Биткойн Ликвидность освобождение: новая парадигма реконструкции триллионного рынка
Биткойн как крупнейший и наиболее ценный "пул капитала" в мире криптовалют постепенно превращается из простого хранилища цифровой стоимости в более активный финансовый инструмент. С появлением таких проектов, как Babylon, Solv, потенциал BTC как ликвидного актива и нишевого актива становится все более очевидным, он расширяется в более разнообразные сценарии структурированных доходов на блокчейне, постепенно формируя уникальную экосистему BTCFi.
Если удастся эффективно активировать спящие Биткойн, создавая высокоэффективную и безопасную сеть ликвидности, это откроет пространство для глобальных DeFi приложений для активов на триллионы долларов. Данные показывают, что даже если Биткойн освободит лишь 10% ликвидности, это создаст рынок объемом до 180 миллиардов долларов. Если достичь аналогичного уровня TVL, как у ETH (около 16%), это, вероятно, освободит около 300 миллиардов долларов ликвидности, что достаточно, чтобы стимулировать взрывной рост экосистемы BTCFi и даже иметь потенциал превзойти широкую сеть EVM, став крупнейшей цепной финансовой экосистемой.
В этом контексте появились некоторые платформы ликвидности Биткойн, стремящиеся позволить большему числу людей воспользоваться кредитованием BTC. Эти платформы стали крупнейшими кредитными протоколами в экосистеме BTC, уступая только DAI и lisUSD. По сообщениям, TVL одной из платформ уже превысила 2 миллиарда долларов, а запущенный ею стабильный токен Биткойн всего через неделю после запуска достиг объема замороженных средств в 500 миллионов долларов, установив рекорд по самому быстрому росту TVL среди кредитных протоколов в истории DeFi.
Для держателей BTC, безусловно, существует настоятельная необходимость в максимальном использовании накопленных BTC-активов с обеспечением безопасности активов, одновременно поддерживая высокую ликвидность. На основе этого появились некоторые цепочные кредитные протоколы. Эти протоколы обычно используют фиксированную процентную ставку (например, 8%) для кредитования, профессиональные учреждения хранят заложенный Биткойн и предоставляют стабильные монеты в неограниченном количестве, чтобы обеспечить достаточную ликвидность для участников экосистемы, работающих с BTC.
С точки зрения стабильных монет, децентрализованные стабильные монеты на блокчейне по-прежнему в основном представлены стабильными монетами с обеспечением долговых позиций (CDP). DAI от MakerDAO является крупнейшим, за ним следуют liUSD, USDJ и другие. CDP по сути представляет собой расширение использования стабильной монеты, построенное на основе кредитных сценариев, создающее дополнительные ликвидные торговые пулы для спящих активов.
Экосистемы некоторых новых платформ обычно включают несколько ключевых бизнес-сегментов, таких как доходные стабильные монеты, обеспеченные Биткойном, кредитные протоколы на основе стабильных монет, гибридные кредитные платформы, соединяющие DeFi и CeFi, а также децентрализованные кредитные протоколы, поддерживающие BTC-ставки. Такой подход позволяет протоколам стабильных монет и кредитным протоколам взаимно проникать друг в друга, формируя при этом отношения "кредитования" на основе базовых активов, создавая рынок стабильных монет через дизайн ликвидности и предлагая пользователям продукты с фиксированной доходностью.
Следует отметить, что некоторые платформы с помощью технологии LayerZero реализовали кросс-цепочную совместимость, позволяя пользователям бесшовно управлять своими стабильными токенами в нескольких экосистемах DeFi без использования сторонних кросс-цепочных мостов, что фактически переносит ликвидность экосистемы Биткойн на другие цепочки.
Это новшество не только помогает решить проблему стабильных монет, которая долгое время беспокоила экосистему Биткойна, но и предоставляет Биткойн-сети базовую инфраструктуру, способную эффективно использовать активы и активировать спящие BTC. Это позволяет большему количеству держателей BTC безопасно участвовать в ликвидных мероприятиях на блокчейне, не беспокоясь о том, чтобы помещать большие объемы спящих BTC в DeFi ликвидные пулы для обмена или получения дохода.
С ростом активов Биткойн из спячки, BTCFi вполне может стать новым направлением DeFi активов объемом в несколько сотен миллиардов долларов, став ключевым инструментом для создания процветающей экосистемы на блокчейне. Основываясь на БТК, будут созданы разнообразные финансовые продукты и сценарии DeFi, что заново определит роль БТК в сфере DeFi по всему миру. Стоит продолжать следить за тем, достигнет ли глубокая интеграция БТК в сферу DeFi ключевой точки поворота.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
18 Лайков
Награда
18
3
Поделиться
комментарий
0/400
BugBountyHunter
· 07-20 03:46
Дайте BTC свободно циркулировать
Посмотреть ОригиналОтветить0
RugPullSurvivor
· 07-19 14:53
Заработок на практике - это действительно так.
