Explorar a nova lógica de investimento em ativos de criptografia: da queda das memecoins ao modelo de captura de receitas
Recentemente, o mercado de ativos de criptografia tem apresentado novas tendências de desenvolvimento. A onda de memecoins está gradualmente a desaparecer, sendo substituída por projetos com modelos de receita reais. Essa mudança reflete a busca do mercado por valor real e a ênfase dos investidores em modelos de negócios sustentáveis.
As lições da febre Pump.Fun
O sucesso do Pump.Fun destaca a forte demanda do mercado por ativos de criptografia tokenizados. Ele oferece aos usuários um caminho conveniente para a tokenização de ativos, tornando-se uma inovação importante neste ciclo. A escala de receita da plataforma já se posicionou entre os eventos de receita mais explosivos na cadeia, apenas atrás dos contratos perpétuos tradicionais e do mercado à vista.
O modelo do Pump.Fun deu origem a numerosos novos ativos no ecossistema Solana, semelhante à inovação que o Bitcoin e o Ethereum trouxeram ao mundo da encriptação. Essa estrutura de tokens que podem ser emitidos instantaneamente criou uma nova forma de ativos originais.
No entanto, os imitadores continuam a surgir. Algumas plataformas propuseram novos modelos que permitem aos detentores de tokens compartilhar o valor da plataforma, mas a maioria dos desafiantes ou não tem um design suficientemente cuidadoso, ou apresenta riscos potenciais. É especialmente importante estar atento àqueles que sugerem que os tokens estão associados a certos negócios ou empresas, o que pode gerar falsas expectativas entre os usuários.
A queda das memecoins puras
O mercado está gradualmente afastando-se das memecoins puras e voltando-se para aqueles tokens que afirmam ter valor real. Com a gradual clareza dos quadros regulatórios, as equipes que não conseguem se adaptar às mudanças do mercado terão dificuldades em atrair o interesse dos investidores.
Atualmente, os dois modelos de retorno de valor mais comuns no mercado de ativos de criptografia são a recompra e a distribuição de taxas. Dentre eles, o modelo de recompra é amplamente popular devido ao retorno direto do valor do projeto aos detentores de moeda. Certas plataformas de negociação e plataformas de derivativos já provaram sua sustentabilidade e atratividade no mercado através do modelo de recompra.
Embora esses mecanismos possam ser controversos do ponto de vista legal, do ponto de vista das expectativas do mercado, os usuários já aceitaram a ideia de que os tokens precisam capturar a receita do protocolo para refletir valor. Projetos de tokens com alta capitalização de mercado, baixa circulação e sem suporte de valor já estão tendo dificuldades para sobreviver.
Análise de Caso do Mecanismo de Refluxo de Valor dos Tokens
O mecanismo de recompra de uma plataforma de negociação de derivados oferece um caso típico. A plataforma utiliza os lucros do negócio diretamente para recomprar moedas, oferecendo suporte de valor real aos detentores de moedas, através de uma base de usuários e quota de mercado em constante crescimento.
Este modelo não só exerce um forte apoio ao preço dos tokens, como também pode formar um ciclo positivo. Embora, no setor financeiro tradicional, a recompra contínua de ações em alta possa ser vista como uma ação imprudente, no mercado de criptografia, essa prática transmite um sinal econômico claro, indicando que a equipe do projeto está comprometida em devolver a receita do negócio à comunidade.
Ativos de criptografia investimento nova lógica
Atualmente, o mercado de criptografia entrou na fase "Hard Mode", onde os projetos precisam de produtos reais, receitas e uma base de usuários para construir o valor dos tokens. O capital no mercado aumentou claramente, e o setor como um todo entrou em um ciclo de desenvolvimento de alta qualidade.
Os investimentos iniciais tornaram-se mais desafiadores, mas as oportunidades ainda existem. Alguns projetos emergentes demonstram boas perspectivas de desenvolvimento em áreas como stablecoins, finanças descentralizadas e carteiras de consumo. Esses projetos não só conseguem atrair os usuários a permanecerem na cadeia, mas também promovem a autonomia dos usuários sobre seus próprios ativos.
Lições e Perspectivas do Capital de Risco
No campo da encriptação, o papel de indivíduos e equipas é mais crucial do que em qualquer outro domínio. A intenção original de um projeto pode mudar ao longo do tempo, mas a capacidade de execução da equipa muitas vezes determina o sucesso ou o fracasso do projeto.
No entanto, o respeito dos fundadores de criptografia pelo espírito contratual é geralmente inferior ao das indústrias tradicionais. Os investidores precisam estar cientes de que, mesmo que um contrato legal seja assinado, o projeto pode ainda enfrentar situações de modificação de termos ou renegociação após o sucesso.
A alta volatilidade e imprevisibilidade do mercado de criptografia oferecem enormes oportunidades para os investidores, mas também trazem desafios. Os investidores precisam aprender a regular suas emoções e a pensar a longo prazo para lidar com as flutuações do mercado.
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SolidityStruggler
· 07-25 20:58
Não ganhar dinheiro é tudo conversa fiada, só é verdadeiro valor quando se ganha.
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LiquidityWitch
· 07-23 14:26
Já tinha dito que meme é apenas uma fumaça passageira.
