Remitly'nin Q1 Kazanç Çağrısından 5 Okunması Gereken Analist Sorusu

Remitly, 2025'e dikkat çekici bir ivme ile girdi; şirketin birinci çeyrek sonuçları piyasa tarafından iyi karşılandı. Yönetim, güçlü performansı, genişleyen müşteri etkileşimi, yüksek değerli gönderenler için hedeflenmiş ürün geliştirmeleri ve pazarlama harcamalarında sağlanan verimlilik kazançları kombinasyonuna atfetti. CEO Matt Oppenheimer, şirketin "sorunsuz deneyimler" sunma ve gönderim limitlerini özelleştirme yeteneğini vurguladı; bu da kullanıcı başına gönderim hacminde önemli bir artışı destekledi. Ayrıca, doğrudan ortak entegrasyonlarındaki iyileştirmeler, işlemleri hızlandırmaya ve maliyetleri düşürmeye yardımcı oldu, Remitly'nin dijital havale pazarındaki konumunu pekiştirdi.

RELY almak için şimdi doğru zaman mı? Tam araştırma raporumuzda öğrenin (ücretsizdir).

Remitly (RELY) Q1 CY2025 Öne Çıkanlar:

• Gelir: $361.6 milyon, analist tahminleri $347.5 milyon karşısında (%34.4 yıllık büyüme, %4.1 fark)
• Ayarlanmış EPS: $0.19, analist tahminleri $0.17 karşısında (11.9% fark)
• Düzeltilmiş EBITDA: 58.43 milyon $ karşılaştırmalı analist tahminleri 39.15 milyon $ (16.2% marj, 49.2% fark)
• Şirket, yılın tamamı için gelir rehberliğini $1.57 milyar'dan $1.58 milyar'a, orta noktada, hafifçe yükseltti.
• Tam yıl için EBITDA rehberi $202.5 milyon, analist tahminleri olan $197.2 milyonun üzerinde.
• İşletme Marjı: %3.4, geçen yılın aynı çeyreğinde -%7.4'ten yükseldi
• Aktif Müşteriler: 8.04 milyon, yıllık 1.83 milyon artış
• Piyasa Değeri: $3.74 milyar

Yönetimin yorumlarını dinlemekten keyif alırken, kazanç çağrılarındaki en sevdiğimiz kısım analistlerin sorularıdır. Bunlar senaryosuzdur ve genellikle yönetim ekiplerinin kaçınmak istediği veya cevabın karmaşık olduğu konuları vurgulayabilir. İşte dikkatimizi çekenler.

Remitly'nin Q1 Kazanç Çağrısı için En İyi 5 Analist Sorusu

• Tien-Tsin Huang (JPMorgan) gönderim hacminde aktif kullanıcı başına artışın nedenlerini sordu. CFO Vikas Mehta, daha yüksek etkileşimi, yüksek miktar gönderenlerin artışını ve daha büyük işlemler için özel ürün deneyimlerini işaret etti.
• Andrew Schmidt (Citi) kullanıcılara düşen hacim artışlarının içsel girişimler mi yoksa çevresel faktörler mi tarafından tetiklendiğini sordu. Mehta, büyümenin esasen kendiliğinden olduğunu, grup tutma ve ürün iyileştirmelerinin yüksek görünürlük ve güven sağladığını yanıtladı.
• Chris Kennedy (William Blair) doğrudan ortak entegrasyonları ve bunların faydaları hakkında daha fazla ayrıntı istedi. CEO Matt Oppenheimer, müşteri deneyimi ve tutundurma üzerindeki etkisini vurgulayarak daha hızlı, daha düşük maliyetli ve daha güvenilir işlemleri ön plana çıkardı.
• Ramsey El-Assal (Barclays) yüksek tutarlı ve mikro işletme müşterilerini çekmek için stratejiler sordu. Oppenheimer, belirli segmentler için geliştirilmiş KYC (Müşterinizi Tanıyın) süreçlerini içeren özel pazarlama ve ürün değişikliklerini açıkladı.
• David Scharf (Citizens Capital Markets) marj kazançlarının sürdürülebilirliğini ve potansiyel tek seferlik gider avantajlarını sorguladı. Mehta, Q1'in etkili pazarlamadan faydalandığını, ancak yatırımların uzun vadeli büyümeyi desteklemek için Q2 ve sonrasında artacağını açıkladı.

Hikaye Devam Ediyor### Önümüzdeki Çeyreklerdeki Katalizörler

Gelecek çeyreklerde, StockStory ekibi (1) yüksek miktar gönderenler ve mikro işletme müşterilerinden gelen benimseme ve işlem büyüme hızını, (2) WhatsApp Send gibi yeni pazar ve ürün lansmanlarının başarısını ve (3) pazarlama ve teknoloji yatırımları arttıkça operasyonel verimlilik kazanımlarının sürdürülebilirliğini izleyecektir. Müşteri tutma ve ana koridorlardaki rekabet dinamiklerindeki eğilimler, Remitly'nin icrası için de önemli göstergeler olacaktır.

Remitly şu anda $18.34 seviyesinden işlem görüyor, kazançlardan hemen önce $21.09'dan düşmüş durumda. Bu fiyatta, alım mı yoksa satım mı? Tam araştırma raporumuzda öğrenin (ücretsiz).

Tüm Piyasa Koşulları için Yüksek Kaliteli Hisse Senetleri

Donald Trump’ın 2024 ABD Başkanlık Seçimi’ndeki zaferi, ana endeksleri tüm zamanların en yüksek seviyelerine gönderdi, ancak hisseler, yatırımcıların ekonominin sağlığı ve tarifelerin olası etkisi hakkında tartışırken geri çekildi.

Bu 2025 yılı etrafında çok belirsizlik bırakırken, siyasi veya makroekonomik iklimden bağımsız olarak uzun vadeli kazançlar için hazırlanan birkaç şirket var, bu hafta için Yüksek Kalite hisselerimizden oluşan Top 5 Güçlü Momentum Hisseleri gibi. Bu, son beş yılda %183'lük bir piyasa üstü getiri sağlanmış olan hisselerimizin derlenmiş bir listesidir ( 31 Mart 2025 itibarıyla ).

2020'de listemize giren hisse senetleri arasında, Mart 2020 ile Mart 2025( arasında %1,545 artış gösteren Nvidia gibi artık tanıdık isimler ve bir zamanlar küçük ölçekli bir şirket olan Exlservice gibi radarın altında kalan işletmeler de bulunmaktadır. Beş yıllık getirisi %354 olan Exlservice ). Bugün StockStory ile bir sonraki büyük kazananınızı bulun.

StockStory büyüyor ve hisse senedi analisti ile pazarlama pozisyonları için işe alım yapıyor. Pazarlar ve AI konusunda tutkulu bir 0'dan 1'e inşaatçı mısınız? Açık pozisyonları burada görebilirsiniz.

Yorumları Görüntüle