Oracle Makine Yarışı: İkinci yükseliş eğrisini bulmak

Oracle Makine, blockchain sistemlerinde zincir dışı verileri akıllı sözleşmelere entegre etmek için kullanılan ana hizmet mekanizmasıdır. Temelde, Oracle Makine projelerinin temel rekabet gücü aşağıdaki dört alanda öne çıkmaktadır: veri ediniminin kapsamı ve güvenilirliği, özel verilerin edinimi ve değer yakalama, doğrulama mekanizmasının güvenliği ve merkezsizliği, iletim verimliliği ve ağ dayanıklılığı.

2030 yılına kadar, Oracle Makine alanının toplam piyasa büyüklüğünün 13.8 milyar dolar ile 23.1 milyar dolar arasında olması bekleniyor. Chainlink, Oracle Makine alanının mutlak lideridir, veri kaynakları zengindir ve proje iş birlikleri geniştir; Pyth, iletim hızı ve finansal verilerin ediniminde avantaj sahibidir; Redstone ise şu anda hem Push hem de Pull fiyat besleme yöntemine sahip olan tek Oracle Makine'dir.

Gelecekte, Oracle Makine DeFi projelerine fiyat sağlama hizmeti sunmaya aşırı bağımlı olmayacak, RWA'nın Oracle Makine alanında güçlü bir ikinci yükseliş eğrisi olması bekleniyor. DePIN, AI ve DeSci işlerinin gelecekte Oracle Makine veri hizmetleriyle birleşme fırsatı olacak ve bu da Oracle Makine gelir artışında yeni bir ivme kazandıracak, sektörün büyümesi 2'den N'ye çıkacak.

Bir, Oracle Makine'nin gelişim süreci

Oracle Makine kavramı ilk olarak 2014 yılına kadar izlenebilir; o zamanlar Augur projesi merkeziyetsiz tahmin pazarına duyulan ihtiyacı ortaya koydu. 2015 yılında, Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin, Oracle Makine kavramını resmi olarak ortaya koyarak, bunun akıllı sözleşmelerin dış verileri elde etmedeki kritik rolünü vurguladı. Aynı yıl, Oraclize( şu anda Provable) olarak bilinen ilk merkeziyetsiz Oracle Makine hizmetini başlatarak, Ethereum akıllı sözleşmelerinin dış verileri elde etmesine destek verdi.

2017 yılında, Chainlink projesi kuruldu ve merkeziyetsiz Oracle Makine ağı (DON) kavramını ortaya koydu, tek nokta arızası sorununu çözmeyi amaçladı. 2020'de DeFi Yazı geldi, Oracle Makine, DeFi'nin en temel dış veri hizmet sağlayıcısı olarak merkeziyetsiz uygulamalara fiyat besleme hizmeti sundu. Talebin patlamasıyla, Chainlink dışındaki Oracle Makine projeleri olan Band Protocol ve Tellor peş peşe piyasaya sürüldü, rekabet ortamı belirginleşti.

2022-2023 yıllarında, DeFi piyasası bir düzeltme dönemine girdi, ancak Oracle Makine alanında sürekli yenilikler yaşandı. Zincirler arası etkileşim ve modüler blok zinciri sektör trendi haline geldi, Oracle Makine hizmetleri çoklu zincir ve çoklu senaryoya genişlemeye başladı. Chainlink, zincirler arası veri aktarımı ve akıllı sözleşme etkileşimini destekleyen (CCIP) adlı zincirler arası etkileşim protokolünü tanıttı. Pyth Network(, finansal veriler için Oracle Makine) ana ağını başlattı ve birçok geleneksel finans kuruluşunu kendine çekti.

2024-2025 yıllarında, Oracle Makine hizmetleri DeFi'den oyun, NFT, sigorta gibi alanlara genişleyecek. DePIN uygulamaları, IoT Oracle Makine'lerine daha fazla talep göstermeye başlayacak. AI ve Oracle Makine birleşimi, akıllı sözleşmelerin otomatik yürütülmesi için yeni senaryolar keşfedecek.

İki, Oracle Makine pazar büyüklüğü

2024 yılının sonuna kadar, Oracle Makine projesinin toplam piyasa değeri 10.55 milyar dolar olacak ve DeFi'nin toplam piyasa değerinin (912.68 milyar dolar )'inin %11.8'ini oluşturacak. 2021 yılının başında Oracle Makine'nin piyasa değeri DeFi'nin %25'inden fazlasını bir zamanlar oluştururken, bu oran belirgin bir düşüş göstermiştir. Bu değişimin temel nedeni, yeniden teminatlandırma gibi yeni modellerin DeFi'nin endüstri sınırlarını genişletmesidir; ancak diğer yerleşik DeFi alt alanları ile karşılaştırıldığında, Oracle Makine'nin "gerekliliği" hâlâ sağlam kalmaktadır.

