Từ băng nhóm PayPal đến đế chế đầu tư: Khám phá lịch sử phát triển của Founders Fund

Peter Thiel là một nhân vật độc đáo. Ông có tầm nhìn hấp dẫn, có khả năng nhìn thấy tương lai mà người thường khó tưởng tượng. Là một cựu thiên tài cờ vua, ông thể hiện sự nhạy bén chiến lược xuất sắc trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư, giỏi trong việc sắp xếp các quân cờ quan trọng.

Ảnh hưởng của Thiel lan tỏa đến các lĩnh vực tài chính, công nghệ và chính trị. Ông hành động một cách cẩn thận và không theo quy tắc, thường khiến người khác khó nắm bắt. Ông thường bí ẩn biến mất trong nhiều tháng, rồi đột ngột xuất hiện với những phát ngôn hoặc khoản đầu tư đáng kinh ngạc. Những hành động có vẻ sai lầm này cuối cùng lại thể hiện tầm nhìn phi thường của ông.

Founders Fund là trung tâm quyền lực và tài sản của Thiel. Kể từ khi được thành lập vào năm 2005, nó đã phát triển từ một quỹ nhỏ thành một gã khổng lồ Silicon Valley quản lý hàng tỷ đô la tài sản. Hình ảnh của quỹ này khá gây tranh cãi, giống như "băng nhóm xấu" vào đầu những năm 90.

Dữ liệu hiệu suất chứng minh sức mạnh của Founders Fund. Mặc dù quy mô ngày càng mở rộng, nhưng việc tập trung vào các dự án như SpaceX, Bitcoin, Palantir, Stripe vẫn tạo ra lợi nhuận đáng kinh ngạc. Ba quỹ năm 2007, 2010 và 2011 đã thiết lập bộ ba hiệu suất tốt nhất trong lịch sử đầu tư mạo hiểm.

Thiel thể hiện sức hấp dẫn và trí tuệ hiếm có. Ông có thể linh hoạt giữa nhiều chủ đề, nói một cách trôi chảy với kiến thức như một giáo sư. Những suy nghĩ của ông vừa nghiêm túc vừa không theo quy tắc, thật cuốn hút.

Ken Howery và Luke Nosek đã bị Thiel thu hút từ trước khi thành lập Founders Fund. Howery gặp Thiel trong thời gian học cử nhân kinh tế tại Stanford và bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tư tưởng của ông. Nosek thì được Thiel đánh giá cao nhờ tài năng xuất sắc và tính cách độc đáo của mình.

Năm 1998, ba người sáng lập của Founders Fund đã lần đầu tiên gặp gỡ chính thức. Mặc dù việc thành lập quỹ còn cần 7 năm nữa, nhưng sự hợp tác sâu sắc hơn đã bắt đầu.

Ở một mức độ nào đó, Founders Fund là sự đáp trả của Thiel đối với Michael Moritz của Sequoia Capital. Hai người đã có nhiều bất đồng trong thời kỳ PayPal, đặt nền móng cho sự cạnh tranh trong tương lai.

Sau vụ mua lại PayPal, Thiel bắt đầu theo đuổi nhiều hướng: theo đuổi thành tựu đầu tư vĩ mô, thực hành đầu tư mạo hiểm có hệ thống, đồng thời thành lập công ty mới. Clarium Capital trở thành phương tiện cho tham vọng của ông.

Năm 2004, Howery bắt đầu gây quỹ cho Founders Fund. Mặc dù quy mô chỉ 50 triệu USD, việc gây quỹ vẫn cực kỳ khó khăn. Cuối cùng, Thiel tự bỏ ra 38 triệu USD để bù đắp thiếu hụt.

Palantir và Facebook là hai khoản đầu tư quan trọng của Thiel trước khi thành lập quỹ. Mặc dù Palantir gặp khó khăn trong việc huy động vốn, nhưng đã nhận được sự ưa chuộng từ bộ phận đầu tư của CIA. Facebook đã giúp Thiel đổi 500.000 USD lấy 10,2% cổ phần, cuối cùng mang lại lợi nhuận khổng lồ.

Quỹ Founders Fund đã đưa ra quan điểm "thân thiện với người sáng lập" mang tính cách mạng, cam kết không bao giờ đuổi cổ những người sáng lập. Điều này vào thời điểm đó là một bước đột phá tại Silicon Valley, phá vỡ mô hình "đầu tư do nhà đầu tư dẫn dắt" truyền thống.

Việc Sean Parker gia nhập đã khiến Founders Fund trở nên gây tranh cãi hơn, nhưng cũng mang lại cái nhìn sâu sắc về sản phẩm. Triết lý đầu tư độc đáo của quỹ bắt đầu thể hiện sức mạnh, mặc dù hoạt động có phần lộn xộn, nhưng hiệu quả và mạnh mẽ.

Đầu tư của SpaceX đánh dấu sự chuyển hướng của Founders Fund sang lĩnh vực công nghệ cứng. Mặc dù có rủi ro, nhưng khoản đầu tư này cuối cùng đã mang lại lợi nhuận đáng kinh ngạc, trở thành một trong những khoản đầu tư thành công nhất của quỹ.

Lịch sử phát triển của Founders Fund thể hiện tầm nhìn xa trông rộng và tinh thần nổi loạn của Thiel. Họ dám thách thức truyền thống, theo đuổi những cơ hội độc đáo, cuối cùng đã hình thành nên một đế chế đầu tư có ảnh hưởng lớn.