Revue du marché des cryptomonnaies de 2024 et perspectives pour 2025
L'année 2024 est une année importante dans l'histoire des cryptomonnaies. Le marché s'articule autour de deux grands récits centraux : les ETF et les élections américaines, avec le bitcoin comme noyau, réalisant ainsi une percée. Les entreprises cotées en bourse, les institutions financières traditionnelles et les gouvernements nationaux entrent en scène, augmentant considérablement le degré de généralisation et de reconnaissance des cryptomonnaies. L'environnement réglementaire devient également plus clair et plus souple avec la montée en puissance du nouveau gouvernement. L'intégration des acteurs principaux, la différenciation des chemins et l'évolution de la réglementation deviennent le thème principal de l'industrie cette année.
Récapitulatif de l'année 2024
Le Bitcoin est sans aucun doute l'actif central de 2024. Grâce à l'approbation des ETF et à la poussée des réserves nationales, le prix du Bitcoin a franchi les 100 000 dollars, dépassant officiellement le cadre des cryptomonnaies pour devenir un actif anti-inflation reconnu mondialement. L'écosystème Bitcoin s'est également élargi, avec le développement florissant d'applications telles que les inscriptions, les runes et les L2. Le montant total des actifs verrouillés dans le DeFi Bitcoin est passé de 300 millions de dollars au début de l'année à 6,755 milliards de dollars, avec une croissance de plus de 20 fois sur l'année. Sur un plan large, le BTCFI a affiché de belles performances, les parts des ETF Bitcoin ont grimpé en flèche, et les stratégies Bitcoin de sociétés comme MicroStrategy ont été largement imitées.
Ethereum a moins bien performé cette année qu'auparavant. La capture de valeur et l'activité des utilisateurs ont diminué, et la force narrative est moins forte qu'auparavant. À part la croissance du TVL provoquée par le staking, le slogan de renaissance de la DeFi, bien qu'énoncé, manque en réalité d'investissements. L'émergence du projet de dérivés Hyperliquid à la fin de l'année a apporté une nouvelle vitalité à la DeFi. D'autre part, l'intensification de la concurrence au sein des Layer 2 d'Ethereum continue de grignoter la part de marché de la chaîne principale, suscitant un grand débat sur le mécanisme d'Ethereum.
Solana a connu une forte montée. La part de marché du TVL est passée de presque zéro au début de l'année à 6,9%, devenant la deuxième plus grande blockchain après Ethereum. Le prix du SOL est passé de 6 dollars il y a deux ans à 200 dollars, augmentant de plus de 100% cette année seulement. Grâce à ses faibles coûts et à son efficacité, Solana est devenue le leader du secteur des MEME et un point de concentration pour les petits investisseurs. Les frais quotidiens sur la chaîne et la croissance des nouveaux développeurs ont souvent dépassé ceux d'Ethereum.
TON et SUI ont également réussi à se démarquer cette année. TON a dynamisé le secteur des jeux blockchain grâce aux 900 millions d'utilisateurs de Telegram, ouvrant ainsi une nouvelle porte d'entrée pour le trafic Web3. SUI a, quant à lui, triomphé grâce à ses fortes augmentations de prix, en multipliant les démarches avec l'expansion matérielle, la diversification des protocoles et les largages aériens. Pendant ce temps, la blockchain publique Aptos a affiché des performances de prix plus faibles, mais a été davantage appréciée par le capital traditionnel, réussissant à établir des partenariats avec plusieurs grandes institutions financières.
MEME est devenu le principal moteur du marché cette année. L'essor de MEME marque un changement dans le paysage du marché, les tokens VC perdant de leur attrait, tandis qu'une liquidité excédentaire afflue vers des secteurs plus équitables et plus rentables. La signification de MEME s'élargit également, évoluant d'une simple spéculation vers un représentant de la finance culturelle. Bien que sa part de capitalisation boursière ne soit pas élevée, la part des volumes de transactions MEME reste constamment entre 6 et 7 %, atteignant même 11 % à un moment donné, devenant ainsi la voie avec la liquidité la plus concentrée.
