ビットコイン2024年回顧と2025年展望

2024年、ビットコイン価格が10万ドルの大関を突破し、デジタル資産の発展に新たなマイルストーンを築きました。"ETF承認"、"半減"、"アメリカ大選"がビットコインの年間市場変動を促進する三大キーワードとなりました。2024年のビットコインの取引市場、チェーン上のファンダメンタル、およびアプリケーションレベルにおける具体的な変化を振り返り、これらの変化が2025年に与える可能性のある影響を展望しましょう。

! 2024年ビットコイン年末のレビュー:通貨の価格は昨年より131%上昇し、TVLは21倍に急騰して67億ドルを超えました

取引市場の概要

• ビットコインの年間上昇率は131.83%で、昨年の158.06%の上昇率を下回った
• 監督環境が徐々に友好的になっていることが、今年ビットコインの価格上昇を促進する主な要因です。
• 長期保有者はより高い利益を得ており、市場が過熱に近づくとリスクエクスポージャーを早めに減少させる傾向があります。
• 取引市場は量と価格が共に上昇する傾向を示しており、年間の平均取引量は約383.54億ドルで、前年同期比で102.72%の成長を示しています。
• 当年末の発行残高総額は約309億4,800万米ドルで、前年末から195.79%増加しました。
• ビットコインETFの総保有量は1120.06万BTCに達し、年間成長率は80.87%です。

! 2024年ビットコイン年末のレビュー:コインの価格は昨年より131%上昇し、TVLは21倍に急騰して67億ドルを超えました

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! 2024ビットコイン年末のレビュー:通貨の価格は昨年より131%上昇し、TVLは21倍に急騰して67億ドルを超えました

チェーン上の基本面分析

• 今年のオンチェーン月間平均アクティブアドレス数は約78.03万で、前年同期比で17.75%減少しています。これは市場が機関投資家主導の低流動性成長段階に移行していることを示唆している可能性があります。
• 年間累計オンチェーン取引総額約4966.58万ビットコイン、換算で3.28兆米ドル、通貨本位取引総額は前年比わずかに4.67%増加
• 残高が100から1000 BTCの間のアドレス数が11.21%増加し、大口化の傾向を示しています

! 2024年ビットコイン年末のレビュー:通貨の価格は昨年より131%上昇し、TVLは21倍に急騰して67億ドルを超えました

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! 2024年ビットコイン年末のレビュー:コインの価格は昨年より131%上昇し、TVLは21倍に急騰して67億ドルを超えました

アプリケーションレベルの発展

• 年末ビットコインTVL約67.55億ドル、全年涨幅高達2117.11%
• ステーキングアプリケーションが支払い（ライトニングネットワーク）に取って代わり、ビットコインの主流アプリケーションとなり、その中でBabylonのTVLは82.37%を占めています。

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2025年の見通し

• 量的引き締めの背景の中で、タカ派の利下げは短期および長期の流動性を引き締め、ビットコインのさらなる上昇の主要な圧力となる可能性があります。
• 規制環境がさらに緩和されれば、ビットコインのさらなる上昇に寄与するでしょう
• BTCFiはさらに発展する可能性がありますが、ビットコインの価格設定の主要な論理となるためには、アプリケーションの規模を持続的に拡大する必要があります。これは2025年に依然として課題に直面する可能性があります。

総じて、2024年ビットコインは複数の面で顕著な進展を遂げました。2025年を展望すると、ビットコインは年初に調整期に入る可能性があり、その後のパフォーマンスはマクロ経済、規制環境、業界の発展の多重な影響を受け続けるでしょう。いくつかの課題に直面しているにもかかわらず、ビットコイン市場には依然として多くの機会が秘められています。