Новая эпоха американских акций в блокчейне: будущее токенизации финансов
В эпоху пересечения криптовалют и искусственного интеллекта на горизонте тихо возникла новая волна финансовой токенизации. Несколько известных компаний борются за рыночное господство через токенизацию акций, и эта тенденция может оказать глубокое влияние на глобальные капиталовложения, эффективность сделок и волатильность рынка.
Стратегическое размещение основных участников
Смелый план одной торговой платформы
Платформа планирует поддерживать токенизированные формы более 1000 американских акций до конца года. Основные характеристики включают:
Круглосуточная торговля: разрыв традиционных рыночных временных ограничений
Частичное владение: снижение инвестиционного порога
Глобальная доступность: предоставляет удобство для международных инвесторов
В настоящее время эта услуга доступна только на рынке ЕС, но платформа объявила о запуске блокчейна второго уровня на основе Arbitrum, что демонстрирует тенденцию традиционных финансов к переходу на технологии блокчейн.
Однако эта инновация также вызвала споры. Некоторые считают, что эти токенизированные акции не равны настоящим акциям, и пользователи фактически покупают токенизированные контракты. Это подчеркивает важность четкой коммуникации для компаний при продвижении таких продуктов.
дифференцированная стратегия другого торгового платформы
В отличие от этого, другая платформа приняла другую стратегию. Она сотрудничает с Backed и запустила xStocks на Solana, предлагая более 60 токенизированных американских акций и ETF. Особенности продуктов этой платформы включают:
На основе блокчейна Solana
Низкий инвестиционный порог
Совместимость с DeFi-протоколами
Что интересно, несмотря на то, что платформа имеет свою собственную сеть второго уровня, в области токенизации акций она выбрала экосистему Solana.
Другие участники
Другие компании также активно входят в эту область:
Некоторый обмен сотрудничает с Backed и запускает продукт xStocks на своей спотовой платформе.
Еще одна биржа запустила первую токенизированную акцию MicroStrategy и сотрудничает с Dinari, чтобы открыть доступ для пользователей из ЕС.
Рыночная структура и исторические аналогии
Потенциальные крупные игроки
Как ведущая компания в области криптовалют, одна крупная биржа, хотя еще не вошла на рынок официально, тем не менее, её действия заслуживают внимания. Сообщается, что компания ведет переговоры с регулирующими органами, стремясь найти законные способы токенизации акций.
Преимущества компании включают:
Мощный портфель, охватывающий несколько ведущих DeFi-протоколов
Совершенная технологическая инфраструктура, чей блокчейн-платформа ожидает достичь миллионов TPS
Несмотря на то, что компания обычно не является первым игроком, она склонна запускать доработанные продукты после тщательного тестирования рынка.
Важность соответствия
Текущая модель токенизированных акций имеет принципиальные отличия от "зеркальных синтетических активов", запущенных в 2020 году одной компанией. Теперьшняя модель более соответствует требованиям и регулируется, что позволяет избежать повторения прежних рисков. С приходом традиционных игроков и крипто-гигантов, ожидается, что масштаб токенизированных акций значительно превысит прежние показатели.
Преобразование капитала в блокчейне
Ожидается, что к концу 2025 года рыночная капитализация токенизированных акций в блокчейне может превысить 20 миллиардов долларов и даже достичь 50 миллиардов долларов. Если какая-либо крупная платформа полностью запустит свою цепочку второго уровня и переведет все свои фондовые активы в блокчейн, только ее пользователи и управляемые средства могут превысить 100 миллиардов долларов.
Инфраструктура финансов, основанная на "супертокенизированных акциях", откроет новую стадию глубокой интеграции традиционных финансов и блокчейна. Будущая финансовая система будет сочетать в себе высокую эффективность, прозрачность и глобальную доступность. Американский рынок занимает ведущие позиции в этой тенденции, токенизированные акции станут важной частью глобальных капитальных рынков.
По сравнению с традиционными способами, акции в блокчейне обладают возможностью круглосуточной торговли, более низкими транзакционными издержками и больше не зависят от посреднических каналов. Особенно на зарубежных рынках, где получение акций США изначально требует уплаты высокой премии, тогда как цепочные активы можно получить с практически "нулевым барьером" для доступа к американским акциям, формируя широкие и доступные каналы капитала.