L'infrastructure autour des MEME continue de s'améliorer, et la plateforme de lancement équitable Pump.fun est née. Cette plateforme non seulement redéfinit le paysage des MEME, mais est également devenue l'une des applications les plus rentables de cette année, avec des revenus dépassant 100 millions de dollars en novembre. Cependant, la tendance à l'institutionnalisation des MEME devient de plus en plus évidente, rendant plus difficile la rentabilité pour les investisseurs particuliers.
Sous l'influence des élections américaines, la plateforme de marché prédictif Polymarket a fait irruption. En octobre, le site a enregistré 35 millions de visites, soit le double des principaux sites de paris, et le volume des transactions mensuelles a explosé, passant de 40 millions de dollars en avril à 2,5 milliards de dollars. Un nouveau modèle de fusion entre médias et paris est en train d'émerger.
À la fin de l'année, l'IA a de nouveau surpris dans le domaine du Web3 pour devenir un outsider. MEME a été le premier à exploser, Truth Terminal a entraîné une forte hausse de plusieurs jetons liés à l'IA, déclenchant une frénésie d'applications d'agents IA. Actuellement, les agents IA sont largement considérés avec optimisme, mais l'infrastructure n'est pas encore parfaite, et les applications se concentrent principalement en surface.
PayFi est très apprécié en tant que pont entre la finance traditionnelle et le Web3. Les stablecoins et les RWA en sont des représentants typiques. Les stablecoins occupent une place dans le marché mondial des paiements et des remises, avec une valeur totale en circulation de plus de 2100 milliards de dollars. Les RWA ont été stimulés après l'entrée de BlackRock, la capitalisation boursière passant de moins de 2 milliards de dollars il y a 3 ans à 14 milliards de dollars.
Malgré une tendance générale à la hausse, le secteur des cryptomonnaies a également traversé des épreuves difficiles. Les applications innovantes peinent à se manifester, les conflits internes s'intensifient et les restructurations et fusions-acquisitions se multiplient. La réduction de la liquidité entraîne une différenciation des trajectoires, le Bitcoin continuant d'aspirer d'autres monnaies. Le marché des altcoins est resté morose pendant plus de six mois, jusqu'à ce qu'il rebondisse à la fin de l'année sous l'attention de Wall Street.
Perspectives pour 2025
En regardant vers 2025, avec la montée en puissance du nouveau gouvernement, une nouvelle ère de chiffrement s'apprête à commencer. Plusieurs institutions sont optimistes quant au marché de l'année prochaine :
Les prévisions de prix du Bitcoin sont généralement optimistes, la plupart des institutions prévoyant qu'il atteindra entre 150 000 et 200 000 dollars, certaines institutions prédisent même qu'il pourrait dépasser 500 000 dollars.
Le prix de l'Ethereum est estimé entre 6000 et 7000 dollars, Solana pourrait atteindre 500 à 750 dollars.
La capitalisation totale du chiffrement devrait atteindre 7,5 à 8 trillions de dollars.
L'économie macroéconomique devrait atterrir en douceur, l'environnement de réglementation du chiffrement devrait s'assouplir.
Le Bitcoin pourrait être intégré dans les réserves par davantage de pays et d'entreprises.
Les flux de fonds des ETF vont continuer à augmenter.
Domaines clés à surveiller :
Stablecoins : le volume de règlement devrait atteindre 3000 à 4500 milliards de dollars, avec une augmentation de l'adoption par les entreprises.
Actifs tokenisés : la tokenisation des actifs non traditionnels devient une nouvelle source de revenus, la valeur des titres tokenisés ou supérieure à 50 milliards de dollars.
IA : Les agents IA disposeront de portefeuilles autonomes et deviendront des entités réseau de grande valeur. La capitalisation boursière totale des tokens combinant IA et chiffrement pourrait croître de plus de 5 fois.
DeFi : promet de connaître une renaissance, devenant le thème principal de 2025.
Infrastructure : les chaînes d'applications et L2 ou l'arrivée d'une vague d'intégration, la technologie ZK sera largement adoptée.
DEPIN : prévision de revenus de 8 à 9 chiffres.
NFT : pourrait redevenir un sujet tendance.
Dans l'ensemble, le marché des cryptomonnaies devrait continuer à atteindre de nouveaux sommets en 2025, que ce soit en termes de prix, d'écosystème ou d'adoption par le grand public. Les investisseurs doivent saisir les opportunités de ce nouveau cycle, approfondir leurs recherches et participer activement au marché.
