Xu thế cơ sở hạ tầng mới: Phân tích cơ hội và thách thức trong lĩnh vực DePIN

DePIN đại diện cho mạng lưới cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung, khuyến khích người dùng chia sẻ tài nguyên cá nhân thông qua cách thức khuyến khích bằng token, nhằm xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng trong các lĩnh vực như không gian lưu trữ, lưu lượng truyền thông, điện toán đám mây, năng lượng, v.v. Nói một cách đơn giản, DePIN phân phối cơ sở hạ tầng vốn được cung cấp bởi các công ty tập trung cho nhiều người dùng trên toàn cầu dưới hình thức crowdsourcing.

Theo dữ liệu từ nền tảng dữ liệu, hiện tại giá trị thị trường trong lĩnh vực DePIN đã đạt 5,2 tỷ USD, vượt qua lĩnh vực oracle với 5 tỷ USD và đang có xu hướng tăng liên tục. Dù là Arweave và Filecoin ở giai đoạn đầu, hay một dự án nào đó nổi lên trong đợt tăng giá trước đó, cùng với Render Network gần đây được chú ý rất nhiều, đều thuộc về lĩnh vực này.

Có độc giả có thể thắc mắc, những dự án này trước đây đã tồn tại, một dự án đã gây xôn xao trong thị trường tăng giá trước đó, nhưng tại sao gần đây DePIN lại bắt đầu thu hút sự chú ý và cơn sốt?

Nguyên nhân chủ yếu có thể được tóm gọn thành ba khía cạnh:

1. Cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện nhiều so với vài năm trước, tạo điều kiện cho đường đua DePIN.

2. Đầu năm 2022, một số tổ chức lần đầu tiên đưa ra khái niệm mới DePIN, cho rằng đây là "một trong những lĩnh vực đầu tư tiền điện tử quan trọng nhất trong mười năm tới", định nghĩa và kỳ vọng mới cũng đã thổi bùng lại câu chuyện của lĩnh vực này.

3. Ngoài ra, mọi người từng gửi gắm câu chuyện mới về việc phá vỡ rào cản của Web3 vào mạng xã hội và trò chơi, nhưng với sự xuất hiện của thị trường gấu, họ bắt đầu khám phá nhiều khả năng hơn theo các hướng khác, và lĩnh vực DePIN liên kết chặt chẽ với người dùng Web2 cũng dần trở thành lựa chọn quan trọng của những người làm việc trong Web3.

Vậy thì lĩnh vực DePIN rốt cuộc là rượu cũ trong bình mới hay là cơ hội mới để Web3 bứt phá? Bài viết này sẽ phân tích sâu sắc DePIN từ năm góc độ: Tại sao cần DePIN, mô hình kinh tế token của DePIN, tình trạng ngành, các dự án đại diện, phân tích lợi thế, cũng như các hạn chế và thách thức.

Tại sao cần DePIN?

Vậy tại sao chúng ta cần DePIN? DePIN đã giải quyết vấn đề gì so với cơ sở hạ tầng ICT truyền thống?

Tình trạng hiện tại của ngành ICT truyền thống

Trong ngành ICT truyền thống, chúng ta có thể chia cơ sở hạ tầng thành các loại chính sau: phần cứng, phần mềm, điện toán đám mây và lưu trữ dữ liệu, công nghệ truyền thông.

Trong số mười công ty có giá trị thị trường toàn cầu cao nhất hiện nay, có sáu công ty thuộc ngành ICT, chiếm nửa bức tranh.

Theo dữ liệu, quy mô thị trường ICT toàn cầu năm 2022 đã đạt 43900 tỷ đô la Mỹ, trung tâm dữ liệu và phần mềm có xu hướng tăng trưởng trong hai năm qua, ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta ở nhiều khía cạnh.

Những khó khăn của ngành ICT truyền thống

Tuy nhiên, ngành ICT hiện đang đối mặt với hai khó khăn nổi bật sau đây:

1. Ngành có rào cản gia nhập cao, hạn chế cạnh tranh đầy đủ, dẫn đến giá cả bị các ông lớn độc quyền.

Trong các lĩnh vực như lưu trữ dữ liệu và dịch vụ truyền thông, các doanh nghiệp cần đầu tư một khoản tiền lớn vào việc mua sắm phần cứng, thuê đất để triển khai và thuê nhân viên bảo trì. Những chi phí cao này dẫn đến việc chỉ có các tập đoàn lớn mới có thể tham gia, chẳng hạn như một số nền tảng trong lĩnh vực điện toán đám mây và lưu trữ dữ liệu có thị phần chung gần 70%. Điều này dẫn đến giá cả bị độc quyền bởi các tập đoàn lớn, trong khi chi phí cao cuối cùng sẽ được chuyển giao cho người tiêu dùng.