В краткосрочной перспективе, в блокчейне акции все еще сложно полностью заменить традиционный рынок акций, они скорее существуют как дополнительный механизм. Что касается волатильности рынка, то рынок в блокчейне может быть более стабильным из-за более глубокой ликвидности, но также может сильно колебаться в результате неожиданных событий из-за отсутствия традиционных механизмов автоматического приостановления торговли.
В традиционных фондовых рынках выходные дни и механизм остановки торговли обеспечивают буфер для рыночных эмоций. В отличие от этого, структура крипторынка "круглосуточного открытого доступа" может в некоторых случаях вызвать эмоциональные распродажи. Но это также привлекает тех пользователей, которые недовольны задержками традиционных рынков. Реальная торговля в блокчейне и невозможность прерывания постепенно становятся его привлекательной стороной.
Хотя в настоящее время доля токенизированных акций на финансовом рынке остается крайне незначительной, с углублением стратегий крупных платформ в течение следующих двух-трех лет эта доля может существенно вырасти. Даже существует вероятность, что основные фондовые биржи создадут собственные платформы в блокчейне, предлагая продукты, более соответствующие требованиям регуляторов.
Все это не только приносит новые инвестиционные возможности, но и сопровождается более высокими рисками. В переходе к в блокчейне и традиционным механизмам финансовые рынки входят в многоуровневую стадию интеграции. Токенизация акций больше не является концептуальным продуктом, а представляет собой неотъемлемую часть реальной финансовой системы.
В настоящее время уже запущены проекты, такие как Coinx на определённой платформе, рыночная капитализация которого достигла 2 миллионов долларов, несмотря на то, что в блокчейне у него всего 103 держателя, а объём сделок составляет около 3600 долларов, он всё ещё находится на ранней стадии. Однако стоит отметить, что поскольку традиционный рынок ещё не открылся, цена на Coinx в блокчейне выше его реальной цены акций, что может намекать на потенциал "предварительного ценообразования" на рынке в блокчейне.
Механизм "приоритетного обнаружения цен в блокчейне" может стать важным способом сотрудничества между традиционными и блокчейн-рынками в будущем. С увеличением токенизированных акций, изменения в блокчейн-капиталистическом рынке только начинаются.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
24 Лайков
Награда
24
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
MoneyBurner
· 07-23 04:15
Ещё одно место, где можно запускать воздушных змеев! Заранее шортить TSL
Токенизация акций в блокчейне: новая эра 24-часовой торговли американскими акциями
Новая эпоха американских акций в блокчейне: будущее токенизации финансов
В эпоху пересечения криптовалют и искусственного интеллекта на горизонте тихо возникла новая волна финансовой токенизации. Несколько известных компаний борются за рыночное господство через токенизацию акций, и эта тенденция может оказать глубокое влияние на глобальные капиталовложения, эффективность сделок и волатильность рынка.
Стратегическое размещение основных участников
Смелый план одной торговой платформы
Платформа планирует поддерживать токенизированные формы более 1000 американских акций до конца года. Основные характеристики включают:
В настоящее время эта услуга доступна только на рынке ЕС, но платформа объявила о запуске блокчейна второго уровня на основе Arbitrum, что демонстрирует тенденцию традиционных финансов к переходу на технологии блокчейн.
Однако эта инновация также вызвала споры. Некоторые считают, что эти токенизированные акции не равны настоящим акциям, и пользователи фактически покупают токенизированные контракты. Это подчеркивает важность четкой коммуникации для компаний при продвижении таких продуктов.
дифференцированная стратегия другого торгового платформы
В отличие от этого, другая платформа приняла другую стратегию. Она сотрудничает с Backed и запустила xStocks на Solana, предлагая более 60 токенизированных американских акций и ETF. Особенности продуктов этой платформы включают:
Что интересно, несмотря на то, что платформа имеет свою собственную сеть второго уровня, в области токенизации акций она выбрала экосистему Solana.