Посмотреть ОригиналОтветить0
UnluckyMiner
· 07-19 14:49
Бычий рынок BTC пришел, можно ли заработать на этом?
Возрождение BTCFi: триллионная экосистема Биткойна встречает освобождение ликвидности
Биткойн Ликвидность освобождение: новая парадигма реконструкции триллионного рынка
Биткойн как крупнейший и наиболее ценный "пул капитала" в мире криптовалют постепенно превращается из простого хранилища цифровой стоимости в более активный финансовый инструмент. С появлением таких проектов, как Babylon, Solv, потенциал BTC как ликвидного актива и нишевого актива становится все более очевидным, он расширяется в более разнообразные сценарии структурированных доходов на блокчейне, постепенно формируя уникальную экосистему BTCFi.
Если удастся эффективно активировать спящие Биткойн, создавая высокоэффективную и безопасную сеть ликвидности, это откроет пространство для глобальных DeFi приложений для активов на триллионы долларов. Данные показывают, что даже если Биткойн освободит лишь 10% ликвидности, это создаст рынок объемом до 180 миллиардов долларов. Если достичь аналогичного уровня TVL, как у ETH (около 16%), это, вероятно, освободит около 300 миллиардов долларов ликвидности, что достаточно, чтобы стимулировать взрывной рост экосистемы BTCFi и даже иметь потенциал превзойти широкую сеть EVM, став крупнейшей цепной финансовой экосистемой.
В этом контексте появились некоторые платформы ликвидности Биткойн, стремящиеся позволить большему числу людей воспользоваться кредитованием BTC. Эти платформы стали крупнейшими кредитными протоколами в экосистеме BTC, уступая только DAI и lisUSD. По сообщениям, TVL одной из платформ уже превысила 2 миллиарда долларов, а запущенный ею стабильный токен Биткойн всего через неделю после запуска достиг объема замороженных средств в 500 миллионов долларов, установив рекорд по самому быстрому росту TVL среди кредитных протоколов в истории DeFi.
Для держателей BTC, безусловно, существует настоятельная необходимость в максимальном использовании накопленных BTC-активов с обеспечением безопасности активов, одновременно поддерживая высокую ликвидность. На основе этого появились некоторые цепочные кредитные протоколы. Эти протоколы обычно используют фиксированную процентную ставку (например, 8%) для кредитования, профессиональные учреждения хранят заложенный Биткойн и предоставляют стабильные монеты в неограниченном количестве, чтобы обеспечить достаточную ликвидность для участников экосистемы, работающих с BTC.
С точки зрения стабильных монет, децентрализованные стабильные монеты на блокчейне по-прежнему в основном представлены стабильными монетами с обеспечением долговых позиций (CDP). DAI от MakerDAO является крупнейшим, за ним следуют liUSD, USDJ и другие. CDP по сути представляет собой расширение использования стабильной монеты, построенное на основе кредитных сценариев, создающее дополнительные ликвидные торговые пулы для спящих активов.
Экосистемы некоторых новых платформ обычно включают несколько ключевых бизнес-сегментов, таких как доходные стабильные монеты, обеспеченные Биткойном, кредитные протоколы на основе стабильных монет, гибридные кредитные платформы, соединяющие DeFi и CeFi, а также децентрализованные кредитные протоколы, поддерживающие BTC-ставки. Такой подход позволяет протоколам стабильных монет и кредитным протоколам взаимно проникать друг в друга, формируя при этом отношения "кредитования" на основе базовых активов, создавая рынок стабильных монет через дизайн ликвидности и предлагая пользователям продукты с фиксированной доходностью.
Следует отметить, что некоторые платформы с помощью технологии LayerZero реализовали кросс-цепочную совместимость, позволяя пользователям бесшовно управлять своими стабильными токенами в нескольких экосистемах DeFi без использования сторонних кросс-цепочных мостов, что фактически переносит ликвидность экосистемы Биткойн на другие цепочки.
Это новшество не только помогает решить проблему стабильных монет, которая долгое время беспокоила экосистему Биткойна, но и предоставляет Биткойн-сети базовую инфраструктуру, способную эффективно использовать активы и активировать спящие BTC. Это позволяет большему количеству держателей BTC безопасно участвовать в ликвидных мероприятиях на блокчейне, не беспокоясь о том, чтобы помещать большие объемы спящих BTC в DeFi ликвидные пулы для обмена или получения дохода.
С ростом активов Биткойн из спячки, BTCFi вполне может стать новым направлением DeFi активов объемом в несколько сотен миллиардов долларов, став ключевым инструментом для создания процветающей экосистемы на блокчейне. Основываясь на БТК, будут созданы разнообразные финансовые продукты и сценарии DeFi, что заново определит роль БТК в сфере DeFi по всему миру. Стоит продолжать следить за тем, достигнет ли глубокая интеграция БТК в сферу DeFi ключевой точки поворота.