Grand View Research'ün DeFi piyasası için yaptığı tahmine göre ( 2025-2030 yılları arasında bileşik yıllık büyüme oranı yaklaşık %53, 2030 yılında piyasa değeri 2,310 milyar dolara ulaşacak ). Bu yazıda, Oracle Makine pazar alanını hesaplamak için "dengeli pay" ve "azalan pay" olmak üzere iki varsayımsal senaryo sunulmuştur:

• İyimser senaryo: Oracle Makine pazar büyüklüğü, DeFi pazar büyüklüğünün %10'u olarak kalabilirse, 2030'da 231 milyar dolara ulaşacaktır.

• Nötr durum: Oracle Makine pazar büyüklüğü, DeFi pazar büyüklüğünün %6-8'inde kalırsa, 2030 yılına kadar 138-184 milyar dolar olacaktır.

Bu tahmin modeli, "Piyasa Değeri Payı × DeFi Toplam Piyasa Değeri" yöntemini kullanarak Oracle Makine potansiyel piyasa değerini hesaplamakta, sadece DeFi'nin yükselişine olan bağımlılığını yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda Oracle Makine sektörünün DeFi'ye göre bağımsız büyüme hızının yavaşlama eğilimini de göz önünde bulundurmaktadır.

Üç, Oracle Makine alanındaki ana projeler

Şu anda Oracle Makine endüstrisinin durumu, bir şirketin hakimiyeti ile tanımlanabilir. Token piyasa değeri ve TVS( toplam koruma değeri) açısından, Chainlink bu alandaki mutlak liderdir. 2025 yılı Mart itibarıyla, Chainlink projesinin TVS'si 31 milyar dolar olup, tüm Oracle Makine alanının toplam TVS'sinin %53.3'ünü oluşturmaktadır; token piyasa değeri ise 9.6 milyar dolar olup, tüm Oracle Makine alanının toplam piyasa değerinin %76.9'unu temsil etmektedir. Chainlink dışında, Pyth Network, UMA, API3 gibi projeler de düşük gecikme, doğrulama mekanizması ve veri edinme konusundaki avantajlarıyla Oracle Makine alanında kendilerine bir yer edinmişlerdir.

3.1 Chainlink

Chainlink, Oracle Makine yarışmasının kesin lideridir. Bu proje 2017 yılında kurulmuştur ve en eski Oracle Makine projelerinden biridir. Chainlink, (Data Feed), otomatikleştirme (Automation), doğrulanabilir rastgele fonksiyon (VRF), çapraz zincir işlemleri (CCIP) gibi hizmetler sunmaktadır. 2024 yılında, gelir yapısına göre, fiyat besleme hizmet gelirleri proje gelirlerinin en yüksek oranını oluşturarak toplam gelirlerin %95'ini temsil etmektedir. Ana hizmet alıcıları DeFi protokolleridir; diğer üç hizmet türünün gelir payı toplamda %5'tir. Otomasyon hizmetleri ve çapraz zincir hizmetlerinin gelir payı %2, rastgele sayı oluşturma hizmeti geliri ise %1'in altındadır.

3.1.1 Chainlink fiyat hizmeti

Fiyat feed'i, Oracle Makine'nin en geleneksel hizmetlerinden biridir. En eski merkeziyetsiz Oracle Makine projelerinden biri olarak, Chainlink'in fiyat feed'i hizmeti doğrudan üçüncü taraf API'lerden fiyat almaz, bunun yerine veri düğümleri aracılığıyla veri toplar. Bir borç verme platformunun ETH/USDT anlık fiyatını almak için örnek olarak, kullanıcıların zincir üzerindeki işlem talepleri akıllı sözleşmeyi tetikler, bu sözleşme Chainlink'in Oracle Makine hizmetini en son fiyat verilerini almak için çağırır. Chainlink Oracle Makine, bilgileri tek bir veri kaynağından almak yerine, birden fazla bağımsız düğümden birçok kaliteli veri toplayıcıdan veri alır; düğümler bu verileri yerel olarak toplar ve temizler ve ardından zincire sunar.

