dYdX bước vào kỷ nguyên mới của AppChain Cosmos: Phân tích chiến lược di chuyển giao dịch và hiệu suất thị trường
Vào ngày 13 tháng 11, dYdX v4, được xây dựng trên Cosmos SDK và Tendermint, chính thức bước vào giai đoạn Beta và mở chức năng giao dịch. Phiên bản mới này, được gọi là dYdX Chain, hoạt động song song với phiên bản v3 trên StarkEx, giữ lại các chức năng và nhóm người dùng hiện có, đồng thời mở đường cho sự phát triển đổi mới của nền tảng mới.
Thị trường hiện tại có độ biến động lớn, nền tảng hợp đồng vĩnh viễn trên chuỗi đã thu hút khối lượng giao dịch đáng kể, đồng tiền nền tảng thể hiện tốt. Tính đến ngày 16 tháng 11, giá token DYDX đạt 4,02 USD, tăng 54,45% trong vòng 7 ngày. Dữ liệu cho thấy, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của dYdX gần đây khoảng 1,7 tỷ USD, vượt qua mức đỉnh của hai tháng trước. Là dự án có vốn hóa lớn nhất trong lĩnh vực này, hiệu suất thị trường của dYdX phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà đầu tư.
Đánh giá khả năng sinh lời của DYDX
Điều đáng chú ý nhất trong bản cập nhật dYdX là việc phân phối toàn bộ phí giao dịch dưới dạng USDC cho những người nắm giữ và xác thực token DYDX, trước đây được thu bởi công ty dYdX Trading Inc. So với các giải pháp hợp đồng vĩnh viễn và DEX giao ngay khác, dYdX áp dụng mô hình giao dịch sổ lệnh, không có nhà cung cấp tính thanh khoản thụ động, các nhà tạo lập thị trường có thể nhận phần thưởng token DYDX chưa phân phối, giúp phí giao dịch có thể được phân phối hoàn toàn cho những người nắm giữ, tăng cường đáng kể khả năng sinh lợi.
Theo dữ liệu hiện tại, vốn hóa thị trường lưu thông của DYDX là 720 triệu USD, chi phí hàng năm dự kiến là 105 triệu USD, P/F (tỷ lệ giá chi phí) là 6,6, và tỷ lệ lợi suất staking ước tính là 14,6%. Tuy nhiên, phương pháp ước tính này có những hạn chế, cần giả định rằng khối lượng giao dịch không thay đổi và hoàn toàn chuyển sang v4, DYDX được sử dụng hoàn toàn cho staking, và bỏ qua vấn đề hiện tại là lượng lưu thông chưa đủ 20% tổng số.
Nhiều biện pháp thúc đẩy sự chuyển giao khối lượng giao dịch từ v3 sang v4
dYdX v4 hoạt động dưới dạng dYdX Chain, DYDX được sử dụng làm phí Gas giao dịch, những người stake nhận được phần thưởng và quyền quản trị, đồng thời chịu trách nhiệm về an ninh mạng. Hiện tại, chỉ có phí giao dịch phát sinh từ v4 được phân phối cho những người stake v4. Để thúc đẩy việc chuyển giao dịch từ v3 sang v4, dYdX đã thực hiện nhiều biện pháp:
Phát khoản 20 triệu USD DYDX khởi động phần thưởng v4, do Chaos Labs dẫn đầu nghiên cứu phân phối phần thưởng và cơ chế ngăn chặn gian lận.
Ra mắt mô-đun thưởng giao dịch và ưu đãi phí, phân phối thưởng dựa trên phí giao dịch khối, trong 120 ngày đầu tiên, phí Maker được đặt ở mức dưới 1 bps.
Dần dần loại bỏ giảm giá phí giao dịch v3, phần thưởng giao dịch và phần thưởng LP, dự kiến phần lớn khối lượng giao dịch sẽ chuyển sang v4.
Mở khóa mô-đun staking v4, cho phép DYDX di chuyển từ Ethereum sang chuỗi dYdX và staking thông qua ví Keplr.
