Desenvolvimento acelerado da pista RWA: o tamanho dos fundos do setor ultrapassa 1 bilhão de dólares, a concorrência entre novas blockchains e a tokenização de ativos aquece.
Desenvolvimento acelerado da pista RWA: da nova blockchain à competição de ativos, o tamanho dos fundos da indústria ultrapassa 10 bilhões de dólares
Com o amadurecimento contínuo da tecnologia blockchain, os ativos do mundo real (RWA) estão se tornando uma das áreas de desenvolvimento mais rápidas do Web3. Até 25 de março, o valor total dos RWA em blockchain alcançou 19,53 bilhões de dólares, um aumento de 108% em relação ao mesmo período do ano passado. Dentre eles, a rede Ethereum lidera com um valor total de 5 bilhões de dólares, seguida por ZKsync Era e Algorand.
Recentemente, a pista RWA teve vários avanços importantes, envolvendo inovações em blockchains públicas, competições de tokenização de ativos, securitização de hipotecas e tokenização de imóveis, entre outros aspectos. Este artigo fará um breve resumo e apresentação dessas últimas dinâmicas.
Novo blockchain Converge planeado para lançamento no Q2, focado na fusão de finanças tradicionais e DeFi
Converge é uma rede projetada especificamente para a liquidação de finanças tradicionais e dólares digitais. O seu objetivo central é fornecer a primeira camada de liquidação dedicada à fusão de finanças tradicionais e DeFi, com USDe e USDtb como núcleo, e é garantida em segurança pela ENA.
Esta blockchain foca principalmente em dois grandes cenários de aplicação:
Liquidações de negociação DeFi à vista e alavancadas sem necessidade de autorização;
Armazenamento e liquidação de stablecoins e ativos tokenizados.
Atualmente, vários protocolos conhecidos prometeram construir e distribuir produtos DeFi de nível institucional na Converge, incluindo Horizon da Aave Labs, Pendle Institutional, Morpho Labs, Maple Finance, Syrup e EtherealDEX.
O concurso de tokenização de ativos Sky foi anunciado, a alocação de 1 bilhão de dólares foi concluída
No dia 18 de março, foram revelados os resultados do concurso de tokenização Spark, promovido pela Sky (anteriormente MakerDAO). Os três vencedores são o BUIDL, uma colaboração entre uma empresa de gestão de ativos e uma empresa de tecnologia, o USTB da Superstate e o JTRSY, uma colaboração entre a Centrifuge e outras duas empresas de gestão de ativos. Eles receberão, respetivamente, 500 milhões de dólares, 300 milhões de dólares e 200 milhões de dólares em apoio financeiro.
Este concurso tem como objetivo introduzir ativos tokenizados de até 1 bilhão de dólares na camada de liquidez Spark, para diversificação de portfólio e aceleração da aplicação de RWA. Esses ativos, após a aprovação da governança Sky, se tornarão colaterais para a stablecoin nativa da Sky, USDS, e a stablecoin de rendimento, sUSDS.
A bolsa de valores de Singapura lança fundos de índice tokenizados em blockchain
No dia 25 de março, uma exchange de criptomoedas licenciada em Singapura anunciou o lançamento de dois fundos de índice totalmente tokenizados, abertos a investidores qualificados e institucionais. Estes dois fundos são:
Fundo de Índice de Ações de IA (rastreando as ações de várias gigantes da tecnologia)
Fundo de Índice Web3 (cobrindo ativos criptográficos principais)
Esses fundos operam com base em contratos inteligentes, suportam a subscrição e resgate usando stablecoins populares, possuem transparência em tempo real na cadeia e um ciclo de liquidação disponível 24 horas por dia.
Figura promovendo o mercado de títulos lastreados em hipotecas (MBS) na cadeia
A Figure Technology Solutions, que atualmente detém quase 80% da quota de mercado de crédito privado tokenizado, está a inovar o mercado de capitais de títulos garantidos por hipotecas através da tecnologia blockchain. Várias instituições financeiras principais estão a adotar o sistema de registo eletrónico de penhor DART da Figure, para avançar na aplicação do mercado de empréstimos Figure Connect.
O mercado de empréstimos implementa a automação de empréstimos numa determinada blockchain, permitindo que os proprietários de imóveis obtenham rapidamente a aprovação e o financiamento da linha de crédito com garantia hipotecária (HELOC), ao mesmo tempo que simplifica o processo de revisão. A Figure também formou uma joint venture com parceiros, recebendo um compromisso de capital de 200 milhões de dólares para estabelecer um mecanismo de securitização de empréstimos e um mercado de liquidez.
A tokenização de fundos de private equity reduz as barreiras de investimento, aberto ao retalho
Uma plataforma online de captação de capital anunciou uma parceria com uma empresa de gestão de ativos para lançar um fundo de infraestrutura de private equity tokenizado, destinado a investidores de retalho, com um investimento mínimo de apenas 500 dólares.