Другие участники
Другие компании также активно входят в эту область:
Рыночная структура и исторические аналогии
Потенциальные крупные игроки
Как ведущая компания в области криптовалют, одна крупная биржа, хотя еще не вошла на рынок официально, тем не менее, её действия заслуживают внимания. Сообщается, что компания ведет переговоры с регулирующими органами, стремясь найти законные способы токенизации акций.
Преимущества компании включают:
Несмотря на то, что компания обычно не является первым игроком, она склонна запускать доработанные продукты после тщательного тестирования рынка.
Важность соответствия
Текущая модель токенизированных акций имеет принципиальные отличия от "зеркальных синтетических активов", запущенных в 2020 году одной компанией. Теперьшняя модель более соответствует требованиям и регулируется, что позволяет избежать повторения прежних рисков. С приходом традиционных игроков и крипто-гигантов, ожидается, что масштаб токенизированных акций значительно превысит прежние показатели.
Преобразование капитала в блокчейне
Ожидается, что к концу 2025 года рыночная капитализация токенизированных акций в блокчейне может превысить 20 миллиардов долларов и даже достичь 50 миллиардов долларов. Если какая-либо крупная платформа полностью запустит свою цепочку второго уровня и переведет все свои фондовые активы в блокчейн, только ее пользователи и управляемые средства могут превысить 100 миллиардов долларов.
Инфраструктура финансов, основанная на "супертокенизированных акциях", откроет новую стадию глубокой интеграции традиционных финансов и блокчейна. Будущая финансовая система будет сочетать в себе высокую эффективность, прозрачность и глобальную доступность. Американский рынок занимает ведущие позиции в этой тенденции, токенизированные акции станут важной частью глобальных капитальных рынков.
По сравнению с традиционными способами, акции в блокчейне обладают возможностью круглосуточной торговли, более низкими транзакционными издержками и больше не зависят от посреднических каналов. Особенно на зарубежных рынках, где получение акций США изначально требует уплаты высокой премии, тогда как цепочные активы можно получить с практически "нулевым барьером" для доступа к американским акциям, формируя широкие и доступные каналы капитала.
В краткосрочной перспективе, в блокчейне акции все еще сложно полностью заменить традиционный рынок акций, они скорее существуют как дополнительный механизм. Что касается волатильности рынка, то рынок в блокчейне может быть более стабильным из-за более глубокой ликвидности, но также может сильно колебаться в результате неожиданных событий из-за отсутствия традиционных механизмов автоматического приостановления торговли.
В традиционных фондовых рынках выходные дни и механизм остановки торговли обеспечивают буфер для рыночных эмоций. В отличие от этого, структура крипторынка "круглосуточного открытого доступа" может в некоторых случаях вызвать эмоциональные распродажи. Но это также привлекает тех пользователей, которые недовольны задержками традиционных рынков. Реальная торговля в блокчейне и невозможность прерывания постепенно становятся его привлекательной стороной.
Хотя в настоящее время доля токенизированных акций на финансовом рынке остается крайне незначительной, с углублением стратегий крупных платформ в течение следующих двух-трех лет эта доля может существенно вырасти. Даже существует вероятность, что основные фондовые биржи создадут собственные платформы в блокчейне, предлагая продукты, более соответствующие требованиям регуляторов.
Все это не только приносит новые инвестиционные возможности, но и сопровождается более высокими рисками. В переходе к в блокчейне и традиционным механизмам финансовые рынки входят в многоуровневую стадию интеграции. Токенизация акций больше не является концептуальным продуктом, а представляет собой неотъемлемую часть реальной финансовой системы.
В настоящее время уже запущены проекты, такие как Coinx на определённой платформе, рыночная капитализация которого достигла 2 миллионов долларов, несмотря на то, что в блокчейне у него всего 103 держателя, а объём сделок составляет около 3600 долларов, он всё ещё находится на ранней стадии. Однако стоит отметить, что поскольку традиционный рынок ещё не открылся, цена на Coinx в блокчейне выше его реальной цены акций, что может намекать на потенциал "предварительного ценообразования" на рынке в блокчейне.
Механизм "приоритетного обнаружения цен в блокчейне" может стать важным способом сотрудничества между традиционными и блокчейн-рынками в будущем. С увеличением токенизированных акций, изменения в блокчейн-капиталистическом рынке только начинаются.