Lấy giá của điện toán đám mây và lưu trữ dữ liệu làm ví dụ, chi phí của nó khá đắt đỏ:

Theo dữ liệu, năm 2022, tổng chi tiêu của các doanh nghiệp và cá nhân cho dịch vụ đám mây đã đạt 4900 tỷ USD, dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong vài năm tới, và đến năm 2024 sẽ vượt quá 7200 tỷ USD. Dữ liệu cho thấy, trong đó 31% các doanh nghiệp lớn có chi tiêu hàng năm cho dịch vụ đám mây vượt quá 12 triệu USD, 54% các doanh nghiệp nhỏ và vừa có chi tiêu cho dịch vụ đám mây vượt quá 1,2 triệu USD. Khi doanh nghiệp đầu tư vào dịch vụ đám mây tăng lên, 60% doanh nghiệp cho biết chi phí đám mây của họ cao hơn mong đợi.

Chỉ với tình hình hiện tại trong lĩnh vực dịch vụ đám mây liên quan đến điện toán đám mây và lưu trữ dữ liệu, giá cả bị các ông lớn độc quyền, áp lực chi tiêu của người dùng và doanh nghiệp cũng sẽ ngày càng lớn. Hơn nữa, đặc tính cần vốn lớn đã hạn chế sự cạnh tranh đầy đủ trên thị trường, đồng thời cũng ảnh hưởng đến sự đổi mới và phát triển trong lĩnh vực.

2. tỷ lệ sử dụng tài nguyên cơ sở hạ tầng trung tâm hóa khá thấp.

Tỷ lệ sử dụng thấp của tài nguyên cơ sở hạ tầng trung tâm hóa là một thách thức lớn trong hoạt động kinh doanh ngày nay. Vấn đề này đặc biệt nổi bật trong môi trường điện toán đám mây, khi các công ty thường phân bổ một ngân sách lớn cho dịch vụ đám mây.

Theo báo cáo gần đây, đã xuất hiện một xu hướng đáng lo ngại, trung bình, 32% ngân sách đám mây của các công ty bị lãng phí, điều này có nghĩa là sau khi chi tiêu cho đám mây, một phần ba tài nguyên của công ty bị bỏ không, dẫn đến thiệt hại tài chính lớn.

Việc phân bổ tài nguyên không hợp lý này có thể được quy cho nhiều yếu tố khác nhau. Ví dụ, đối với nguồn cung cấp tài nguyên, các công ty thường đánh giá quá cao nhu cầu của mình để đảm bảo tính liên tục của dịch vụ. Ngoài ra, dữ liệu cho thấy, lãng phí đám mây trong hơn một nửa trường hợp là do thiếu hiểu biết về chi phí đám mây, bị lạc trong các mức giá phức tạp và các gói dịch vụ đa dạng.

Một mặt, sự độc quyền của các ông lớn dẫn đến giá cả quá cao, mặt khác một phần đáng kể chi tiêu cho đám mây của các công ty bị lãng phí, khiến chi phí CNTT của doanh nghiệp và tỷ lệ sử dụng CNTT rơi vào tình trạng khó khăn kép, điều này rất bất lợi cho sự phát triển lành mạnh của môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, mọi thứ đều có hai mặt, điều này cũng tạo ra môi trường cho sự phát triển của DePIN.

Đối mặt với giá cao của điện toán đám mây và lưu trữ cũng như tình trạng lãng phí đám mây, lĩnh vực DePIN có thể giải quyết nhu cầu này một cách hiệu quả. Về giá cả, lưu trữ phi tập trung ( chẳng hạn như một số dự án ) có giá rẻ hơn nhiều so với lưu trữ tập trung; về tình trạng lãng phí đám mây, một số cơ sở hạ tầng phi tập trung bắt đầu áp dụng cách định giá theo từng tầng để phân biệt các nhu cầu khác nhau, chẳng hạn như một dự án trong lĩnh vực điện toán phi tập trung đã áp dụng chiến lược định giá đa tầng để phù hợp một cách hiệu quả nhất với quan hệ cung cầu GPU. Trong phần phân tích dự án sau đây, sẽ có một cái nhìn chi tiết về những lợi thế của cơ sở hạ tầng phi tập trung trong việc giải quyết hai tình trạng này.

Mô hình kinh tế token của DePIN

Trước khi hiểu rõ tình hình hiện tại của DePIN, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về logic vận hành của DePIN. Câu hỏi cốt lõi là: Tại sao người dùng lại sẵn sàng cung cấp tài nguyên của mình để tham gia vào các dự án DePIN?

Như đã đề cập trong phần giới thiệu, logic cốt lõi của DePIN là thúc đẩy người dùng cung cấp tài nguyên thông qua việc khuyến khích bằng token, bao gồm sức mạnh tính toán GPU, triển khai điểm nóng, không gian lưu trữ, v.v., để đóng góp cho toàn bộ mạng DePIN.

Do vì ở giai đoạn đầu của dự án DePIN, token thường không có giá trị thực tế, nên hành vi của người dùng tham gia cung cấp tài nguyên cho mạng có phần giống với nhà đầu tư mạo hiểm, bên cung sẽ lựa chọn những dự án mà họ tin tưởng trong số nhiều dự án DePIN, sau đó đầu tư tài nguyên vào đó để trở thành "thợ mỏ mạo hiểm", kiếm lợi nhuận thông qua việc tăng số lượng token và tiềm năng tăng giá của token.

