Chainlink: A infraestrutura chave que conecta finanças tradicionais e digitais
Com a tokenização de ativos do mundo real (RWA) e a adoção institucional se tornando a narrativa central deste ciclo de alta, a Chainlink, como uma infraestrutura chave que conecta as finanças tradicionais ao mundo digital, está se preparando para se tornar a maior beneficiária. Algumas análises apontam que a Chainlink não é apenas um projeto, mas que seu mecanismo de captura de valor forma um poderoso "efeito de volante" — o aumento da utilização da rede se traduzirá diretamente em uma pressão de compra contínua e acumulação de valor para o token $LINK.
É importante notar que o mecanismo de "Reserva $LINK" recentemente lançado pela Chainlink permitiu que o mercado testemunhasse a verdadeira força motriz do "efeito flywheel". Este mecanismo automaticamente converte e acumula a receita de parcerias empresariais e serviços em cadeia em tokens $LINK, ligando diretamente o crescimento fundamental da rede ao valor do token. Desde a divulgação deste mecanismo, o preço do token $LINK subiu quase 50%.
$LINK pode ser uma das oportunidades de investimento em grande capitalização mais evidentes deste ciclo, mas a maioria das pessoas pode perdê-la. É o maior vencedor do crescimento institucional das criptomoedas, bem como do crescimento explosivo de stablecoins, tokenização e RWA.
Esta ronda de bull market está altamente alinhada com a narrativa da Chainlink, e as principais razões por trás disso incluem:
Conformidade com as tendências macroeconómicas
O volume total de RWA bloqueado aumentou 13 vezes nos últimos dois anos, passando de cerca de 1 bilhão de dólares para mais de 13 bilhões de dólares, tornando-se um dos segmentos de crescimento mais forte no espaço cripto.
As instituições já perceberam que o sistema tradicional SWIFT é lento e ineficiente, não querendo mais enfrentar a dor da fragmentação na execução, mas sim desejando usar uma plataforma completa de ponta a ponta. É também por isso que os gigantes de Wall Street estão ativamente a promover a tokenização de ativos, e porque algumas empresas de tecnologia financeira estão a construir a sua própria blockchain.
Num cenário de fragmentação e coexistência de múltiplas cadeias, é necessário um "tradutor universal" para realizar a interoperabilidade, e a Chainlink está fornecendo essa solução. Qualquer ativo tokenizado, como ações, obrigações ou imóveis, necessita de oráculos para trazer seu valor para a cadeia, e o $LINK é o líder de mercado, com uma participação de mercado de 84% apenas no mercado de oráculos do Ethereum, sendo a infraestrutura fundamental desta transformação de trilhões de dólares.
Atualmente, é difícil prever qual cadeia L1 terá sucesso, especialmente no contexto da entrada de várias cadeias empresariais no mercado, e também não é possível determinar qual aplicação RWA se destacará. Mas é certo que a Chainlink está impulsionando tudo isso, tornando-se o mais típico "pá da febre do ouro" em termos de investimento.
comparação de dados
XRPL DeFi TVL cerca de 85 milhões de dólares
O valor total garantido da Chainlink (Total Value Secured) é de aproximadamente 84,65 bilhões de dólares.
A capital bloqueada na Chainlink é mais de 1000 vezes maior do que a da XRPL, e sua participação de mercado em todo o setor DeFi continua a aumentar, atingindo atualmente 68%. Apesar disso, o valor de mercado do XRP ainda é cerca de 12,1 vezes o da LINK, tornando o valor da LINK na faixa de preço atual mais atraente.
É importante notar que, além do Bitcoin e do Ethereum, o Chainlink também está muito à frente de qualquer outro protocolo em termos de adoção no setor financeiro tradicional (TradFi), tendo sido integrado por vários gigantes do TradFi, incluindo SWIFT, DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation dos EUA), Euroclear (Banco de Liquidação da Europa), JPMorgan e Mastercard.
