Le premier protocole LSD de l'écosystème ICP StakedICP : Libérer le potentiel de liquidité NNS

Récemment, des déclarations telles que "le token est mort" ont fréquemment émergé au sein de la communauté ICP, reflétant la déception et le ressentiment des premiers soutiens. La performance de l'Internet Computer au cours de ses deux années de mise en ligne sur le réseau principal est effectivement décevante, en particulier pour ceux qui ont staké leur ICP pendant 8 ans.

Actuellement, le récit LSD basé sur des jetons PoS est largement utilisé sur des chaînes de blocs publiques mainstream. Par exemple, l'écosystème Cosmos a pSTAKE, Stride, etc., l'écosystème Polkadot a Acala, Bifrost, etc., et l'écosystème Solana a Marinade, Jito, etc. Cette tendance a également atteint l'Internet Computer, car les détenteurs d'ICP peuvent staker leurs jetons dans le NNS pour participer à la gouvernance du réseau, fournissant ainsi une base pour le développement de LSD. Cet article présentera un protocole LSD dans l'écosystème ICP - StakedICP.

Introduction à LSD

LSD, abréviation de "Liquid Staking Derivatives", est un produit dérivé de staking liquide, et représente l'un des secteurs les plus populaires de l'industrie cryptographique cette année. L'LSD est essentiellement un substitut des jetons PoS déjà stakés, visant à libérer la liquidité des jetons stakés, permettant aux utilisateurs de bénéficier des revenus de staking tout en les utilisant pour des activités DeFi telles que le trading, la fourniture de liquidité et le prêt, afin d'obtenir des revenus supplémentaires.

Selon les données, le TVL du secteur LSD approche de 22 milliards de dollars, se maintenant en première position dans le domaine DeFi depuis début mars, après avoir dépassé le prêt. Le LSD peut non seulement renforcer la sécurité et la stabilité des réseaux PoS, mais aussi maintenir la flexibilité pour les utilisateurs dans la gestion des tokens, incitant ainsi davantage de personnes à participer aux activités de staking et de DeFi.

Comment libérer la liquidité NNS avec StakedICP

NNS(Système Nerveux du Réseau) est le protocole de gouvernance de l'Internet Computer, responsable du contrôle des mises à jour du réseau, de l'économie des jetons et de la gestion des sous-réseaux. Les utilisateurs qui mettent en jeu des ICP deviennent des "neurones", participant à la gouvernance sur la chaîne et recevant des récompenses, similaire au comportement de Staking dans PoS. Actuellement, 249 millions d'ICP sont en état de mise en jeu, représentant environ 49 % de l'offre totale, avec un TVL d'environ 821 millions de dollars au prix actuel.

StakedICP est le premier protocole LSD construit pour les neurones NNS, permettant aux utilisateurs de staker ICP et d'obtenir immédiatement des tokens liquides stICP. stICP est le seul certificat pour racheter ICP, capturant les revenus quotidiens générés par le staking d'ICP. En d'autres termes, détenir des stICP liquides équivaut à détenir des ICP en cours de staking.

Ce protocole est actuellement en phase de test, avec 123 utilisateurs et 2600 ICP mis en jeu, un APY d'environ 15,8 %.

Lorsque les utilisateurs stakent leur ICP via StakedICP, l'ICP est staké sur le NNS et ils reçoivent en même temps des jetons stICP représentant leur part de mise. Étant donné que les récompenses de vote de StakedICP sur le NNS s'accumulent continuellement, cela signifie que la valeur de 1 stICP dépassera progressivement 1 ICP.

StakedICP offre une solution de staking plus flexible pour la chaîne IC. Les utilisateurs peuvent staker des ICP pour obtenir du stICP, qu'ils peuvent échanger à tout moment pour des ICP afin de participer à des investissements SNS. Cette méthode permet à la fois de générer des revenus de staking et de participer à des investissements dans des projets écologiques. À l'avenir, avec le développement de l'écosystème DeFi de la chaîne IC, le stICP devrait connaître davantage de cas d'utilisation, ce qui stimulera encore la hausse du taux de staking d'ICP et la croissance de l'écosystème DeFi.

Méthode d'utilisation de StakedICP

La fonction de staking de StakedICP est actuellement disponible, permettant aux utilisateurs de staker des ICP pour obtenir du stICP. En ce qui concerne le rachat, seule la désactivation différée (Delayed Unstake) est actuellement prise en charge. Lors du rachat, StakedICP détruira le stICP et commencera à dissoudre les neurones correspondants, le temps d'achèvement dépendant des paramètres des neurones. StakedICP a un total de 16 neurones, avec des durées de staking allant de 6 mois à 8 ans, afin de maintenir la liquidité de la fonction de rachat.

La fonction de rachat rapide ( Fast Unstake ) est en cours de développement. Cette fonctionnalité construira un pool de liquidité unilatéral pour stICP/ICP, permettant aux utilisateurs d'échanger directement stICP et ICP dans le pool.

Avertissement de risque

StakedICP est encore en phase de développement précoce et présente des risques de centralisation. Dans la version v2, les 16 neurones de staked ICP sont contrôlés par un contrat intelligent, mais le contrat est toujours géré par l'équipe de développement. Ce problème devrait être résolu après le lancement officiel, lorsque StakedICP sera lancé avec une offre publique SNS, permettant à la communauté de participer à la gouvernance.

Résumé de l'interview avec le fondateur de StakedICP

Le fondateur de StakedICP, 0xAegir, a déclaré qu'il attendait avec impatience de voir les développeurs DeFi dans l'écosystème IC construire de nouvelles applications basées sur stICP. Il pense que stICP peut apporter d'énormes avantages à l'écosystème IC et est plein d'espoir pour les perspectives de développement de LSDfi.

0xAegir a présenté le fonctionnement de StakedICP et la feuille de route de développement future. Il a indiqué que le code du protocole central devrait être terminé en décembre de cette année, qu'un test interne et un audit de code auront lieu au premier semestre de l'année prochaine, et qu'il est prévu de lancer le SNS et de proposer des Liquidité incitations en juin 2024.

Concernant le développement de LSDfi, 0xAegir pense qu'il est possible de combiner stICP avec SNS pour développer un système d'échange automatique de stICP vers ICP, facilitant ainsi la participation des utilisateurs à la levée de fonds de SNS. Il a également mentionné la possibilité de construire une stablecoin basée sur stICP, mais cela en est encore au stade préliminaire de discussion.

0xAegir considère que stICP peut offrir aux détenteurs d'ICP des solutions de rendement plus flexibles, aidant les utilisateurs à participer à des investissements écologiques tout en obtenant des rendements de staking. Il a également souligné qu'en raison des propriétés techniques uniques de la chaîne IC, ICP a l'opportunité d'introduire DeFi dans le monde Web2, permettant une large application des services financiers innovants.