Analyse des stratégies de succès derrière la hausse rapide de l'écosystème BTCFi
Récemment, avec le développement du récit BTCFi, la liquidité on-chain des actifs Bitcoin est devenue le point focal de divers écosystèmes et protocoles. BTC passe d'un stockage de valeur statique à un actif pouvant participer à davantage de scénarios de rendement on-chain, augmentant ainsi son potentiel d'application dans l'ensemble de l'écosystème DeFi.
Core, BOB et Corn sont des cas représentatifs récents de hausse dans le domaine de BTCFi : Core se concentre sur des jetons de staking liquide BTC à grande échelle durant la période de croissance (LST) ; Corn collabore avec Pendle pour lancer des jeux dérivés de points afin de s'emparer rapidement du marché en croissance ; BOB attire la liquidité grâce à des services de staking liquide et un écosystème riche. Une série d'actions autour de "génération de revenus" dans chaque écosystème a considérablement activé la liquidité des actifs BTC.
1. Contexte
chemin de circulation des actifs 1.1 BTC sur la chaîne
La direction de la liquidité de BTC et de ses actifs adossés sur la chaîne peut être divisée en trois niveaux :
Première couche : BTC natif
Deuxième couche:
basé sur l'émission de BTC encapsulé par une garde centralisée
actifs mappés fonctionnant sur la couche 2 et les chaînes latérales de BTC
liquidité staking BTC
Troisième couche : actifs dérivés BTC dans divers scénarios DeFi en aval
État actuel du marché des actifs 1.2 BTC
Aperçu de l'émission et de l'application des actifs adossés à BTC
La majorité des parts de marché est toujours détenue par les BTC encapsulés émis par des custodians centralisés, avec WBTC et BTCB représentant plus de 75 % du volume total des actifs adossés au BTC. LBTC et SolvBTC.BBN, ainsi que d'autres BTC LST, ont connu une hausse rapide ces derniers mois, devenant une nouvelle force émergente sur le marché des actifs adossés au BTC.
Les principaux cas d'utilisation des actifs ancrés au BTC se concentrent dans les protocoles de prêt. Les plus grandes applications en aval de WBTC et BTCB se trouvent respectivement dans Aave v3 et le protocole Venus, avec un TVL représentant plus de 20 % de leur offre totale.
Aperçu de l'émission et de l'application de BTC LST
La capitalisation totale du marché des LST BTC est d'environ 25,1K BTC, les deux protocoles Lombard et Solv Protocol représentant plus de 70 % de la part de marché. L'absorption et l'émission des LST BTC influencent directement la liquidité et le dépôt des actifs BTC sur chaque chaîne.
Comparé aux BTC encapsulés émis par un modèle de garde centralisé, le BTC LST en tant qu'actif générant des revenus a élargi un éventail d'applications plus riche. En plus des protocoles de prêt, le marché des échanges de points est devenu une autre application en aval importante pour le BTC LST.
2. Stratégie de pérennisation des actifs de l'écosystème BTCFi
2.1 Core : Focus sur la hausse des actifs et l'incitation des jetons pour une croissance écosystémique à double moteur.
Situation de base
Core est une solution d'extension L1 alimentée par BTC, permettant aux utilisateurs de générer des revenus passifs grâce à des mises de bitcoins non custodiales. Actuellement, la TVL de Core a atteint 591,5 millions de dollars, avec une hausse de 4757,9 % en six mois.
hausse stratégie
La hausse du TVL central est principalement alimentée par les facteurs suivants :
Se concentrer sur le marché d'augmentation des actifs ancrés en BTC pour améliorer la liquidité de l'écosystème et absorber les actifs dérivés Solv en forte croissance.
Construire un protocole natif complémentaire et intégrer rapidement le projet BTCFi, établir des applications écologiques complètes.
Utiliser l'airdrop du jeton natif $CORE et la performance du marché pour soutenir la structure d'incitation, créant ainsi un effet de synergie écologique multidimensionnel.
2.2 Maïs: un gameplay dérivé des points attirant efficacement la liquidité du marché BTC LST
Situation de base
Corn est un réseau ETH L2 récemment lancé, utilisant un Bitcoin (BTCN) tokenisé de manière hybride comme frais de gas et outil d'incitation économique. Actuellement, Corn n'a pas encore lancé son mainnet, mais a déjà efficacement attiré $425.8M de fonds grâce à une activité de dépôt lancée en collaboration avec plusieurs parties.
hausse stratégie
Collaborer avec Pendle pour mener le jeu dérivé des points LST BTC
La collaboration entre Corn, Pendle et BTC LST a soutenu cinq principaux actifs BTC LST : LBTC, SolvBTC.BBN, eBTC, PumpBTC, uniBTC, représentant 11,4 % de la capitalisation totale du marché BTC LST.
Campagne BootStrap TVL
Corn attire la liquidité initiale grâce à des incitations à l积分 Kernel. Cependant, à l'heure actuelle, à part le pool BTC LST qui génère des avantages réels en collaboration avec Pendle, les autres dépôts n'ont pas apporté plus de valeur au réseau.