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LightningSentry
· Il y a 17h
BTC est vraiment délicieux
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pvt_key_collector
· Il y a 17h
Atteindre 150 000 l'année prochaine n'est pas un rêve.
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MoneyBurnerSociety
· Il y a 17h
Bon sang, cela fait un an que j'achète le dip et je n'ai que des jetons ensanglantés.
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BitcoinDaddy
· Il y a 17h
Faisons-le, Floor Price To the moon
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GlueGuy
· Il y a 17h
C'est encore un nouveau sommet, n'est-ce pas ? Attendez-moi.
2024 marché des cryptomonnaies retour sur : Bitcoin dépasse 100 000 $ en 2025, de nouveaux sommets attendus.
Revue du marché des cryptomonnaies de 2024 et perspectives pour 2025
L'année 2024 est une année importante dans l'histoire des cryptomonnaies. Le marché s'articule autour de deux grands récits centraux : les ETF et les élections américaines, avec le bitcoin comme noyau, réalisant ainsi une percée. Les entreprises cotées en bourse, les institutions financières traditionnelles et les gouvernements nationaux entrent en scène, augmentant considérablement le degré de généralisation et de reconnaissance des cryptomonnaies. L'environnement réglementaire devient également plus clair et plus souple avec la montée en puissance du nouveau gouvernement. L'intégration des acteurs principaux, la différenciation des chemins et l'évolution de la réglementation deviennent le thème principal de l'industrie cette année.
Récapitulatif de l'année 2024
Le Bitcoin est sans aucun doute l'actif central de 2024. Grâce à l'approbation des ETF et à la poussée des réserves nationales, le prix du Bitcoin a franchi les 100 000 dollars, dépassant officiellement le cadre des cryptomonnaies pour devenir un actif anti-inflation reconnu mondialement. L'écosystème Bitcoin s'est également élargi, avec le développement florissant d'applications telles que les inscriptions, les runes et les L2. Le montant total des actifs verrouillés dans le DeFi Bitcoin est passé de 300 millions de dollars au début de l'année à 6,755 milliards de dollars, avec une croissance de plus de 20 fois sur l'année. Sur un plan large, le BTCFI a affiché de belles performances, les parts des ETF Bitcoin ont grimpé en flèche, et les stratégies Bitcoin de sociétés comme MicroStrategy ont été largement imitées.
Ethereum a moins bien performé cette année qu'auparavant. La capture de valeur et l'activité des utilisateurs ont diminué, et la force narrative est moins forte qu'auparavant. À part la croissance du TVL provoquée par le staking, le slogan de renaissance de la DeFi, bien qu'énoncé, manque en réalité d'investissements. L'émergence du projet de dérivés Hyperliquid à la fin de l'année a apporté une nouvelle vitalité à la DeFi. D'autre part, l'intensification de la concurrence au sein des Layer 2 d'Ethereum continue de grignoter la part de marché de la chaîne principale, suscitant un grand débat sur le mécanisme d'Ethereum.
Solana a connu une forte montée. La part de marché du TVL est passée de presque zéro au début de l'année à 6,9%, devenant la deuxième plus grande blockchain après Ethereum. Le prix du SOL est passé de 6 dollars il y a deux ans à 200 dollars, augmentant de plus de 100% cette année seulement. Grâce à ses faibles coûts et à son efficacité, Solana est devenue le leader du secteur des MEME et un point de concentration pour les petits investisseurs. Les frais quotidiens sur la chaîne et la croissance des nouveaux développeurs ont souvent dépassé ceux d'Ethereum.
TON et SUI ont également réussi à se démarquer cette année. TON a dynamisé le secteur des jeux blockchain grâce aux 900 millions d'utilisateurs de Telegram, ouvrant ainsi une nouvelle porte d'entrée pour le trafic Web3. SUI a, quant à lui, triomphé grâce à ses fortes augmentations de prix, en multipliant les démarches avec l'expansion matérielle, la diversification des protocoles et les largages aériens. Pendant ce temps, la blockchain publique Aptos a affiché des performances de prix plus faibles, mais a été davantage appréciée par le capital traditionnel, réussissant à établir des partenariats avec plusieurs grandes institutions financières.