Economia dos Tokens: Construção do Vórtice de Valor
O fluxo de valor da rede Chainlink é principalmente realizado da seguinte forma, com duas fontes de receita:
1. Taxas on-chain: Quando seus serviços são utilizados em diferentes redes de blockchain, são geradas taxas on-chain. Essas taxas são usadas para financiar a operação da rede e recomprar tokens $LINK.
2. Colaboração Empresarial: Acordos com grandes empresas e instituições, que pagam pela integração das soluções da Chainlink. Parte dos fundos será destinada ao fundo de reservas da Chainlink, para apoiar seu desenvolvimento a longo prazo.
Atualmente, o protocolo converterá automaticamente todas as receitas (incluindo as taxas de $ETH ou $USDC provenientes da cadeia privada) em $LINK e depositará no tesouro estratégico.
Além disso, o mecanismo de staking também é crucial. Os usuários garantem a segurança da rede ao bloquear $LINK e recebem um rendimento anual sustentável de cerca de 4,32%. Isso cria um mecanismo contínuo de aperto de fornecimento, removendo tokens do mercado aberto.
Isto cria um mecanismo de recompra permanente e automatizado, convertendo diretamente a taxa de adoção da rede em pressão de compra, formando uma poderosa roda de valor:
Adoção do aumento → Aumento da receita → Mais $LINK comprados e bloqueados → Aumento da segurança da rede e dos recursos → Melhoria da utilidade
Análise técnica e resumo
Do ponto de vista técnico, $LINK já quebrou a zona de resistência semanal de 20 dólares. Este nível tem sido um ponto de conversão importante entre touros e ursos ao longo dos anos, e sua importância é basicamente equivalente ao nível de 4000 dólares do ETH.
Em suma, pode-se entender o valor da Chainlink da seguinte forma: se os três principais provedores de serviços de computação em nuvem se dessem à luz como empresas independentes, seu valor alcançaria trilhões de dólares. E a Chainlink é a infraestrutura B2B fundamental de toda a economia em cadeia.
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JustHodlIt
· 10h atrás
Desde outubro estou all in, é uma explosão.
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MEVSandwichVictim
· 11h atrás
É só acumular link, então.
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OffchainOracle
· 11h atrás
Se conseguir copiar, ficará rico!
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AllTalkLongTrader
· 11h atrás
Manter a moeda firme, esperar uma Grande subida do link
Chainlink: O maior vencedor da tokenização de ativos de trilhões de dólares
Chainlink: A infraestrutura chave que conecta finanças tradicionais e digitais
Com a tokenização de ativos do mundo real (RWA) e a adoção institucional se tornando a narrativa central deste ciclo de alta, a Chainlink, como uma infraestrutura chave que conecta as finanças tradicionais ao mundo digital, está se preparando para se tornar a maior beneficiária. Algumas análises apontam que a Chainlink não é apenas um projeto, mas que seu mecanismo de captura de valor forma um poderoso "efeito de volante" — o aumento da utilização da rede se traduzirá diretamente em uma pressão de compra contínua e acumulação de valor para o token $LINK.
É importante notar que o mecanismo de "Reserva $LINK" recentemente lançado pela Chainlink permitiu que o mercado testemunhasse a verdadeira força motriz do "efeito flywheel". Este mecanismo automaticamente converte e acumula a receita de parcerias empresariais e serviços em cadeia em tokens $LINK, ligando diretamente o crescimento fundamental da rede ao valor do token. Desde a divulgação deste mecanismo, o preço do token $LINK subiu quase 50%.
$LINK pode ser uma das oportunidades de investimento em grande capitalização mais evidentes deste ciclo, mas a maioria das pessoas pode perdê-la. É o maior vencedor do crescimento institucional das criptomoedas, bem como do crescimento explosivo de stablecoins, tokenização e RWA.
Esta ronda de bull market está altamente alinhada com a narrativa da Chainlink, e as principais razões por trás disso incluem:
Conformidade com as tendências macroeconómicas
O volume total de RWA bloqueado aumentou 13 vezes nos últimos dois anos, passando de cerca de 1 bilhão de dólares para mais de 13 bilhões de dólares, tornando-se um dos segmentos de crescimento mais forte no espaço cripto.
