al contado y las futuras políticas de reservas. Desde ahora hasta el pico del próximo año, el mercado de bitcoin podría mantener una tendencia de aumento oscilante.
La disputa entre Meme y "VC"
Will Wang, socio de Generative Ventures, señaló que los grandes fondos de VC tienen dificultades para proporcionar rendimientos extraordinarios a los LP, a menudo quedando atrapados en la trampa de la expansión de la gestión de escala. Cree que esta situación se corregirá gradualmente y que el mercado finalmente recompensará a los VC que se atrevan a actuar en tiempos de no consenso.
Chris, cofundador de Web3Port, considera que la disputa entre Meme y el VC es esencialmente una competencia por los fondos en el mercado y la liquidez. La ventaja de las monedas Meme radica en su total circulación y distribución justa, lo que se alinea con la psicología de los pequeños inversores. Sin embargo, a excepción de algunos proyectos de primer nivel, la mayoría de las monedas Meme tienen dificultades para contar con un soporte de valor a largo plazo.
El gerente de inversiones de Waterdrip Capital, Evan Lu, enfatiza que emitir tokens no es el objetivo final; el equipo del proyecto debe pensar seriamente en la implementación de escenarios de aplicación, el flujo de efectivo estable y una comunidad activa.
El gerente de inversiones de IOSG Ventures, Jiawei, sugiere que los proyectos de "VC" deben pensar mejor en el ajuste del mercado de tokens, involucrar a una comunidad más amplia y descentralizar los tokens para fortalecer la vinculación de intereses.
Carreras y proyectos con potencial
El socio de Generative Ventures, Will Wang, tiene una visión positiva sobre el sector de RWA, creyendo que su esencia es permitir que la blockchain registre activos financieros tradicionales a nivel global.
El gerente de inversiones de IOSG Ventures, Jiawei, predice que el re-staking y los proyectos de la serie ZK alcanzarán su apogeo en 2025.
El analista de Ryze Labs, Allen, tiene una opinión favorable sobre la aplicación de AI Agent en la toma de decisiones de trading, la optimización de DeFi y la gestión de activos.
La pista de PayFi ha atraído la atención de varias instituciones. Dinghan, socio de Jsquare, predice que los proyectos que integren las finanzas tradicionales con la encriptación recibirán una amplia atención.
La fusión de la IA y la blockchain se considera una dirección de desarrollo importante. La infraestructura de IA descentralizada y los agentes de IA están surgiendo rápidamente, y se espera que los proyectos relacionados se conviertan en nuevos puntos destacados de la industria.
"Mass Adoption"突破
El fundador de DFG, James Wo, señaló que áreas verticales como DePIN están atrayendo a usuarios de Web2. Cree que el sector de pagos podría impulsar la próxima ola de adopción masiva.
Zeke, gerente de investigación de inversiones de YBB Capital, predice que el sector de pagos se convertirá en el primer punto de inflexión para la "Adopción Masiva" de la blockchain. Las stablecoins han demostrado una eficiencia financiera superior a la de los bancos tradicionales en países que no utilizan el dólar.
La fundadora de Jsquare, Joanna, tiene una actitud optimista hacia el proceso de "mass adoption" del próximo año, y tiene buenas expectativas sobre el ecosistema de Solana y el proyecto Pudgy Penguins.
El CEO de Wallfacer Labs, Ryan Rodenbaugh, considera que la nueva experiencia de usuario en el front-end y el DeFi incrustado impulsarán la ruptura.
Determinación de la fase de mercado alcista
Zeke, gerente de investigación de inversiones de YBB Capital, considera que actualmente estamos en la mitad de un mercado alcista. Una vez que se apruebe el ETF de Bitcoin, el mercado pasará de una rápida caída y aumento a un lento aumento a largo plazo.
El fundador de DFG, James Wo, indicó que podríamos estar en una "fase optimista" y no se espera que ocurra un colapso del mercado como en 2022, aunque podría haber ajustes.
Nemo, director de inversiones de Web3.com Ventures, considera que en el corto plazo Bitcoin ha completado la mitad del proceso del mercado alcista, y a largo plazo tiene una visión positiva sobre la capacidad de Bitcoin para combatir la inflación y proteger la riqueza.
Sugerencias de inversión para minoristas
El cofundador de Web3Port, Chris, sugiere centrarse en rutas de alta certeza, poniendo énfasis en BTC, monedas Meme y narrativas de IA, e invirtiendo con cautela en viejas monedas alternativas.
El analista de Ryze Labs, Allen, recuerda a los inversores que controlen el riesgo y eviten el uso excesivo de apalancamiento.
El gerente de investigación de inversiones de YBB Capital, Zeke, enfatiza la importancia de la gestión de riesgos y sugiere a los inversores mantener un núcleo estable.