Este é o primeiro fundo de infraestrutura tokenizada "perpétuo" nos EUA aberto a investidores não acreditados. O fundo investirá em ativos de infraestrutura, como centros de dados, oleodutos de energia e nós de transporte, e planeja oferecer opções de venda trimestrais para aumentar a liquidez. Esta iniciativa reflete a tendência das plataformas de captação de capital online de expandirem desde investimentos em estágios iniciais para categorias de ativos mais amplas.
Dubai lança piloto de tokenização imobiliária, meta de 16 bilhões de dólares até 2033
A Autoridade de Terras de Dubai (DLD) lançou a fase piloto do "Projeto de Tokenização Imobiliária", tornando-se a primeira entidade de registro na região do Oriente Médio a implementar a tokenização de propriedade imobiliária baseada em blockchain. Este projeto faz parte da "Estratégia do Setor Imobiliário de Dubai 2033" e do plano de inovação imobiliária (REES), com previsão de que, até 2033, o valor de mercado ultrapasse 16 bilhões de dólares, representando 7% do total das transações imobiliárias de Dubai.
Este avanço coincide com o crescente interesse dos Emirados Árabes Unidos na tokenização de ativos, com várias empresas e instituições a anunciarem planos relacionados.
O fluxo contínuo de capital institucional, o desenvolvimento da pista RWA é forte.
Recentemente, várias instituições financeiras de renome estão a investir cada vez mais na pista RWA. Uma grande empresa de gestão de ativos solicitou o registo da categoria de ações "OnChain" para o seu fundo de mercado monetário tokenizado em dólares, que detém dinheiro e títulos do Tesouro dos EUA. Outro gigante da gestão de ativos, o fundo BUIDL, ultrapassou os 1.000 milhões de dólares em ativos sob gestão, tornando-se o primeiro fundo institucional em cadeia a atingir este marco, e já se expandiu para várias redes de blockchain.
Com a contínua entrada de capital institucional e a melhoria das infraestruturas, espera-se que o RWA amplie ainda mais sua influência no mercado de criptomoedas e até mesmo no sistema financeiro global. Desde a construção de blockchains públicas, a tokenização de fundos, inovações nos mercados imobiliário e de crédito, até a implementação de projetos em nível nacional, o RWA está se tornando um dos campos mais observados na indústria de criptomoedas. As direções e dinâmicas de desenvolvimento futuro merecem uma atenção contínua.
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Rugpull幸存者
· 9h atrás
Clássica nova história de serem enganados por idiotas!
Desenvolvimento acelerado da pista RWA: o tamanho dos fundos do setor ultrapassa 1 bilhão de dólares, a concorrência entre novas blockchains e a tokenização de ativos aquece.
Desenvolvimento acelerado da pista RWA: da nova blockchain à competição de ativos, o tamanho dos fundos da indústria ultrapassa 10 bilhões de dólares
Com o amadurecimento contínuo da tecnologia blockchain, os ativos do mundo real (RWA) estão se tornando uma das áreas de desenvolvimento mais rápidas do Web3. Até 25 de março, o valor total dos RWA em blockchain alcançou 19,53 bilhões de dólares, um aumento de 108% em relação ao mesmo período do ano passado. Dentre eles, a rede Ethereum lidera com um valor total de 5 bilhões de dólares, seguida por ZKsync Era e Algorand.
Recentemente, a pista RWA teve vários avanços importantes, envolvendo inovações em blockchains públicas, competições de tokenização de ativos, securitização de hipotecas e tokenização de imóveis, entre outros aspectos. Este artigo fará um breve resumo e apresentação dessas últimas dinâmicas.
Novo blockchain Converge planeado para lançamento no Q2, focado na fusão de finanças tradicionais e DeFi
Converge é uma rede projetada especificamente para a liquidação de finanças tradicionais e dólares digitais. O seu objetivo central é fornecer a primeira camada de liquidação dedicada à fusão de finanças tradicionais e DeFi, com USDe e USDtb como núcleo, e é garantida em segurança pela ENA.
Esta blockchain foca principalmente em dois grandes cenários de aplicação:
Atualmente, vários protocolos conhecidos prometeram construir e distribuir produtos DeFi de nível institucional na Converge, incluindo Horizon da Aave Labs, Pendle Institutional, Morpho Labs, Maple Finance, Syrup e EtherealDEX.
O concurso de tokenização de ativos Sky foi anunciado, a alocação de 1 bilhão de dólares foi concluída
No dia 18 de março, foram revelados os resultados do concurso de tokenização Spark, promovido pela Sky (anteriormente MakerDAO). Os três vencedores são o BUIDL, uma colaboração entre uma empresa de gestão de ativos e uma empresa de tecnologia, o USTB da Superstate e o JTRSY, uma colaboração entre a Centrifuge e outras duas empresas de gestão de ativos. Eles receberão, respetivamente, 500 milhões de dólares, 300 milhões de dólares e 200 milhões de dólares em apoio financeiro.