Dự án hệ sinh thái Cosmos được hỗ trợ toàn diện
DYDX hoàn toàn pha loãng giá trị thị trường đạt 4 tỷ USD, vượt qua ATOM, nhận được sự hỗ trợ rộng rãi từ các dự án trong hệ sinh thái Cosmos:
Circle đã ra mắt USDC gốc trên Noble, CCTP sẽ hỗ trợ Noble, giúp USDC chuyển chuỗi sang dYdX Chain.
Stride quyết định phát triển token staking thanh khoản stDYDX, tự động sử dụng phần thưởng USDC để mua DYDX và tái đầu tư.
DYDX có thể được sử dụng trong các ứng dụng DeFi Cosmos như Levana và Shade Protocol, chẳng hạn như cung cấp thanh khoản hoặc tham gia giao dịch hợp đồng vĩnh viễn.
Tóm tắt
dYdX được ra mắt dưới hình thức AppChain trên Cosmos, những người nắm giữ token DYDX sẽ nhận được toàn bộ phí giao dịch (dưới dạng USDC), có quyền quản trị và chịu trách nhiệm bảo mật mạng. Mặc dù khối lượng giao dịch v4 hiện tại còn nhỏ, nhưng dYdX đã thực hiện nhiều biện pháp để thúc đẩy giao dịch chuyển từ v3 sang, dự kiến vào đầu năm sau, sau khi các phần thưởng v3 dừng lại, khối lượng giao dịch sẽ tập trung chủ yếu vào nền tảng v4.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
19 thích
Phần thưởng
19
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SandwichTrader
· 07-12 23:14
Chỉ biết rằng đòn bẩy không có điểm dừng.
Xem bản gốcTrả lời0
fork_in_the_road
· 07-12 18:48
dydx thật sự mạnh mẽ, thật sự có thể làm được
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropHunterXM
· 07-10 05:03
Biện pháp di chuyển này thật tuyệt vời!
Xem bản gốcTrả lời0
ChainDetective
· 07-10 05:01
Đến rồi em trai, tiết lộ v4
Xem bản gốcTrả lời0
TokenTaxonomist
· 07-10 04:58
*điều chỉnh kính bảng tính* nói theo thống kê, mô hình di cư này theo quy luật darwinism mật mã có thể dự đoán được
Xem bản gốcTrả lời0
ShadowStaker
· 07-10 04:52
meh... một trò chơi phân phối lợi suất khác được ngụy trang thành "nâng cấp mạng"
Phân tích chiến lược di chuyển giao dịch và hiệu suất của token DYDX trong việc chuyển đổi dYdX thành AppChain Cosmos
dYdX bước vào kỷ nguyên mới của AppChain Cosmos: Phân tích chiến lược di chuyển giao dịch và hiệu suất thị trường
Vào ngày 13 tháng 11, dYdX v4, được xây dựng trên Cosmos SDK và Tendermint, chính thức bước vào giai đoạn Beta và mở chức năng giao dịch. Phiên bản mới này, được gọi là dYdX Chain, hoạt động song song với phiên bản v3 trên StarkEx, giữ lại các chức năng và nhóm người dùng hiện có, đồng thời mở đường cho sự phát triển đổi mới của nền tảng mới.
Thị trường hiện tại có độ biến động lớn, nền tảng hợp đồng vĩnh viễn trên chuỗi đã thu hút khối lượng giao dịch đáng kể, đồng tiền nền tảng thể hiện tốt. Tính đến ngày 16 tháng 11, giá token DYDX đạt 4,02 USD, tăng 54,45% trong vòng 7 ngày. Dữ liệu cho thấy, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của dYdX gần đây khoảng 1,7 tỷ USD, vượt qua mức đỉnh của hai tháng trước. Là dự án có vốn hóa lớn nhất trong lĩnh vực này, hiệu suất thị trường của dYdX phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà đầu tư.