El socio de Jsquare, Dinghan, sugiere priorizar la gestión de riesgos y enfocarse en proyectos de desarrollo sostenible de alta calidad, en lugar de seguir tendencias a corto plazo.
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fren_with_benefits
· 08-14 05:33
Otra vez dibujando BTC, quien lo crea es un tonto.
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NftPhilanthropist
· 08-14 05:28
ngmi con estas predicciones de vc tbh...
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GasBankrupter
· 08-14 05:19
Si quieres hacer promesas vacías, solo dilo. Ser engañados es una trampa tras otra.
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GasFeeVictim
· 08-14 05:16
Otra vez aprovechando la popularidad del alcista, no puede salir de la trampa de VC.
2025 encriptación industria perspectiva: principales VC interpretan tendencias del mercado y oportunidades de inversión
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Este artículo reúne las opiniones de varios VC de primer nivel, que revisan los proyectos destacados del último año, analizan las oportunidades y desafíos actuales del mercado, y hacen predicciones sobre las tendencias futuras. Vamos a explorar juntos el "ayer, hoy y mañana" de la industria de encriptación.
Proyectos más impresionantes de 2024
En el último año, la industria de la encriptación ha experimentado un nuevo crecimiento impulsado por la recuperación del mercado y la innovación tecnológica. Desde la actualización de infraestructuras hasta los avances en nuevas áreas, numerosos proyectos han mostrado una fuerte vitalidad y potencial de innovación.
El fundador de DFG, James Wo, señaló que Hyperliquid, como un DEX de contratos perpetuos de alto rendimiento, ha atraído a una gran cantidad de usuarios y mantiene la velocidad y liquidez en las transacciones. La emisión de su token se ha convertido en uno de los airdrops más exitosos en la historia de la encriptación. La plataforma está expandiendo el ecosistema HyperEVM y lanzando dApps nativas para aumentar su utilidad. A través de liquidaciones en cadena y creación de mercado, obtiene grandes comisiones y poco a poco está ganando cuota de mercado de los principales DEX y CEX.
El cofundador de Web3Port, Chris, también elogió altamente la cuota de mercado de Hyperliquid, el mecanismo de distribución comunitaria y el efecto de riqueza. También mencionó que Pump.fun ha logrado llevar la "plataforma de lanzamiento de memes" a las narrativas principales, desatando una ola de entusiasmo en el mercado de memes.
El CEO de Wallfacer Labs, Ryan Rodenbaugh, dijo que el resurgimiento de protocolos de préstamos maduros como AAVE y Compound en el ámbito de DeFi, así como la aparición de nuevos participantes de alta calidad como Morpho, Euler y Ajna, es emocionante. A pesar de que DeFi no ha recibido la atención de antes, el éxito discreto de estos protocolos sigue siendo digno de atención.
Pudgy Penguin es un proyecto mencionado por varios VC. Joanna, fundadora de Jsquare, cree que está impulsando la revitalización de todo el sector de NFT, mostrando la poderosa energía de la fusión entre Web2 y Web3.
El socio de Jsquare, Dinghan, señaló que Ethena ha destacado en el campo de DeFi gracias a la moneda estable USDE, obteniendo ganancias al establecer posiciones a través de CEX. Colaborando con BlackRock para garantizar la viabilidad a largo plazo.
Predicción del mercado de Bitcoin
Chris, cofundador de Web3Port, anticipa que el mercado alcista de Bitcoin continuará y que la probabilidad de que supere los 200,000 dólares en 2025 es alta. Él cree que, a medida que el mercado madure, la relación de oferta y demanda de Bitcoin se fortalecerá, y los precios por debajo de 50,000 dólares podrían convertirse en historia.
El analista de Ryze Labs, Allen, determina el pico a través de Pi Cycle y 2Y MA Multiplier, y se espera que el pico de Bitcoin esté alrededor de 200,000 dólares.
Evan Lu, gerente de inversiones de Waterdrip Capital, adopta una perspectiva cautelosa y predice que el siguiente pico de Bitcoin podría alcanzar entre 120,000 y 150,000 dólares, y luego oscilar entre 100,000 y 150,000 dólares. Basado en los comentarios de Trump, suponiendo que la capitalización de mercado del oro permanezca constante y que la capitalización de mercado de Bitcoin no supere a la del oro, su precio podría alcanzar los 600,000 dólares, pero se necesitarían de 5 a 10 años.
Evan considera que la dinámica del mercado en esta ronda estará influenciada por el ETF de bitcoin al contado y las futuras políticas de reservas. Desde ahora hasta el pico del próximo año, el mercado de bitcoin podría mantener una tendencia de aumento oscilante.