Este concurso tem como objetivo introduzir ativos tokenizados de até 1 bilhão de dólares na camada de liquidez Spark, para diversificação de portfólio e aceleração da aplicação de RWA. Esses ativos, após a aprovação da governança Sky, se tornarão colaterais para a stablecoin nativa da Sky, USDS, e a stablecoin de rendimento, sUSDS.
A bolsa de valores de Singapura lança fundos de índice tokenizados em blockchain
No dia 25 de março, uma exchange de criptomoedas licenciada em Singapura anunciou o lançamento de dois fundos de índice totalmente tokenizados, abertos a investidores qualificados e institucionais. Estes dois fundos são:
Esses fundos operam com base em contratos inteligentes, suportam a subscrição e resgate usando stablecoins populares, possuem transparência em tempo real na cadeia e um ciclo de liquidação disponível 24 horas por dia.
Figura promovendo o mercado de títulos lastreados em hipotecas (MBS) na cadeia
A Figure Technology Solutions, que atualmente detém quase 80% da quota de mercado de crédito privado tokenizado, está a inovar o mercado de capitais de títulos garantidos por hipotecas através da tecnologia blockchain. Várias instituições financeiras principais estão a adotar o sistema de registo eletrónico de penhor DART da Figure, para avançar na aplicação do mercado de empréstimos Figure Connect.
O mercado de empréstimos implementa a automação de empréstimos numa determinada blockchain, permitindo que os proprietários de imóveis obtenham rapidamente a aprovação e o financiamento da linha de crédito com garantia hipotecária (HELOC), ao mesmo tempo que simplifica o processo de revisão. A Figure também formou uma joint venture com parceiros, recebendo um compromisso de capital de 200 milhões de dólares para estabelecer um mecanismo de securitização de empréstimos e um mercado de liquidez.
A tokenização de fundos de private equity reduz as barreiras de investimento, aberto ao retalho
Uma plataforma online de captação de capital anunciou uma parceria com uma empresa de gestão de ativos para lançar um fundo de infraestrutura de private equity tokenizado, destinado a investidores de retalho, com um investimento mínimo de apenas 500 dólares.
Este é o primeiro fundo de infraestrutura tokenizada "perpétuo" nos EUA aberto a investidores não acreditados. O fundo investirá em ativos de infraestrutura, como centros de dados, oleodutos de energia e nós de transporte, e planeja oferecer opções de venda trimestrais para aumentar a liquidez. Esta iniciativa reflete a tendência das plataformas de captação de capital online de expandirem desde investimentos em estágios iniciais para categorias de ativos mais amplas.
Dubai lança piloto de tokenização imobiliária, meta de 16 bilhões de dólares até 2033
A Autoridade de Terras de Dubai (DLD) lançou a fase piloto do "Projeto de Tokenização Imobiliária", tornando-se a primeira entidade de registro na região do Oriente Médio a implementar a tokenização de propriedade imobiliária baseada em blockchain. Este projeto faz parte da "Estratégia do Setor Imobiliário de Dubai 2033" e do plano de inovação imobiliária (REES), com previsão de que, até 2033, o valor de mercado ultrapasse 16 bilhões de dólares, representando 7% do total das transações imobiliárias de Dubai.
Este avanço coincide com o crescente interesse dos Emirados Árabes Unidos na tokenização de ativos, com várias empresas e instituições a anunciarem planos relacionados.
O fluxo contínuo de capital institucional, o desenvolvimento da pista RWA é forte.
Recentemente, várias instituições financeiras de renome estão a investir cada vez mais na pista RWA. Uma grande empresa de gestão de ativos solicitou o registo da categoria de ações "OnChain" para o seu fundo de mercado monetário tokenizado em dólares, que detém dinheiro e títulos do Tesouro dos EUA. Outro gigante da gestão de ativos, o fundo BUIDL, ultrapassou os 1.000 milhões de dólares em ativos sob gestão, tornando-se o primeiro fundo institucional em cadeia a atingir este marco, e já se expandiu para várias redes de blockchain.
Com a contínua entrada de capital institucional e a melhoria das infraestruturas, espera-se que o RWA amplie ainda mais sua influência no mercado de criptomoedas e até mesmo no sistema financeiro global. Desde a construção de blockchains públicas, a tokenização de fundos, inovações nos mercados imobiliário e de crédito, até a implementação de projetos em nível nacional, o RWA está se tornando um dos campos mais observados na indústria de criptomoedas. As direções e dinâmicas de desenvolvimento futuro merecem uma atenção contínua.