Chainlink : l'infrastructure clé reliant la finance traditionnelle et numérique
Avec la tokenisation des actifs du monde réel (RWA) et l'adoption par les institutions devenant le récit central de ce nouveau marché haussier, Chainlink, en tant qu'infrastructure clé reliant la finance traditionnelle au monde numérique, est en passe de devenir le plus grand bénéficiaire. Des analyses indiquent que Chainlink n'est pas seulement un projet, mais que son mécanisme de captation de valeur crée un puissant "effet de volant" - l'augmentation de l'utilisation du réseau se traduira directement par une pression d'achat continue sur le token $LINK et une accumulation de valeur.
Il convient de noter que le mécanisme de "réserve $LINK" récemment lancé par Chainlink a permis au marché de témoigner du véritable moteur de l'effet "flywheel". Ce mécanisme lie automatiquement les revenus des collaborations d'entreprise et des services on-chain pour les convertir et les accumuler en tokens $LINK, reliant ainsi la croissance des fondamentaux du réseau à la valeur du token. Depuis l'annonce de ce mécanisme, le prix du token $LINK a augmenté de près de 50 %.
$LINK pourrait être l'une des opportunités d'investissement à grande capitalisation les plus évidentes de ce cycle, mais la plupart des gens pourraient la manquer. C'est le plus grand gagnant du passage à l'institutionnalisation des cryptomonnaies ainsi que de la croissance explosive des stablecoins, des tokens et des actifs réels.
Ce cycle haussier s'accorde parfaitement avec le récit de Chainlink, les raisons principales étant :
Conformité des tendances macroéconomiques
Le montant total des actifs réels (RWA) verrouillés a explosé de 13 fois au cours des deux dernières années, passant d'environ 1 milliard de dollars à plus de 13 milliards de dollars, devenant l'un des secteurs à la croissance la plus rapide dans le domaine de la cryptographie.
Les institutions ont reconnu que le système traditionnel SWIFT est lent et inefficace, et ne souhaitent plus faire face aux points de douleur de la fragmentation des performances, mais préfèrent utiliser une plateforme complète de bout en bout. C'est aussi pourquoi les géants de Wall Street poussent activement à la tokenisation des actifs, et pourquoi certaines entreprises de technologie financière construisent leur propre blockchain.
Dans un paysage fragmenté avec des chaînes multiples, il est nécessaire d'avoir un "traducteur universel" pour assurer l'interopérabilité, et Chainlink fournit justement cette solution. Toute action, obligation ou bien immobilier tokenisé nécessite un oracle pour introduire sa valeur sur la chaîne, et $LINK est le leader du marché, avec une part de marché des oracles sur Ethereum atteignant 84 %, ce qui en fait une infrastructure fondamentale de cette transformation de plusieurs milliers de milliards de dollars.
Il est actuellement difficile de prédire quelle chaîne L1 l'emportera, surtout dans le contexte de l'entrée de nombreuses chaînes d'entreprise sur le marché, et il est également impossible de déterminer quelle application RWA se démarquera. Mais ce qui est sûr, c'est que Chainlink alimente tout cela, devenant l'un des investissements typiques de type "pelle à pioche lors de la ruée vers l'or".
comparaison des données
La TVL DeFi XRPL est d'environ 85 millions de dollars
La valeur totale garantie de Chainlink (Total Value Secured) est d'environ 84,65 milliards de dollars.
Chainlink a verrouillé plus de 1000 fois de capital sur la chaîne par rapport à XRPL, et sa part de marché dans le domaine DeFi continue d'augmenter, atteignant actuellement 68 %. Malgré cela, la capitalisation boursière de XRP reste environ 12,1 fois celle de LINK, rendant la valeur de LINK dans la fourchette de prix actuelle plus attrayante.
Il convient de noter qu'en plus du Bitcoin et de l'Ethereum, Chainlink est également en tête en termes d'adoption dans le domaine de la finance traditionnelle (TradFi) par rapport à tout autre protocole, et a été intégré par plusieurs géants du TradFi, y compris SWIFT, DTCC (Compagnie américaine de dépôt et de règlement), Euroclear (Banque de règlement européenne), JPMorgan et Mastercard.
