Les quatre grandes directions de l'investissement Web3
Récemment, le marché des cryptomonnaies a connu une forte volatilité, suscitant une réflexion approfondie sur les stratégies d'investissement dans l'industrie. Certains estiment que l'investissement sur le marché primaire est devenu difficilement rentable, entraînant de nombreuses sociétés de capital-risque dans une situation de pertes. Dans ce contexte, certaines institutions d'investissement commencent à ajuster leurs stratégies, en se tournant vers l'incubation stratégique et la réallocation sur le marché secondaire. Ce changement soulève une question importante : comment les nouveaux investisseurs devraient-ils choisir le chemin de participation approprié ?
Cet article examinera systématiquement les principales méthodes d'investissement et les mécanismes de participation dans l'industrie Web3, afin de fournir aux investisseurs une référence complète.
Chemin du marché primaire
Les investissements sur le marché primaire se font principalement par le biais de fonds cryptographiques qui participent aux premiers tours de financement des projets Web3. L'équipe de gestion du fonds est responsable de la sélection des projets et de l'élaboration des stratégies de recherche et d'investissement, tandis que les investisseurs agissent en tant que partenaires limités en contribuant des fonds et en partageant les bénéfices globaux.
Caractéristiques :
Besoin de fonds : généralement, le seuil d'investissement initial est relativement élevé, adapté aux investisseurs en actifs de grande envergure.
Période de sortie : moyen à long terme, en moyenne 1 à 3 ans, dépend de la sortie sur le marché secondaire après le lancement du jeton du projet.
Proactivité stratégique : très faible pour les investisseurs, entièrement dépendante de l'équipe du fonds.
Modèle de rendement : risque élevé, rendement élevé, mais peut faire face à de fortes retraits pendant un marché baissier.
Public cible :
Investisseurs fortunés à la recherche de rendements élevés sur des projets précoces et capables d'accepter un blocage des fonds à long terme, en particulier ceux qui ne possèdent pas de capacités d'analyse directe des projets.
Chemin du marché secondaire
L'investissement sur le marché secondaire consiste en l'achat et la vente de jetons listés, la création de marché, la couverture et l'arbitrage via des marchés publics. C'est la méthode d'investissement la plus flexible et la plus marchande dans le marché des cryptomonnaies.
Caractéristiques :
Besoin de fonds : extrêmement flexible, mais nécessite une stratégie mature et un système de gestion des risques.
Période de sortie : les actifs peuvent être échangés à tout moment, avec une liquidité totale.
Proactivité stratégique : très élevée, nécessite de construire et d'ajuster activement le portefeuille de stratégies.
Modèle de rendement : principalement basé sur l'arbitrage de volatilité et la capture des tendances du marché, les rendements varient considérablement.
Public cible :
Investisseurs professionnels disposant de compétences en conception de stratégies et en surveillance du marché, ou particuliers à haute valeur nette participant indirectement par le biais de produits de stratégies quantitatives.
Chemin d'incubation
L'investissement de type incubation met l'accent sur la combinaison de la collaboration stratégique et de l'injection de capital. Les investisseurs ne fournissent pas seulement des fonds, mais participent également en profondeur aux étapes clés du projet, aidant le projet à passer de 0 à 1.
Caractéristiques :
Besoin de financement : relativement flexible, mais nécessite de fournir des ressources non financières
Période de retrait : moyenne, généralement de 6 mois à 2 ans
Proactivité stratégique : très élevée, nécessite une participation approfondie à l'exploitation du projet
Modèle de revenus : provenant d'une grande proportion de tokens ou d'actions obtenus tôt, le risque et le retour sont élevés.
Public cible :
Des investisseurs disposant de ressources industrielles, de capacités de produit et de canaux de marché, prêts à s'engager en profondeur dans l'incubation de projets.
Chemin d'investissement structuré
L'investissement structuré consiste en la configuration de portefeuilles d'actifs cryptographiques, l'exécution de stratégies et la gestion des risques via des plateformes de gestion d'actifs professionnelles ou des structures de fonds.
Caractéristiques :
Besoin de fonds : moyen à élevé, le seuil d'investissement initial est généralement élevé.
Période de sortie : à court et moyen terme, avec une certaine flexibilité
Proactivité stratégique : faible à moyen, dépend principalement d'une équipe de gestion professionnelle
Modèle de revenus : issu d'une configuration de stratégies diversifiées, axé sur la gestion des risques et l'optimisation du portefeuille.
