API3:第一方オラクルマシンが既存市場から抜け出す方法

オラクルマシンとDeFiはすでに成熟した分野であり、競争の構図は基本的に定型化していますが、API3はこの2つのレッドオーシャン市場の中で新たな機会を切り開くことができます。

データのパフォーマンスが突出

2024年、API3オラクルマシンの担保価値(TVS)は顕著な成長を示しています。さらに重要なことに、市場占有率も大幅に向上しました。データによると、API3のTVSは全体のオラクルマシン市場における比率が2023年5月の0.02%から最新の0.22%に上昇し、10倍の成長を遂げました。0.22%のシェアはまだ微小ですが、API3が発表したばかりのOEVネットワークがまだテスト段階であることを考慮すると、今後の成長ポテンシャルは期待されます。

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第三者オラクルマシンの優位性

第一者オラクルマシンと第三者オラクルマシンはデータフローにおいて類似しており、どちらもデータプロバイダーがデータを需要側に渡します。しかし、実装方法には違いがあります。第三者オラクルマシンは第三者によるデータの集約と選別が必要ですが、API3の第一者オラクルマシンはAirnode軽ノードプログラムを通じて、データソース提供者がノードをより簡単に構築できるようにし、ブロックチェーン技術を深く理解する必要がなく、ハードウェア要件も低くなっています。

この設計はデータ転送のステップを削減し、潜在的に安全性を向上させます。また、課金主体の層が減少したため、第一者オラクルマシンはユーザーにより低い料金を提供できる可能性がありますが、具体的な料金の比較は難しいです。

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OEVネットワークの革新

OEV(オラクルマシン可捕获价值)はAPI3が導入した新しい概念で、MEV(マイナーが可捕获价值)から得る利益の一部を捕らえることを目的としています。

MEV 対 OEV

MEVは、マイナーが高額な手数料の取引を優先的に処理することで得られる追加の収益を指します。一方、OEVは、オラクルマシンがより迅速に価格データを更新し、関連する操作(を実行することで捕らえる価値です。

例えば、ある貸出プラットフォームで、資産が清算価格に近づくと、API3はより早く価格データを更新し、同時に清算を実行することができるため、清算益を得ることができ、従来のMEVにおける競争や高額なチップ支出を回避します。

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) OEVネットワークの動作原理

OEV NetworkはPolygon CDKに基づいて開発されたZK-rollups Layer2ネットワークで、主な機能は分散型オークションです。参加者はAPI3が提供するデータの中から捕獲可能な価値を検索し、自動化ボットを介してオークションに参加します。最高入札者は、更新データと関連操作を実行する権利を得て、それによって相応の利益を得ることができます。

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) 収益の分配

オークションの収益の大部分は、貸出プラットフォーム###などのDeFiアプリケーション(に返還され、少部分はOEVネットワーク)によって、主に第一者オラクルマシン提供者(が得ます。このメカニズムは、データソースの積極的な参加を引き付けると同時に、DeFiアプリケーションのサポートを得ることができます。

市場の可能性

主要なDeFi貸出プロトコルのデータを観察すると、OEVの巨大な市場スペースが見えてきます：

• MakerDAOの累積担保オークション資産は6億ドルを超えました
• AAVEは過去3年間で約20億ドルの清算資産を持っています。
• Compoundは過去1年で7600万ドルの担保を没収しました

OEVのアプリケーションは貸借契約に限定されませんが、貸借清算がその主要な市場である可能性があります。

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まとめ

API3は「第一者オラクルマシン+ZK-rollup Layer2+OEV」の革新的な組み合わせを通じて、オラクルマシンの分野に新たな発展方向をもたらします。第一者オラクルマシンのデータ利点を利用して、API3はオラクルマシンのデータ更新方法を変え、一部のMEVをOEVに転換しました。分散型オークションメカニズムを通じて、OEVネットワークは大部分の収益をDeFiアプリケーションに還元し、価値分配の合理性と公平性を向上させました。

この革新的な戦略は、データソースとDeFiアプリケーションのサポートを得ることが期待されており、競争の激しいオラクルマシンとDeFi市場においてAPI3に新たな発展のスペースを開くことができます。API3の製品戦略は、MEVの一部をOEVに転換し合理的に配分することを巧妙に設計しており、既存市場の中で突破口を見つける能力を示しています。

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