Économie des jetons : Construction de la roue de valeur
La circulation de la valeur sur le réseau Chainlink se réalise principalement de deux manières, avec deux sources de revenus :
1. Frais on-chain : Lorsque ses services sont utilisés sur différents réseaux blockchain, des frais on-chain sont générés. Ces frais sont utilisés pour financer le fonctionnement du réseau et racheter des tokens $LINK.
2. Partenariats d'entreprise : Établir des accords avec de grandes entreprises et institutions qui paient pour intégrer les solutions Chainlink. Une partie des fonds sera versée dans la réserve de Chainlink pour soutenir son développement à long terme.
Actuellement, le protocole convertira automatiquement tous les revenus (y compris les frais en $ETH ou $USDC provenant de la chaîne privée) en $LINK et les déposera dans la trésorerie stratégique.
De plus, le mécanisme de staking est également crucial. Les utilisateurs garantissent la sécurité du réseau en verrouillant $LINK et obtiennent un rendement annuel durable d'environ 4,32 %. Cela crée un mécanisme de contraction de l'offre continue, retirant les tokens du marché public.
Cela crée un mécanisme de rachat permanent et automatisé, transformant directement le taux d'adoption du réseau en pression d'achat, formant ainsi une puissante roue de valeur :
Adoption accrue → Augmentation des revenus → Plus de $LINK achetés et verrouillés → Renforcement de la sécurité du réseau et des ressources → Amélioration de l'utilité
Analyse technique et résumé
D'un point de vue technique, le $LINK a déjà franchi la zone de résistance hebdomadaire des 20 dollars. Ce niveau a été un point de conversion important entre haussiers et baissiers depuis des années, et son importance est essentiellement équivalente à celle du niveau de 4000 dollars de l'ETH.
En résumé, on peut comprendre la valeur de Chainlink de cette manière : si les trois grands fournisseurs de services cloud se séparaient de leur société mère, leur valeur atteindrait des milliers de milliards de dollars. Chainlink est, en effet, l'infrastructure B2B fondamentale de toute l'économie sur chaîne.
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JustHodlIt
· Il y a 10h
Depuis octobre, je suis all in, c'est génial.
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MEVSandwichVictim
· Il y a 11h
Il suffit de stocker des liens.
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OffchainOracle
· Il y a 11h
Si vous pouvez copier, vous serez riche!
Voir l'originalRépondre0
AllTalkLongTrader
· Il y a 11h
Conservez vos jetons et attendez la big pump de link
Chainlink : le plus grand gagnant de la tokenisation d'actifs de plusieurs milliers de milliards de dollars
Chainlink : l'infrastructure clé reliant la finance traditionnelle et numérique
Avec la tokenisation des actifs du monde réel (RWA) et l'adoption par les institutions devenant le récit central de ce nouveau marché haussier, Chainlink, en tant qu'infrastructure clé reliant la finance traditionnelle au monde numérique, est en passe de devenir le plus grand bénéficiaire. Des analyses indiquent que Chainlink n'est pas seulement un projet, mais que son mécanisme de captation de valeur crée un puissant "effet de volant" - l'augmentation de l'utilisation du réseau se traduira directement par une pression d'achat continue sur le token $LINK et une accumulation de valeur.
Il convient de noter que le mécanisme de "réserve $LINK" récemment lancé par Chainlink a permis au marché de témoigner du véritable moteur de l'effet "flywheel". Ce mécanisme lie automatiquement les revenus des collaborations d'entreprise et des services on-chain pour les convertir et les accumuler en tokens $LINK, reliant ainsi la croissance des fondamentaux du réseau à la valeur du token. Depuis l'annonce de ce mécanisme, le prix du token $LINK a augmenté de près de 50 %.
$LINK pourrait être l'une des opportunités d'investissement à grande capitalisation les plus évidentes de ce cycle, mais la plupart des gens pourraient la manquer. C'est le plus grand gagnant du passage à l'institutionnalisation des cryptomonnaies ainsi que de la croissance explosive des stablecoins, des tokens et des actifs réels.
Ce cycle haussier s'accorde parfaitement avec le récit de Chainlink, les raisons principales étant :
Conformité des tendances macroéconomiques
Le montant total des actifs réels (RWA) verrouillés a explosé de 13 fois au cours des deux dernières années, passant d'environ 1 milliard de dollars à plus de 13 milliards de dollars, devenant l'un des secteurs à la croissance la plus rapide dans le domaine de la cryptographie.