2.3 BOB: Pont de sécurité et écosystème solide pour renforcer l'attrait des actifs
Situation de base
BOB est un réseau Layer2 hybride innovant qui combine les avantages de Bitcoin et d'Ethereum. Actuellement, le TVL total de BOB atteint 65,7 M$, et la composition des actifs provient principalement de WBTC.
hausse stratégie
Service de staking liquide et intégration écologique
BOB Stake intègre plusieurs fournisseurs de services de staking liquide et plateformes DeFi, permettant de réaliser des stakes multi-protocoles avec une seule transaction Bitcoin.
Programme d'incitation BOB Fusion
BOB Fusion est le programme d'incitation central de l'écosystème BOB, qui incite les utilisateurs à gagner des points grâce à des moyens tels que des actifs inter-chaînes, la participation de verrouillage, l'interaction avec des projets écologiques et un mécanisme de recommandation.
3. Résumé
Différents réseaux présentent des stratégies de pérennisation des actifs différenciées. Core attire avec succès un grand volume d'actifs grâce à une intégration approfondie avec les actifs dérivés du Solv Protocol en phase de croissance et à l'introduction innovante d'un mécanisme de double staking offrant des rendements stables. Corn attire avec succès une grande quantité de fonds BTC LST grâce à un jeu de points dérivés lancé en collaboration avec Pendle. BOB, quant à lui, attire un grand volume d'actifs grâce à une large intégration de projets BTCFi et à un service de staking liquide en un clic.
La clé pour réaliser efficacement le stockage des fonds écologiques réside dans la connexion et l'incitation des actifs ancrés à fort volume, et dans la formation de stratégies de génération de revenus combinables grâce à des applications DeFi diversifiées tout en offrant des attentes d'incitations multiples. Les effets de synergie stimuleront l'activité et la liquidité des actifs ancrés en BTC sur différentes chaînes. Actuellement, la TVL des actifs ancrés en BTC dans les réseaux d'extension L2 et sidechain est d'environ 1,6 milliard de dollars, représentant seulement 0,14 % de la capitalisation totale du BTC. À l'avenir, après la libération progressive de la liquidité du BTC, l'échelle de stockage des actifs BTC sur différentes chaînes ainsi que les scénarios d'application de l'écosystème BTCFi ont encore un énorme potentiel de hausse.
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GateUser-c799715c
· Il y a 16h
Quand le BTC va-t-il doubler ? Je suis anxieux.
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GateUser-a180694b
· 08-16 03:59
All in CORN, entrer dans une position c'est agir
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LiquidatorFlash
· 08-16 03:59
Un taux de levier trop élevé pourrait provoquer une série de liquidations, cette tendance est trop familière.
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IfYouDon_tBelieveMe,
· 08-16 03:54
L'énergie est entièrement consacrée à la création de PPT, de propositions de projets et de cartes mentales, le concept est divin.
Voir l'originalRépondre0
OvertimeSquid
· 08-16 03:43
Encore une fois, c'est quelqu'un d'autre qui fait des histoires, je fais du Mining.
L'émergence de l'écosystème BTCFi : Analyse des stratégies de consolidation des actifs de Core, BOB et Corn
Analyse des stratégies de succès derrière la hausse rapide de l'écosystème BTCFi
Récemment, avec le développement du récit BTCFi, la liquidité on-chain des actifs Bitcoin est devenue le point focal de divers écosystèmes et protocoles. BTC passe d'un stockage de valeur statique à un actif pouvant participer à davantage de scénarios de rendement on-chain, augmentant ainsi son potentiel d'application dans l'ensemble de l'écosystème DeFi.
Core, BOB et Corn sont des cas représentatifs récents de hausse dans le domaine de BTCFi : Core se concentre sur des jetons de staking liquide BTC à grande échelle durant la période de croissance (LST) ; Corn collabore avec Pendle pour lancer des jeux dérivés de points afin de s'emparer rapidement du marché en croissance ; BOB attire la liquidité grâce à des services de staking liquide et un écosystème riche. Une série d'actions autour de "génération de revenus" dans chaque écosystème a considérablement activé la liquidité des actifs BTC.
1. Contexte
chemin de circulation des actifs 1.1 BTC sur la chaîne
La direction de la liquidité de BTC et de ses actifs adossés sur la chaîne peut être divisée en trois niveaux :
État actuel du marché des actifs 1.2 BTC
Aperçu de l'émission et de l'application des actifs adossés à BTC
La majorité des parts de marché est toujours détenue par les BTC encapsulés émis par des custodians centralisés, avec WBTC et BTCB représentant plus de 75 % du volume total des actifs adossés au BTC. LBTC et SolvBTC.BBN, ainsi que d'autres BTC LST, ont connu une hausse rapide ces derniers mois, devenant une nouvelle force émergente sur le marché des actifs adossés au BTC.
Les principaux cas d'utilisation des actifs ancrés au BTC se concentrent dans les protocoles de prêt. Les plus grandes applications en aval de WBTC et BTCB se trouvent respectivement dans Aave v3 et le protocole Venus, avec un TVL représentant plus de 20 % de leur offre totale.
