Web3 赛道分析与展望 2024

2023年,Web3各赛道均有显著进展,新的技术与应用不断涌现。本文对主要赛道进行梳理和展望,以期为业内人士提供参考。

ZK 技术

ZK技术在2023年得到了更广泛的应用,主要进展包括:

• zkEVM 技术路线分化,各有优劣
• zkWASM 成为 zkVM 主流方向,RISC V 架构也在探索中
• ZK Mining 领域 GPU、FPGA、ASIC 各有优势
• ZK 中间件拓展到更多应用场景

MEV

MEV 赛道呈现以下趋势:

• 交易供应链前端环节受关注
• 新型 DEX 设计改进流动性
• 私人拍卖/交易池技术发展
• 无许可化是长期方向
• OFA 兴起,可能占据更多交易份额
• Blockbuilder 市场集中度高
• Relay 市场面临集中度和激励问题

账户抽象 (AA)

AA 主要分为智能合约钱包和模块化服务两类:

• 智能合约钱包竞争激烈,wallet factory 值得关注
• Bundler 和 Paymaster 成为标准服务
• L2 的 AA 发展较好,EF 考虑原生支持
• DApp 对 AA 支持仍有待提高
• 私有 mempool 或与 MEV、intent 合流

Intents

Intents 发展迅速,主要趋势包括:

• 与 MEV、AA 结合前景广阔
• Telegram Bot 可能向 Intent 方向演化
• 需要解决订单流信任等问题

数据可用性 (DA)

DA 赛道呈现以下特点:

• 参与者不多,头部效应明显
• 安全性、可定制性、成本是主要考察维度
• 大型 Rollup 项目倾向选择以太坊作为 DA 层
• 一些新兴 DA 项目在细分领域有潜力

Rollup 框架与 RaaS

• Rollup 市场趋于饱和,RaaS 竞争加剧
• OP Stacks 等框架获得广泛采用
• 特定应用如 DePIN 可能使用定制执行环境
• FHE、ZKP 等新技术为 Rollup 带来新可能

Cosmos 生态

• Cosmos Hub 持续加强生态地位
• 应用链开发受 L2 等影响,但仍具弹性
• 多项技术升级在路线图中

安全

安全工具和协议涵盖多个层面:

• 链上检测与拦截
• 链上追踪工具
• 人工审计与赏金服务
• 开发环境工具
• 各种技术方法论应用

AI 与 Crypto 结合

主要方向包括:

• 底层算力基础设施
• 基于特定数据源的训练
• 聊天工具
• 数据标签平台

DeFi

DeFi 呈现以下趋势:

• 实际收益率产品受青睐
• DEX 机会增加,尤其是 L2
• 面向非加密原生用户的项目潜力大
• 永续 DEX 手续费收入领先
• 流动性质押持续增长

游戏与娱乐

游戏工作室可分为以下几类:

• 休闲游戏
• 大型游戏
• 中度游戏
• IP 构建
• AI 特色游戏

游戏 UA 和发行平台正经历变革。

用户/粉丝互动

主要涉及娱乐、体育赛事和影视行业,分为 IP 方直接运营和授权合作两种模式。

机构服务

主要包括:

• 交易/经纪服务
• 资产管理
• 银行/支付
• 其他服务

合规建设和职责细分是主要趋势。

比特币生态

比特币生态主要方向包括:

• 侧链
• Layer2
• 客户端验证
• 闪电网络
• BRC20 类资产
• DLC

DePIN

DePIN 是备受关注的赛道,主要考虑因素包括:

• 去中心化机制设计
• 市场时机把握
• 行业基本面

不同硬件类型的 DePIN 项目前景各异,需具体分析。

总的来说,Web3 各赛道正处于快速发展阶段,新的技术与应用不断涌现。我们需要持续关注行业动态,把握发展机遇。