Les institutions ont reconnu que le système traditionnel SWIFT est lent et inefficace, et ne souhaitent plus faire face aux points de douleur de la fragmentation des performances, mais préfèrent utiliser une plateforme complète de bout en bout. C'est aussi pourquoi les géants de Wall Street poussent activement à la tokenisation des actifs, et pourquoi certaines entreprises de technologie financière construisent leur propre blockchain.
Dans un paysage fragmenté avec des chaînes multiples, il est nécessaire d'avoir un "traducteur universel" pour assurer l'interopérabilité, et Chainlink fournit justement cette solution. Toute action, obligation ou bien immobilier tokenisé nécessite un oracle pour introduire sa valeur sur la chaîne, et $LINK est le leader du marché, avec une part de marché des oracles sur Ethereum atteignant 84 %, ce qui en fait une infrastructure fondamentale de cette transformation de plusieurs milliers de milliards de dollars.
Il est actuellement difficile de prédire quelle chaîne L1 l'emportera, surtout dans le contexte de l'entrée de nombreuses chaînes d'entreprise sur le marché, et il est également impossible de déterminer quelle application RWA se démarquera. Mais ce qui est sûr, c'est que Chainlink alimente tout cela, devenant l'un des investissements typiques de type "pelle à pioche lors de la ruée vers l'or".
comparaison des données
Chainlink a verrouillé plus de 1000 fois de capital sur la chaîne par rapport à XRPL, et sa part de marché dans le domaine DeFi continue d'augmenter, atteignant actuellement 68 %. Malgré cela, la capitalisation boursière de XRP reste environ 12,1 fois celle de LINK, rendant la valeur de LINK dans la fourchette de prix actuelle plus attrayante.
Il convient de noter qu'en plus du Bitcoin et de l'Ethereum, Chainlink est également en tête en termes d'adoption dans le domaine de la finance traditionnelle (TradFi) par rapport à tout autre protocole, et a été intégré par plusieurs géants du TradFi, y compris SWIFT, DTCC (Compagnie américaine de dépôt et de règlement), Euroclear (Banque de règlement européenne), JPMorgan et Mastercard.
Économie des jetons : Construction de la roue de valeur
La circulation de la valeur sur le réseau Chainlink se réalise principalement de deux manières, avec deux sources de revenus :
1. Frais on-chain : Lorsque ses services sont utilisés sur différents réseaux blockchain, des frais on-chain sont générés. Ces frais sont utilisés pour financer le fonctionnement du réseau et racheter des tokens $LINK.
2. Partenariats d'entreprise : Établir des accords avec de grandes entreprises et institutions qui paient pour intégrer les solutions Chainlink. Une partie des fonds sera versée dans la réserve de Chainlink pour soutenir son développement à long terme.
Actuellement, le protocole convertira automatiquement tous les revenus (y compris les frais en $ETH ou $USDC provenant de la chaîne privée) en $LINK et les déposera dans la trésorerie stratégique.
De plus, le mécanisme de staking est également crucial. Les utilisateurs garantissent la sécurité du réseau en verrouillant $LINK et obtiennent un rendement annuel durable d'environ 4,32 %. Cela crée un mécanisme de contraction de l'offre continue, retirant les tokens du marché public.
Cela crée un mécanisme de rachat permanent et automatisé, transformant directement le taux d'adoption du réseau en pression d'achat, formant ainsi une puissante roue de valeur :
Adoption accrue → Augmentation des revenus → Plus de $LINK achetés et verrouillés → Renforcement de la sécurité du réseau et des ressources → Amélioration de l'utilité
Analyse technique et résumé
D'un point de vue technique, le $LINK a déjà franchi la zone de résistance hebdomadaire des 20 dollars. Ce niveau a été un point de conversion important entre haussiers et baissiers depuis des années, et son importance est essentiellement équivalente à celle du niveau de 4000 dollars de l'ETH.
En résumé, on peut comprendre la valeur de Chainlink de cette manière : si les trois grands fournisseurs de services cloud se séparaient de leur société mère, leur valeur atteindrait des milliers de milliards de dollars. Chainlink est, en effet, l'infrastructure B2B fondamentale de toute l'économie sur chaîne.