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MevShadowranger
· 07-23 03:35
Ganhar MEV é muito difícil, ainda precisa de Solana
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CryptoCrazyGF
· 07-23 03:27
Quem se importa, o sol vai até à lua.
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DefiOldTrickster
· 07-23 03:24
Captura de receita? Quando eu jogava AAVE vocês ainda estavam brincando com barro.
encriptação investimento nova tendência: de puro meme a captura de rendimento mercado busca valor real
Explorar a nova lógica de investimento em ativos de criptografia: da queda das memecoins ao modelo de captura de receitas
Recentemente, o mercado de ativos de criptografia tem apresentado novas tendências de desenvolvimento. A onda de memecoins está gradualmente a desaparecer, sendo substituída por projetos com modelos de receita reais. Essa mudança reflete a busca do mercado por valor real e a ênfase dos investidores em modelos de negócios sustentáveis.
As lições da febre Pump.Fun
O sucesso do Pump.Fun destaca a forte demanda do mercado por ativos de criptografia tokenizados. Ele oferece aos usuários um caminho conveniente para a tokenização de ativos, tornando-se uma inovação importante neste ciclo. A escala de receita da plataforma já se posicionou entre os eventos de receita mais explosivos na cadeia, apenas atrás dos contratos perpétuos tradicionais e do mercado à vista.
O modelo do Pump.Fun deu origem a numerosos novos ativos no ecossistema Solana, semelhante à inovação que o Bitcoin e o Ethereum trouxeram ao mundo da encriptação. Essa estrutura de tokens que podem ser emitidos instantaneamente criou uma nova forma de ativos originais.
No entanto, os imitadores continuam a surgir. Algumas plataformas propuseram novos modelos que permitem aos detentores de tokens compartilhar o valor da plataforma, mas a maioria dos desafiantes ou não tem um design suficientemente cuidadoso, ou apresenta riscos potenciais. É especialmente importante estar atento àqueles que sugerem que os tokens estão associados a certos negócios ou empresas, o que pode gerar falsas expectativas entre os usuários.
A queda das memecoins puras
O mercado está gradualmente afastando-se das memecoins puras e voltando-se para aqueles tokens que afirmam ter valor real. Com a gradual clareza dos quadros regulatórios, as equipes que não conseguem se adaptar às mudanças do mercado terão dificuldades em atrair o interesse dos investidores.
Atualmente, os dois modelos de retorno de valor mais comuns no mercado de ativos de criptografia são a recompra e a distribuição de taxas. Dentre eles, o modelo de recompra é amplamente popular devido ao retorno direto do valor do projeto aos detentores de moeda. Certas plataformas de negociação e plataformas de derivativos já provaram sua sustentabilidade e atratividade no mercado através do modelo de recompra.
Embora esses mecanismos possam ser controversos do ponto de vista legal, do ponto de vista das expectativas do mercado, os usuários já aceitaram a ideia de que os tokens precisam capturar a receita do protocolo para refletir valor. Projetos de tokens com alta capitalização de mercado, baixa circulação e sem suporte de valor já estão tendo dificuldades para sobreviver.
Análise de Caso do Mecanismo de Refluxo de Valor dos Tokens
O mecanismo de recompra de uma plataforma de negociação de derivados oferece um caso típico. A plataforma utiliza os lucros do negócio diretamente para recomprar moedas, oferecendo suporte de valor real aos detentores de moedas, através de uma base de usuários e quota de mercado em constante crescimento.
Este modelo não só exerce um forte apoio ao preço dos tokens, como também pode formar um ciclo positivo. Embora, no setor financeiro tradicional, a recompra contínua de ações em alta possa ser vista como uma ação imprudente, no mercado de criptografia, essa prática transmite um sinal econômico claro, indicando que a equipe do projeto está comprometida em devolver a receita do negócio à comunidade.
Ativos de criptografia investimento nova lógica
Atualmente, o mercado de criptografia entrou na fase "Hard Mode", onde os projetos precisam de produtos reais, receitas e uma base de usuários para construir o valor dos tokens. O capital no mercado aumentou claramente, e o setor como um todo entrou em um ciclo de desenvolvimento de alta qualidade.
Os investimentos iniciais tornaram-se mais desafiadores, mas as oportunidades ainda existem. Alguns projetos emergentes demonstram boas perspectivas de desenvolvimento em áreas como stablecoins, finanças descentralizadas e carteiras de consumo. Esses projetos não só conseguem atrair os usuários a permanecerem na cadeia, mas também promovem a autonomia dos usuários sobre seus próprios ativos.
Lições e Perspectivas do Capital de Risco
No campo da encriptação, o papel de indivíduos e equipas é mais crucial do que em qualquer outro domínio. A intenção original de um projeto pode mudar ao longo do tempo, mas a capacidade de execução da equipa muitas vezes determina o sucesso ou o fracasso do projeto.
No entanto, o respeito dos fundadores de criptografia pelo espírito contratual é geralmente inferior ao das indústrias tradicionais. Os investidores precisam estar cientes de que, mesmo que um contrato legal seja assinado, o projeto pode ainda enfrentar situações de modificação de termos ou renegociação após o sucesso.
A alta volatilidade e imprevisibilidade do mercado de criptografia oferecem enormes oportunidades para os investidores, mas também trazem desafios. Os investidores precisam aprender a regular suas emoções e a pensar a longo prazo para lidar com as flutuações do mercado.