ICP生態的首個LSD協議StakedICP:釋放NNS流動性的潛力

近期，ICP社區中"代幣已死"的言論頻出，反映了早期支持者的失望和不甘。Internet Computer在主網上線兩年來的表現確實令人失望,特別是那些將ICP質押長達8年的支持者更是感到痛苦。

目前,基於PoS代幣的LSD敘事已在主流公鏈上廣泛應用。例如Cosmos生態有pSTAKE、Stride等,波卡生態有Acala、Bifrost等,Solana生態有Marinade、Jito等。這股風潮也吹到了Internet Computer,因爲ICP持有者可以將代幣質押在NNS中參與網路治理,爲LSD發展提供了基礎。本文將介紹ICP生態中的一個LSD協議——StakedICP。

LSD簡介

LSD全稱"Liquid Staking Derivatives",即流動性質押衍生品,是今年加密行業最熱門的賽道。LSD本質上是已質押PoS代幣的替身,旨在釋放質押代幣的流動性,讓用戶在獲得質押收益的同時,還可以用於交易、提供流動性、借貸等DeFi活動,獲取額外收益。

據數據顯示,LSD賽道的TVL接近220億美元,自3月初超過借貸以來一直穩居DeFi領域首位。LSD不僅可以增強PoS網路的安全性和穩定性,還能保持用戶管理代幣的靈活性,激勵更多人參與質押和DeFi活動。

StakedICP如何釋放NNS流動性

NNS(Network Nervous System)是Internet Computer的治理系統,負責調控網路升級、代幣經濟和子網管理。質押ICP的用戶會成爲"神經元",參與鏈上治理並獲得獎勵,類似於PoS中的Staking行爲。目前有2.49億枚ICP處於質押狀態,約佔總供應量的49%,按當前價格計算TVL約爲8.21億美元。

StakedICP是爲NNS神經元構建的首個LSD協議,允許用戶質押ICP後立即獲得流動代幣stICP。stICP是贖回ICP的唯一憑證,可捕獲質押ICP產生的每日收益。簡言之,持有流動的stICP等同於持有正在質押中的ICP。

該協議目前處於測試階段,擁有123名用戶和2600個質押的ICP,APY約爲15.8%。

當用戶通過StakedICP質押時,ICP會被質押在NNS上,同時獲得代表質押份額的stICP代幣。由於StakedICP在NNS的投票獎勵會不斷累積,這意味着1 stICP的價值會逐漸超過1 ICP。

StakedICP爲IC鏈提供了更靈活的質押解決方案。用戶可以質押ICP獲得stICP,在需要時隨時贖回爲ICP參與SNS投資。這種方式既能獲得質押收益,又能參與生態項目投資。未來,隨着IC鏈DeFi生態的發展,stICP有望獲得更多應用場景,進一步推動ICP質押率上升和DeFi生態規模增長。

StakedICP使用方法

目前StakedICP的質押功能已可使用,用戶可質押ICP獲得stICP。贖回方面,目前只支持延遲解除質押(Delayed Unstake)。用戶贖回時,StakedICP會銷毀stICP並開始溶解相應神經元,完成時間取決於神經元設置。StakedICP共有16個神經元,質押時長從6個月到8年不等,以維持贖回功能的流動性。

快速贖回功能(Fast Unstake)正在開發中。該功能將爲stICP/ICP構建單邊流動性池,用戶可直接在池中交換stICP和ICP。

風險提示

StakedICP仍處於早期開發階段,存在中心化風險。v2版本中,質押ICP的16個神經元已由智能合約控制,但合約仍由開發團隊管理。這一問題有望在正式上線後得到解決,屆時StakedICP將上線SNS公募,由社區參與治理。

StakedICP創始人訪談摘要

StakedICP創始人0xAegir表示,他期待看到IC生態系統中的DeFi開發者基於stICP構建新的應用。他認爲stICP可以爲IC生態系統帶來巨大好處,並對LSDfi的發展前景充滿期待。

0xAegir介紹了StakedICP的運作原理和未來發展路線圖。他表示,核心協議代碼預計今年12月完成,明年上半年將進行內測、代碼審計,並計劃於2024年6月上線SNS和推出流動性激勵。

關於LSDfi的發展,0xAegir認爲可以將stICP與SNS結合,開發stICP到ICP的自動兌換系統,方便用戶參與SNS公募。他還提到了基於stICP構建穩定幣的可能性,但目前仍處於早期探討階段。

0xAegir認爲,stICP可以爲ICP持有者提供更靈活的收益方案,幫助用戶在獲得質押收益的同時參與生態投資。他還指出,由於IC鏈的獨特技術屬性,ICP有機會將DeFi引入Web2世界,實現創新金融服務的廣泛應用。