Public cible :
Les investisseurs fortunés qui souhaitent confier la gestion de leurs actifs à une équipe professionnelle, optimiser le rapport risque-rendement, se concentrer sur la conformité et garantir des rendements stables à long terme.
Conclusion
L'écosystème d'investissement Web3 évolue vers des directions plus flexibles et diversifiées. Le choix des chemins d'investissement doit être basé sur la structure des ressources personnelles, la tolérance au risque et les objectifs attendus. Avec l'évolution constante du marché, les stratégies d'investissement doivent également être ajustées pour s'adapter aux changements et au développement de l'industrie.
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retroactive_airdrop
· 08-15 08:57
Le capital, c'est prendre les gens pour des idiots et partir.
Voir l'originalRépondre0
NFTBlackHole
· 08-14 05:54
Pourquoi le marché primaire est-il si difficile ?
Voir l'originalRépondre0
SchrödingersNode
· 08-14 05:46
Marché baissier regarde la nature humaine, bull run regarde le quotient intellectuel.
Voir l'originalRépondre0
LiquidityWizard
· 08-14 05:30
C'est pas ça le guide complet pour se faire prendre pour des cons ?
Web3 investissement quatre grands chemins expliqués : Marché primaires, Marché secondaire, incubation et structuration
Les quatre grandes directions de l'investissement Web3
Récemment, le marché des cryptomonnaies a connu une forte volatilité, suscitant une réflexion approfondie sur les stratégies d'investissement dans l'industrie. Certains estiment que l'investissement sur le marché primaire est devenu difficilement rentable, entraînant de nombreuses sociétés de capital-risque dans une situation de pertes. Dans ce contexte, certaines institutions d'investissement commencent à ajuster leurs stratégies, en se tournant vers l'incubation stratégique et la réallocation sur le marché secondaire. Ce changement soulève une question importante : comment les nouveaux investisseurs devraient-ils choisir le chemin de participation approprié ?
Cet article examinera systématiquement les principales méthodes d'investissement et les mécanismes de participation dans l'industrie Web3, afin de fournir aux investisseurs une référence complète.
Chemin du marché primaire
Les investissements sur le marché primaire se font principalement par le biais de fonds cryptographiques qui participent aux premiers tours de financement des projets Web3. L'équipe de gestion du fonds est responsable de la sélection des projets et de l'élaboration des stratégies de recherche et d'investissement, tandis que les investisseurs agissent en tant que partenaires limités en contribuant des fonds et en partageant les bénéfices globaux.
Caractéristiques :
Public cible :
Investisseurs fortunés à la recherche de rendements élevés sur des projets précoces et capables d'accepter un blocage des fonds à long terme, en particulier ceux qui ne possèdent pas de capacités d'analyse directe des projets.
Chemin du marché secondaire
L'investissement sur le marché secondaire consiste en l'achat et la vente de jetons listés, la création de marché, la couverture et l'arbitrage via des marchés publics. C'est la méthode d'investissement la plus flexible et la plus marchande dans le marché des cryptomonnaies.
Caractéristiques :
Public cible :
Investisseurs professionnels disposant de compétences en conception de stratégies et en surveillance du marché, ou particuliers à haute valeur nette participant indirectement par le biais de produits de stratégies quantitatives.
Chemin d'incubation
L'investissement de type incubation met l'accent sur la combinaison de la collaboration stratégique et de l'injection de capital. Les investisseurs ne fournissent pas seulement des fonds, mais participent également en profondeur aux étapes clés du projet, aidant le projet à passer de 0 à 1.
Caractéristiques :
Public cible :
Des investisseurs disposant de ressources industrielles, de capacités de produit et de canaux de marché, prêts à s'engager en profondeur dans l'incubation de projets.
Chemin d'investissement structuré
L'investissement structuré consiste en la configuration de portefeuilles d'actifs cryptographiques, l'exécution de stratégies et la gestion des risques via des plateformes de gestion d'actifs professionnelles ou des structures de fonds.
Caractéristiques :
Public cible :
Les investisseurs fortunés qui souhaitent confier la gestion de leurs actifs à une équipe professionnelle, optimiser le rapport risque-rendement, se concentrer sur la conformité et garantir des rendements stables à long terme.
Conclusion
L'écosystème d'investissement Web3 évolue vers des directions plus flexibles et diversifiées. Le choix des chemins d'investissement doit être basé sur la structure des ressources personnelles, la tolérance au risque et les objectifs attendus. Avec l'évolution constante du marché, les stratégies d'investissement doivent également être ajustées pour s'adapter aux changements et au développement de l'industrie.