MEME est devenu le principal moteur du marché cette année. L'essor de MEME marque un changement dans le paysage du marché, les tokens VC perdant de leur attrait, tandis qu'une liquidité excédentaire afflue vers des secteurs plus équitables et plus rentables. La signification de MEME s'élargit également, évoluant d'une simple spéculation vers un représentant de la finance culturelle. Bien que sa part de capitalisation boursière ne soit pas élevée, la part des volumes de transactions MEME reste constamment entre 6 et 7 %, atteignant même 11 % à un moment donné, devenant ainsi la voie avec la liquidité la plus concentrée.
L'infrastructure autour des MEME continue de s'améliorer, et la plateforme de lancement équitable Pump.fun est née. Cette plateforme non seulement redéfinit le paysage des MEME, mais est également devenue l'une des applications les plus rentables de cette année, avec des revenus dépassant 100 millions de dollars en novembre. Cependant, la tendance à l'institutionnalisation des MEME devient de plus en plus évidente, rendant plus difficile la rentabilité pour les investisseurs particuliers.
Sous l'influence des élections américaines, la plateforme de marché prédictif Polymarket a fait irruption. En octobre, le site a enregistré 35 millions de visites, soit le double des principaux sites de paris, et le volume des transactions mensuelles a explosé, passant de 40 millions de dollars en avril à 2,5 milliards de dollars. Un nouveau modèle de fusion entre médias et paris est en train d'émerger.
À la fin de l'année, l'IA a de nouveau surpris dans le domaine du Web3 pour devenir un outsider. MEME a été le premier à exploser, Truth Terminal a entraîné une forte hausse de plusieurs jetons liés à l'IA, déclenchant une frénésie d'applications d'agents IA. Actuellement, les agents IA sont largement considérés avec optimisme, mais l'infrastructure n'est pas encore parfaite, et les applications se concentrent principalement en surface.
PayFi est très apprécié en tant que pont entre la finance traditionnelle et le Web3. Les stablecoins et les RWA en sont des représentants typiques. Les stablecoins occupent une place dans le marché mondial des paiements et des remises, avec une valeur totale en circulation de plus de 2100 milliards de dollars. Les RWA ont été stimulés après l'entrée de BlackRock, la capitalisation boursière passant de moins de 2 milliards de dollars il y a 3 ans à 14 milliards de dollars.
Malgré une tendance générale à la hausse, le secteur des cryptomonnaies a également traversé des épreuves difficiles. Les applications innovantes peinent à se manifester, les conflits internes s'intensifient et les restructurations et fusions-acquisitions se multiplient. La réduction de la liquidité entraîne une différenciation des trajectoires, le Bitcoin continuant d'aspirer d'autres monnaies. Le marché des altcoins est resté morose pendant plus de six mois, jusqu'à ce qu'il rebondisse à la fin de l'année sous l'attention de Wall Street.
Perspectives pour 2025
En regardant vers 2025, avec la montée en puissance du nouveau gouvernement, une nouvelle ère de chiffrement s'apprête à commencer. Plusieurs institutions sont optimistes quant au marché de l'année prochaine :
Domaines clés à surveiller :
Stablecoins : le volume de règlement devrait atteindre 3000 à 4500 milliards de dollars, avec une augmentation de l'adoption par les entreprises.
Actifs tokenisés : la tokenisation des actifs non traditionnels devient une nouvelle source de revenus, la valeur des titres tokenisés ou supérieure à 50 milliards de dollars.
IA : Les agents IA disposeront de portefeuilles autonomes et deviendront des entités réseau de grande valeur. La capitalisation boursière totale des tokens combinant IA et chiffrement pourrait croître de plus de 5 fois.
DeFi : promet de connaître une renaissance, devenant le thème principal de 2025.
Infrastructure : les chaînes d'applications et L2 ou l'arrivée d'une vague d'intégration, la technologie ZK sera largement adoptée.
DEPIN : prévision de revenus de 8 à 9 chiffres.
NFT : pourrait redevenir un sujet tendance.
Dans l'ensemble, le marché des cryptomonnaies devrait continuer à atteindre de nouveaux sommets en 2025, que ce soit en termes de prix, d'écosystème ou d'adoption par le grand public. Les investisseurs doivent saisir les opportunités de ce nouveau cycle, approfondir leurs recherches et participer activement au marché.