As instituições já perceberam que o sistema tradicional SWIFT é lento e ineficiente, não querendo mais enfrentar a dor da fragmentação na execução, mas sim desejando usar uma plataforma completa de ponta a ponta. É também por isso que os gigantes de Wall Street estão ativamente a promover a tokenização de ativos, e porque algumas empresas de tecnologia financeira estão a construir a sua própria blockchain.
Num cenário de fragmentação e coexistência de múltiplas cadeias, é necessário um "tradutor universal" para realizar a interoperabilidade, e a Chainlink está fornecendo essa solução. Qualquer ativo tokenizado, como ações, obrigações ou imóveis, necessita de oráculos para trazer seu valor para a cadeia, e o $LINK é o líder de mercado, com uma participação de mercado de 84% apenas no mercado de oráculos do Ethereum, sendo a infraestrutura fundamental desta transformação de trilhões de dólares.
Atualmente, é difícil prever qual cadeia L1 terá sucesso, especialmente no contexto da entrada de várias cadeias empresariais no mercado, e também não é possível determinar qual aplicação RWA se destacará. Mas é certo que a Chainlink está impulsionando tudo isso, tornando-se o mais típico "pá da febre do ouro" em termos de investimento.
comparação de dados
A capital bloqueada na Chainlink é mais de 1000 vezes maior do que a da XRPL, e sua participação de mercado em todo o setor DeFi continua a aumentar, atingindo atualmente 68%. Apesar disso, o valor de mercado do XRP ainda é cerca de 12,1 vezes o da LINK, tornando o valor da LINK na faixa de preço atual mais atraente.
É importante notar que, além do Bitcoin e do Ethereum, o Chainlink também está muito à frente de qualquer outro protocolo em termos de adoção no setor financeiro tradicional (TradFi), tendo sido integrado por vários gigantes do TradFi, incluindo SWIFT, DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation dos EUA), Euroclear (Banco de Liquidação da Europa), JPMorgan e Mastercard.
Economia dos Tokens: Construção do Vórtice de Valor
O fluxo de valor da rede Chainlink é principalmente realizado da seguinte forma, com duas fontes de receita:
1. Taxas on-chain: Quando seus serviços são utilizados em diferentes redes de blockchain, são geradas taxas on-chain. Essas taxas são usadas para financiar a operação da rede e recomprar tokens $LINK.
2. Colaboração Empresarial: Acordos com grandes empresas e instituições, que pagam pela integração das soluções da Chainlink. Parte dos fundos será destinada ao fundo de reservas da Chainlink, para apoiar seu desenvolvimento a longo prazo.
Atualmente, o protocolo converterá automaticamente todas as receitas (incluindo as taxas de $ETH ou $USDC provenientes da cadeia privada) em $LINK e depositará no tesouro estratégico.
Além disso, o mecanismo de staking também é crucial. Os usuários garantem a segurança da rede ao bloquear $LINK e recebem um rendimento anual sustentável de cerca de 4,32%. Isso cria um mecanismo contínuo de aperto de fornecimento, removendo tokens do mercado aberto.
Isto cria um mecanismo de recompra permanente e automatizado, convertendo diretamente a taxa de adoção da rede em pressão de compra, formando uma poderosa roda de valor:
Adoção do aumento → Aumento da receita → Mais $LINK comprados e bloqueados → Aumento da segurança da rede e dos recursos → Melhoria da utilidade
Análise técnica e resumo
Do ponto de vista técnico, $LINK já quebrou a zona de resistência semanal de 20 dólares. Este nível tem sido um ponto de conversão importante entre touros e ursos ao longo dos anos, e sua importância é basicamente equivalente ao nível de 4000 dólares do ETH.
Em suma, pode-se entender o valor da Chainlink da seguinte forma: se os três principais provedores de serviços de computação em nuvem se dessem à luz como empresas independentes, seu valor alcançaria trilhões de dólares. E a Chainlink é a infraestrutura B2B fundamental de toda a economia em cadeia.