Những nhà cung cấp này khác với khai thác truyền thống ở chỗ, tài nguyên họ cung cấp có thể liên quan đến phần cứng, băng thông, khả năng tính toán, v.v., và token thu nhập của họ thường liên quan đến tình trạng sử dụng mạng, nhu cầu thị trường và các yếu tố khác. Chẳng hạn, lượng sử dụng mạng thấp dẫn đến việc giảm thưởng, hoặc mạng bị tấn công hoặc không ổn định, dẫn đến việc lãng phí tài nguyên của họ. Do đó, những thợ mỏ rủi ro trong lĩnh vực DePIN cần sẵn sàng chấp nhận những rủi ro tiềm ẩn này và cung cấp tài nguyên cho mạng, trở thành phần quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của mạng và phát triển dự án.

Cách khuyến khích này sẽ tạo ra hiệu ứng flywheel, hình thành vòng lặp tích cực khi phát triển thuận lợi; ngược lại, trong trường hợp phát triển kém, cũng dễ dẫn đến vòng lặp rút lui.

1. Thu hút các bên tham gia từ phía cung thông qua token: thu hút những người tham gia ban đầu vào việc xây dựng mạng lưới và cung cấp tài nguyên thông qua mô hình kinh tế token tốt, và thưởng cho họ bằng token.

2. Thu hút các nhà xây dựng và người tiêu dùng trên mạng: Khi số lượng nhà cung cấp tài nguyên tăng lên, một số nhà phát triển bắt đầu tham gia vào việc xây dựng sản phẩm trong hệ sinh thái, đồng thời khi cung cấp một số dịch vụ từ phía cung, người tiêu dùng cũng bắt đầu bị thu hút tham gia vào nhờ DePIN cung cấp giá thấp hơn so với cơ sở hạ tầng phi tập trung.

3. Hình thành phản hồi tích cực: Khi số lượng người tiêu dùng tăng lên, động lực của nhu cầu này đã mang lại nhiều thu nhập hơn cho các bên tham gia ở phía cung, tạo ra phản hồi tích cực, từ đó thu hút thêm nhiều người tham gia từ cả hai bên cung.

Dưới vòng lặp này, phía cung cấp có nhiều token giá trị hơn để thưởng, phía cầu có dịch vụ giá cả rẻ hơn và hiệu quả hơn, giá trị token của dự án và sự tăng trưởng của cả hai bên tham gia cung cầu giữ sự nhất quán, khi giá token tăng lên, thu hút nhiều người tham gia và nhà đầu tư mạo hiểm hơn, tạo ra việc thu hút giá trị.

Thông qua cơ chế khuyến khích bằng token, DePIN trước tiên thu hút nhà cung cấp, sau đó thu hút người dùng sử dụng, từ đó đạt được khởi động lạnh cho dự án và cơ chế vận hành cốt lõi, và từ đó có thể mở rộng và phát triển hơn nữa.

Tình trạng ngành DePIN

Từ những dự án đầu tiên được thành lập, chẳng hạn như một dự án mạng phi tập trung nào đó (2013 ), một dự án lưu trữ phi tập trung nào đó (2014 ), và một dự án nào đó (2015 ), có thể thấy rằng những dự án DePIN đầu tiên chủ yếu tập trung vào công nghệ lưu trữ và truyền thông.

Tuy nhiên, với sự phát triển không ngừng của Internet, IoT và AI, yêu cầu về cơ sở hạ tầng và nhu cầu đổi mới ngày càng tăng. Từ tình hình phát triển hiện tại của DePIN, các dự án DePIN chủ yếu tập trung vào công nghệ tính toán, lưu trữ, truyền thông cũng như thu thập và chia sẻ dữ liệu.

Từ 10 dự án hàng đầu về giá trị thị trường trong lĩnh vực DePIN hiện nay, phần lớn thuộc lĩnh vực lưu trữ và tính toán, bên cạnh đó trong lĩnh vực truyền thông cũng có một số dự án tốt, bao gồm một dự án tiên phong trong ngành và một dự án nổi bật trong giai đoạn sau, cũng sẽ được phân tích thêm trong các phân tích dự án sau.

Dự án đại diện cho ngành DePIN

Theo bảng xếp hạng vốn hóa thị trường DePIN trên nền tảng dữ liệu, bài viết này sẽ tập trung phân tích năm dự án hàng đầu:某项目、某项目、某项目、某项目 và某项目.

Đầu tiên, hãy cùng nhau xem xét một số dự án trong lĩnh vực lưu trữ phi tập trung, cũng như hai dự án mà mọi người đều khá quen thuộc.

Một dự án & Một dự án - Lĩnh vực lưu trữ phi tập trung

Như đã đề cập ở phần đầu về những khó khăn của ngành ICT truyền thống, trong lĩnh vực lưu trữ dữ liệu truyền thống, việc định giá cao từ phía cung cấp của lưu trữ đám mây tập trung và tỷ lệ sử dụng tài nguyên thấp từ phía tiêu dùng đã gây ra khó khăn cho lợi ích của người dùng và doanh nghiệp, bên cạnh đó còn tồn tại một số