Đánh giá khả năng sinh lời của DYDX
Điều đáng chú ý nhất trong bản cập nhật dYdX là việc phân phối toàn bộ phí giao dịch dưới dạng USDC cho những người nắm giữ và xác thực token DYDX, trước đây được thu bởi công ty dYdX Trading Inc. So với các giải pháp hợp đồng vĩnh viễn và DEX giao ngay khác, dYdX áp dụng mô hình giao dịch sổ lệnh, không có nhà cung cấp tính thanh khoản thụ động, các nhà tạo lập thị trường có thể nhận phần thưởng token DYDX chưa phân phối, giúp phí giao dịch có thể được phân phối hoàn toàn cho những người nắm giữ, tăng cường đáng kể khả năng sinh lợi.
Theo dữ liệu hiện tại, vốn hóa thị trường lưu thông của DYDX là 720 triệu USD, chi phí hàng năm dự kiến là 105 triệu USD, P/F (tỷ lệ giá chi phí) là 6,6, và tỷ lệ lợi suất staking ước tính là 14,6%. Tuy nhiên, phương pháp ước tính này có những hạn chế, cần giả định rằng khối lượng giao dịch không thay đổi và hoàn toàn chuyển sang v4, DYDX được sử dụng hoàn toàn cho staking, và bỏ qua vấn đề hiện tại là lượng lưu thông chưa đủ 20% tổng số.
Nhiều biện pháp thúc đẩy sự chuyển giao khối lượng giao dịch từ v3 sang v4
dYdX v4 hoạt động dưới dạng dYdX Chain, DYDX được sử dụng làm phí Gas giao dịch, những người stake nhận được phần thưởng và quyền quản trị, đồng thời chịu trách nhiệm về an ninh mạng. Hiện tại, chỉ có phí giao dịch phát sinh từ v4 được phân phối cho những người stake v4. Để thúc đẩy việc chuyển giao dịch từ v3 sang v4, dYdX đã thực hiện nhiều biện pháp:
Phát khoản 20 triệu USD DYDX khởi động phần thưởng v4, do Chaos Labs dẫn đầu nghiên cứu phân phối phần thưởng và cơ chế ngăn chặn gian lận.
Ra mắt mô-đun thưởng giao dịch và ưu đãi phí, phân phối thưởng dựa trên phí giao dịch khối, trong 120 ngày đầu tiên, phí Maker được đặt ở mức dưới 1 bps.
Dần dần loại bỏ giảm giá phí giao dịch v3, phần thưởng giao dịch và phần thưởng LP, dự kiến phần lớn khối lượng giao dịch sẽ chuyển sang v4.
Mở khóa mô-đun staking v4, cho phép DYDX di chuyển từ Ethereum sang chuỗi dYdX và staking thông qua ví Keplr.
Dự án hệ sinh thái Cosmos được hỗ trợ toàn diện
DYDX hoàn toàn pha loãng giá trị thị trường đạt 4 tỷ USD, vượt qua ATOM, nhận được sự hỗ trợ rộng rãi từ các dự án trong hệ sinh thái Cosmos:
Circle đã ra mắt USDC gốc trên Noble, CCTP sẽ hỗ trợ Noble, giúp USDC chuyển chuỗi sang dYdX Chain.
Stride quyết định phát triển token staking thanh khoản stDYDX, tự động sử dụng phần thưởng USDC để mua DYDX và tái đầu tư.
DYDX có thể được sử dụng trong các ứng dụng DeFi Cosmos như Levana và Shade Protocol, chẳng hạn như cung cấp thanh khoản hoặc tham gia giao dịch hợp đồng vĩnh viễn.
Tóm tắt
dYdX được ra mắt dưới hình thức AppChain trên Cosmos, những người nắm giữ token DYDX sẽ nhận được toàn bộ phí giao dịch (dưới dạng USDC), có quyền quản trị và chịu trách nhiệm bảo mật mạng. Mặc dù khối lượng giao dịch v4 hiện tại còn nhỏ, nhưng dYdX đã thực hiện nhiều biện pháp để thúc đẩy giao dịch chuyển từ v3 sang, dự kiến vào đầu năm sau, sau khi các phần thưởng v3 dừng lại, khối lượng giao dịch sẽ tập trung chủ yếu vào nền tảng v4.