Mercado de Bitcoin: A participação de investidores institucionais continua a aumentar
Depois que o preço do bitcoin recuou de suas máximas históricas em 2017, o interesse pelo bitcoin continuou a aumentar entre os investidores institucionais. Os dados mostram que, apesar do fato de que o preço atual do Bitcoin caiu 52% de suas máximas, a entrada de fundos institucionais aumentou significativamente.
Os principais fatores que impulsionaram o fluxo de fundos institucionais para Bitcoin em 2020 incluem: a atitude positiva de investidores conhecidos, a maturidade do mercado de Bitcoin e a melhoria dos fundamentos.
O AUM do Grayscale Bitcoin Trust (AUM) muitas vezes visto como uma medida de quão bem uma instituição investe em Bitcoin. Nos Estados Unidos, devido à falta de (ETF) de fundos negociados em bolsa, os investidores institucionais participam principalmente do investimento em Bitcoin através de dois métodos: custódia de câmbio e escala de cinza.
Quando o Bitcoin atingiu um recorde histórico em 2017, o AUM do Grayscale Bitcoin Trust atingiu US$ 2,966 bilhões. Em 23 de junho de 2020, esse valor havia ultrapassado US$ 3,5 bilhões, quase 20% acima da alta de 2017.
É ainda mais notável que o número de instituições que investem em produtos da Grayscale cresceu significativamente. No primeiro semestre de 2018, os investidores institucionais representavam 56% do investimento em produtos da Grayscale. No primeiro trimestre de 2020, essa proporção atingiu 88%.
Algumas análises sugerem que isso significa que o "portão" para a entrada de grandes instituições no mercado de Bitcoin já foi aberto. Nos próximos meses, a mudança de atitude das principais instituições financeiras pode estimular ainda mais o aumento da participação institucional.
Recentemente, várias instituições financeiras americanas, incluindo o JPMorgan, mudaram claramente a sua posição em relação ao Bitcoin. Os analistas do JPMorgan acreditam que o Bitcoin demonstra uma forte resiliência e o banco até abriu contas bancárias para algumas exchanges de criptomoedas.
Alguns investidores conhecidos, como Paul Tudor Jones, também começaram a reconhecer o potencial do Bitcoin como uma ferramenta de proteção contra o risco de inflação. Tudor Jones afirmou que alocou cerca de 1% dos seus ativos em Bitcoin.
A maturidade da rede Bitcoin também é um fator importante que atrai investidores institucionais. Dados mostram que, no último ano, a capacidade de processamento da rede Bitcoin subiu de 57 milhões TH/s para 105 milhões TH/s. Mesmo após a última redução pela metade, a capacidade de processamento rapidamente se recuperou para mais de 100 milhões TH/s.
Além disso, a diminuição das reservas das bolsas de criptomoedas também indica uma redução dos investidores de varejo, o que pode levar ao aumento da participação das bolsas que se concentram nos negócios institucionais, alterando assim a dinâmica do mercado.
No entanto, nem todas as instituições estão otimistas com as perspetivas de longo prazo do Bitcoin. Algumas instituições acreditam que os fundos de hedge investem em Bitcoin principalmente devido à sua alta volatilidade, em vez de valor de investimento de longo prazo.
De um modo geral, as instituições e os investidores de alto patrimônio líquido têm atitudes divergentes em relação ao Bitcoin. Alguns acreditam que o Bitcoin se tornará um armazenamento de valor maduro e um ativo de proteção, enquanto outros preveem que seu espaço de crescimento será limitado. De qualquer forma, o panorama do mercado de Bitcoin está passando por mudanças significativas, com a participação dos investidores institucionais a aumentar constantemente, o que pode ter um impacto importante na direção futura do mercado.
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Boom de investimento institucional em Bitcoin: AUM atinge novas máximas de engajamento aumenta drasticamente
Mercado de Bitcoin: A participação de investidores institucionais continua a aumentar
Depois que o preço do bitcoin recuou de suas máximas históricas em 2017, o interesse pelo bitcoin continuou a aumentar entre os investidores institucionais. Os dados mostram que, apesar do fato de que o preço atual do Bitcoin caiu 52% de suas máximas, a entrada de fundos institucionais aumentou significativamente.
Os principais fatores que impulsionaram o fluxo de fundos institucionais para Bitcoin em 2020 incluem: a atitude positiva de investidores conhecidos, a maturidade do mercado de Bitcoin e a melhoria dos fundamentos.
O AUM do Grayscale Bitcoin Trust (AUM) muitas vezes visto como uma medida de quão bem uma instituição investe em Bitcoin. Nos Estados Unidos, devido à falta de (ETF) de fundos negociados em bolsa, os investidores institucionais participam principalmente do investimento em Bitcoin através de dois métodos: custódia de câmbio e escala de cinza.
Quando o Bitcoin atingiu um recorde histórico em 2017, o AUM do Grayscale Bitcoin Trust atingiu US$ 2,966 bilhões. Em 23 de junho de 2020, esse valor havia ultrapassado US$ 3,5 bilhões, quase 20% acima da alta de 2017.
É ainda mais notável que o número de instituições que investem em produtos da Grayscale cresceu significativamente. No primeiro semestre de 2018, os investidores institucionais representavam 56% do investimento em produtos da Grayscale. No primeiro trimestre de 2020, essa proporção atingiu 88%.
Algumas análises sugerem que isso significa que o "portão" para a entrada de grandes instituições no mercado de Bitcoin já foi aberto. Nos próximos meses, a mudança de atitude das principais instituições financeiras pode estimular ainda mais o aumento da participação institucional.
Recentemente, várias instituições financeiras americanas, incluindo o JPMorgan, mudaram claramente a sua posição em relação ao Bitcoin. Os analistas do JPMorgan acreditam que o Bitcoin demonstra uma forte resiliência e o banco até abriu contas bancárias para algumas exchanges de criptomoedas.
Alguns investidores conhecidos, como Paul Tudor Jones, também começaram a reconhecer o potencial do Bitcoin como uma ferramenta de proteção contra o risco de inflação. Tudor Jones afirmou que alocou cerca de 1% dos seus ativos em Bitcoin.
A maturidade da rede Bitcoin também é um fator importante que atrai investidores institucionais. Dados mostram que, no último ano, a capacidade de processamento da rede Bitcoin subiu de 57 milhões TH/s para 105 milhões TH/s. Mesmo após a última redução pela metade, a capacidade de processamento rapidamente se recuperou para mais de 100 milhões TH/s.
Além disso, a diminuição das reservas das bolsas de criptomoedas também indica uma redução dos investidores de varejo, o que pode levar ao aumento da participação das bolsas que se concentram nos negócios institucionais, alterando assim a dinâmica do mercado.
No entanto, nem todas as instituições estão otimistas com as perspetivas de longo prazo do Bitcoin. Algumas instituições acreditam que os fundos de hedge investem em Bitcoin principalmente devido à sua alta volatilidade, em vez de valor de investimento de longo prazo.
De um modo geral, as instituições e os investidores de alto patrimônio líquido têm atitudes divergentes em relação ao Bitcoin. Alguns acreditam que o Bitcoin se tornará um armazenamento de valor maduro e um ativo de proteção, enquanto outros preveem que seu espaço de crescimento será limitado. De qualquer forma, o panorama do mercado de Bitcoin está passando por mudanças significativas, com a participação dos investidores institucionais a aumentar constantemente, o que pode ter um impacto importante na direção futura do mercado.