La disputa entre Meme y "VC"
Will Wang, socio de Generative Ventures, señaló que los grandes fondos de VC tienen dificultades para proporcionar rendimientos extraordinarios a los LP, a menudo quedando atrapados en la trampa de la expansión de la gestión de escala. Cree que esta situación se corregirá gradualmente y que el mercado finalmente recompensará a los VC que se atrevan a actuar en tiempos de no consenso.
Chris, cofundador de Web3Port, considera que la disputa entre Meme y el VC es esencialmente una competencia por los fondos en el mercado y la liquidez. La ventaja de las monedas Meme radica en su total circulación y distribución justa, lo que se alinea con la psicología de los pequeños inversores. Sin embargo, a excepción de algunos proyectos de primer nivel, la mayoría de las monedas Meme tienen dificultades para contar con un soporte de valor a largo plazo.
El gerente de inversiones de Waterdrip Capital, Evan Lu, enfatiza que emitir tokens no es el objetivo final; el equipo del proyecto debe pensar seriamente en la implementación de escenarios de aplicación, el flujo de efectivo estable y una comunidad activa.
El gerente de inversiones de IOSG Ventures, Jiawei, sugiere que los proyectos de "VC" deben pensar mejor en el ajuste del mercado de tokens, involucrar a una comunidad más amplia y descentralizar los tokens para fortalecer la vinculación de intereses.
Carreras y proyectos con potencial
El socio de Generative Ventures, Will Wang, tiene una visión positiva sobre el sector de RWA, creyendo que su esencia es permitir que la blockchain registre activos financieros tradicionales a nivel global.
El gerente de inversiones de IOSG Ventures, Jiawei, predice que el re-staking y los proyectos de la serie ZK alcanzarán su apogeo en 2025.
El analista de Ryze Labs, Allen, tiene una opinión favorable sobre la aplicación de AI Agent en la toma de decisiones de trading, la optimización de DeFi y la gestión de activos.
La pista de PayFi ha atraído la atención de varias instituciones. Dinghan, socio de Jsquare, predice que los proyectos que integren las finanzas tradicionales con la encriptación recibirán una amplia atención.
La fusión de la IA y la blockchain se considera una dirección de desarrollo importante. La infraestructura de IA descentralizada y los agentes de IA están surgiendo rápidamente, y se espera que los proyectos relacionados se conviertan en nuevos puntos destacados de la industria.
"Mass Adoption"突破
El fundador de DFG, James Wo, señaló que áreas verticales como DePIN están atrayendo a usuarios de Web2. Cree que el sector de pagos podría impulsar la próxima ola de adopción masiva.
Zeke, gerente de investigación de inversiones de YBB Capital, predice que el sector de pagos se convertirá en el primer punto de inflexión para la "Adopción Masiva" de la blockchain. Las stablecoins han demostrado una eficiencia financiera superior a la de los bancos tradicionales en países que no utilizan el dólar.
La fundadora de Jsquare, Joanna, tiene una actitud optimista hacia el proceso de "mass adoption" del próximo año, y tiene buenas expectativas sobre el ecosistema de Solana y el proyecto Pudgy Penguins.
El CEO de Wallfacer Labs, Ryan Rodenbaugh, considera que la nueva experiencia de usuario en el front-end y el DeFi incrustado impulsarán la ruptura.
Determinación de la fase de mercado alcista
Zeke, gerente de investigación de inversiones de YBB Capital, considera que actualmente estamos en la mitad de un mercado alcista. Una vez que se apruebe el ETF de Bitcoin, el mercado pasará de una rápida caída y aumento a un lento aumento a largo plazo.
El fundador de DFG, James Wo, indicó que podríamos estar en una "fase optimista" y no se espera que ocurra un colapso del mercado como en 2022, aunque podría haber ajustes.
Nemo, director de inversiones de Web3.com Ventures, considera que en el corto plazo Bitcoin ha completado la mitad del proceso del mercado alcista, y a largo plazo tiene una visión positiva sobre la capacidad de Bitcoin para combatir la inflación y proteger la riqueza.
Sugerencias de inversión para minoristas
El cofundador de Web3Port, Chris, sugiere centrarse en rutas de alta certeza, poniendo énfasis en BTC, monedas Meme y narrativas de IA, e invirtiendo con cautela en viejas monedas alternativas.
El analista de Ryze Labs, Allen, recuerda a los inversores que controlen el riesgo y eviten el uso excesivo de apalancamiento.
El gerente de investigación de inversiones de YBB Capital, Zeke, enfatiza la importancia de la gestión de riesgos y sugiere a los inversores mantener un núcleo estable.
El socio de Jsquare, Dinghan, sugiere priorizar la gestión de riesgos y enfocarse en proyectos de desarrollo sostenible de alta calidad, en lugar de seguir tendencias a corto plazo.