Aperçu de l'émission et de l'application de BTC LST
La capitalisation totale du marché des LST BTC est d'environ 25,1K BTC, les deux protocoles Lombard et Solv Protocol représentant plus de 70 % de la part de marché. L'absorption et l'émission des LST BTC influencent directement la liquidité et le dépôt des actifs BTC sur chaque chaîne.
Comparé aux BTC encapsulés émis par un modèle de garde centralisé, le BTC LST en tant qu'actif générant des revenus a élargi un éventail d'applications plus riche. En plus des protocoles de prêt, le marché des échanges de points est devenu une autre application en aval importante pour le BTC LST.
2. Stratégie de pérennisation des actifs de l'écosystème BTCFi
2.1 Core : Focus sur la hausse des actifs et l'incitation des jetons pour une croissance écosystémique à double moteur.
Situation de base
Core est une solution d'extension L1 alimentée par BTC, permettant aux utilisateurs de générer des revenus passifs grâce à des mises de bitcoins non custodiales. Actuellement, la TVL de Core a atteint 591,5 millions de dollars, avec une hausse de 4757,9 % en six mois.
hausse stratégie
La hausse du TVL central est principalement alimentée par les facteurs suivants :
Se concentrer sur le marché d'augmentation des actifs ancrés en BTC pour améliorer la liquidité de l'écosystème et absorber les actifs dérivés Solv en forte croissance.
Construire un protocole natif complémentaire et intégrer rapidement le projet BTCFi, établir des applications écologiques complètes.
Utiliser l'airdrop du jeton natif $CORE et la performance du marché pour soutenir la structure d'incitation, créant ainsi un effet de synergie écologique multidimensionnel.
2.2 Maïs: un gameplay dérivé des points attirant efficacement la liquidité du marché BTC LST
Situation de base
Corn est un réseau ETH L2 récemment lancé, utilisant un Bitcoin (BTCN) tokenisé de manière hybride comme frais de gas et outil d'incitation économique. Actuellement, Corn n'a pas encore lancé son mainnet, mais a déjà efficacement attiré $425.8M de fonds grâce à une activité de dépôt lancée en collaboration avec plusieurs parties.
hausse stratégie
La collaboration entre Corn, Pendle et BTC LST a soutenu cinq principaux actifs BTC LST : LBTC, SolvBTC.BBN, eBTC, PumpBTC, uniBTC, représentant 11,4 % de la capitalisation totale du marché BTC LST.
Corn attire la liquidité initiale grâce à des incitations à l积分 Kernel. Cependant, à l'heure actuelle, à part le pool BTC LST qui génère des avantages réels en collaboration avec Pendle, les autres dépôts n'ont pas apporté plus de valeur au réseau.
2.3 BOB: Pont de sécurité et écosystème solide pour renforcer l'attrait des actifs
Situation de base
BOB est un réseau Layer2 hybride innovant qui combine les avantages de Bitcoin et d'Ethereum. Actuellement, le TVL total de BOB atteint 65,7 M$, et la composition des actifs provient principalement de WBTC.
hausse stratégie
BOB Stake intègre plusieurs fournisseurs de services de staking liquide et plateformes DeFi, permettant de réaliser des stakes multi-protocoles avec une seule transaction Bitcoin.
BOB Fusion est le programme d'incitation central de l'écosystème BOB, qui incite les utilisateurs à gagner des points grâce à des moyens tels que des actifs inter-chaînes, la participation de verrouillage, l'interaction avec des projets écologiques et un mécanisme de recommandation.
3. Résumé
Différents réseaux présentent des stratégies de pérennisation des actifs différenciées. Core attire avec succès un grand volume d'actifs grâce à une intégration approfondie avec les actifs dérivés du Solv Protocol en phase de croissance et à l'introduction innovante d'un mécanisme de double staking offrant des rendements stables. Corn attire avec succès une grande quantité de fonds BTC LST grâce à un jeu de points dérivés lancé en collaboration avec Pendle. BOB, quant à lui, attire un grand volume d'actifs grâce à une large intégration de projets BTCFi et à un service de staking liquide en un clic.
La clé pour réaliser efficacement le stockage des fonds écologiques réside dans la connexion et l'incitation des actifs ancrés à fort volume, et dans la formation de stratégies de génération de revenus combinables grâce à des applications DeFi diversifiées tout en offrant des attentes d'incitations multiples. Les effets de synergie stimuleront l'activité et la liquidité des actifs ancrés en BTC sur différentes chaînes. Actuellement, la TVL des actifs ancrés en BTC dans les réseaux d'extension L2 et sidechain est d'environ 1,6 milliard de dollars, représentant seulement 0,14 % de la capitalisation totale du BTC. À l'avenir, après la libération progressive de la liquidité du BTC, l'échelle de stockage des actifs BTC sur différentes chaînes ainsi que les scénarios d'application de l'écosystème BTCFi ont encore un énorme potentiel de hausse.