ビットコインの分散型金融における役割が変革しています

ビットコインが分散型金融の分野で台頭し、イーサリアムの主導地位に挑戦し始めています。オンチェーンデータを分析することで、BTCFi(ビットコインと分散型金融の結合)が、ビットコインの分散型金融における役割のパラダイムシフトを引き起こし、全体の分散型金融分野の構図を再定義する可能性があることを発見しました。

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BTCFiの台頭

ビットコインは最初にピアツーピア電子現金システムとして設計され、複雑な分散型金融アプリケーションをサポートする上で限界がありました。しかし近年、開発者は革新的な解決策を通じて、徐々にビットコインにDeFi機能を導入しています。

• カラフルコイン(2012-2013): 初期のビットコイン機能拡張の試み
• カウンターパーティ(2014):カスタム資産の作成と取引の能力を導入する
• ライトニングネットワーク(2015現在): 取引のスケーラビリティを向上させるレイヤー2プロトコル
• 離散ログ契約(2017現在まで):複雑な金融契約を実現する
• Liquidネットワーク(2018年から現在まで):暗号資産の発行と複雑な取引をサポート
• Taprootアップグレード(2021):スマートコントラクト機能の向上

ビットコイン上でスマートコントラクトを実現するための重要なイノベーション

1. Rootstock: 最も長く稼働しているビットコインのサイドチェーンで、EVM互換のスマートコントラクトをサポートしています。

2. Core:ビットコインに密接に結びついたEVM互換ブロックチェーン、革新的な二重ステーキングモデル

3. Merlin Chain: ZK-Rollupを統合したビットコインの第二層ネットワークで、包括的な分散型金融機能を提供します。

4. BEVM:初の完全に分散型でEVM互換のビットコイン第二層ネットワーク

これらの革新は、イーサリアムの分散型金融戦略を単にコピーするだけでなく、ビットコインの独自の特徴を活用して新しい方向を開拓しています。2024年9月8日現在、ビットコインのレイヤー2ソリューションとサイドチェーンの総ロックされた価値(TVL)は10.7億ドルに達し、2023年1月1日以来18.4倍に増加しました。

ビットコイン分散型金融の現状

主要なBTCFiプロジェクトには:

• Pell Network:クロスチェーン再ステーキングプロトコル
• Avalon Finance:マルチチェーン分散型金融プラットフォーム、貸出および取引サービスを提供
• Colend Protocol:分散型融資プラットフォーム
• MoneyOnChain:包括した分散型金融プロトコル、ステーブルコインを発行
• Sovryn:機能豊富なDEXおよび分散型金融プラットフォーム
• Solv Protocol:NFTの金融化プロジェクト

Coreはビットコイン分散型金融空間でリードしており、アクティブなプロジェクトの25.2%を占めています。RootstockとBitlayerはそれぞれ13.0%、Merlin Chainは9.9%を占めています。

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ビットコイン分散型金融の重要なストーリー

• セキュリティと分散化が優先される
• ビットコインはプログラム可能なTokenとして
• イーサリアムとの相互運用性
• ビットコインの資本を解放する

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イーサリアム分散型金融との比較

イーサリアムの分散型金融プロトコルにロックされているBTCの数量(15.34万)は、ビットコインの原生DeFiエコシステム(0.897万)を大きく上回っています。原生ビットコインのDeFiの規模は小さいですが、クロスチェーンリスクを回避しています。

今後の展望

ビットコイン分散型金融は可拡張性と規制の課題に直面していますが、技術の進歩と機関の関心が巨大な機会をもたらしています。利益を生む製品、DEX、機関向けの分散型金融サービスが今後の成長の重点になると予想されています。

エコシステムが成熟するにつれて、ビットコイン分散型金融は全体の分散型金融エコシステムに深遠な影響を与える可能性があり、ビットコインを分散型金融の主要な参加者にする。

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