Ardından, Chainlink'in agregat sözleşmesi, tüm düğümlerden raporlanan verileri yeniden filtreleyip ağırlıklı ortalama alarak akıllı sözleşmelerin çağırması için nihai bir zincir içi fiyat elde eder. Bu süreçte, Oracle Makine düğümleri bağımsız operatörlerden oluşur. Kredi platformları bu fiyat verilerini kullandıktan sonra, Chainlink ağına hizmet ücreti olarak $LINK tokeni ödemek için akıllı sözleşmeler aracılığıyla işlem yapar.

3.1.2 Chainlink otomasyonu

Otomasyon(otomasyon), Chainlink projesinin başka bir önemli gelir kaynağıdır. 2021'de Chainlink, Keeper işlem otomasyon hizmetini yayınladı. Keeper, belirli ekonomik teşvikler altında akıllı sözleşmeleri önceden tanımlanmış koşullara göre tetikleyebilen harici hesap(EOA)'dır. Keeper, zincir dışı hesaplamaları kullanarak zincir üzerindeki aynı akıllı sözleşme fonksiyonlarını yürütür. Fonksiyonun döndürdüğü değer true olduğunda, Keepers zincir üzerindeki bir işlemi başlatarak zincir üzerindeki akıllı sözleşme fonksiyonunu çağırır. Gerçek uygulamalarda, Keeper belirli olayların tetiklenmesi durumunda otomatik işlemleri gerçekleştirmek için kullanılabilir; örneğin NFT basımı, likidite arzının yeniden dengelenmesi, getiri birleştirme ve kredi geri ödemeleri gibi. Keeper, Automation 1.0 döneminde Chainlink projesinin en önemli ürünüdür.

2024'te Chainlink, Automation 2.0'ı piyasaya sürdü. Automation 2.0, merkeziyetsiz zincir dışı hesaplamada kriptografik mutabakatı tanıtarak, blockchain ağındaki pahalı hesaplama doğrulamasını zincir dışı ağa taşıyor. Geliştiriciler, dApp'lerinin çalışma süresini artırabilir, maliyetleri düşürebilir ve kullanıcı deneyimini basitleştirebilir. Gas ücretlerindeki tasarruf ve hesaplama performansındaki artış, daha fazla geliştiricinin Chainlink'in Automation 2.0 çözümünü tercih etmesini sağlayacak.

3.1.3 Chainlink Çoklu Zincir Protokolü

2021 yılında Chainlink, (CCIP) adlı çoklu zincir etkileşim protokolünü yayımladı, bu da çoklu zincir protokolleri için yeni bir açık kaynak standardıdır. Bu protokol, akıllı sözleşme geliştiricilerine hesaplama yeteneğine sahip genel bir altyapı sunarak, çeşitli blok zinciri ağları arasında veri ve akıllı sözleşme talimatları iletme imkanı sağlar. CCIP, Chainlink'in programlanabilir token köprüsü de dahil olmak üzere çeşitli çoklu zincir hizmetlerinin temel protokolü haline gelecektir; kullanıcılar token'ları herhangi bir blok zinciri ağına güvenli ve verimli bir şekilde aktarabilir ve ölçeklenebilirlik sağlar.

Örneğin, bir kullanıcının 1.000 USDT varlığının Sui'den Solana'ya geçmesi bekleniyorsa, önemli nokta, köprülerin bu kullanıcının Sui zincirinde gerçekten 1.000 USDT'ye sahip olduğunu doğrulayabilmesidir. Chainlink ağı, büyük ve merkeziyetsiz düğüm ağı sayesinde, çapraz zincir doğrulama ve veri iletimi konusunda güçlü avantajlara sahiptir ve bu tür yüksek güvenlik gereksinimlerine sahip çapraz zincir senaryolarıyla son derece uyumludur.

3.1.4 Chainlink Doğrulanabilir Rastgele Fonksiyonu

Doğrulanabilir rastgele fonksiyon, veri girişi temelinde sahte rastgele sayılar üreten ve bir kanıt ekleyen bir kriptografik fonksiyondur; herkes bunu doğrulayabilir. Chainlink VRF, Goldberg'in doğrulanabilir rastgele fonksiyonunu kullanmaktadır (VRF). Chainlink VRF, her rastgele sayı isteği için bir veya daha fazla rastgele sayı üretir ve bir rastgele sayının kriptografik kanıtını ekler. Bu kanıt, zincire yayınlanır ve zincir üzerinde doğrulanır; doğrulama başarılı olduktan sonra rastgele sayı kullanılır. Chainlink VRF, Ethereum, Polygon, BSC dahil olmak üzere birçok blok zincir ağına yayıldı; 2022 Şubat ayında, VRF V2 resmi olarak kullanıma sunuldu; bu, VRF'nin tamamen yeni bir yükseltme versiyonudur ve daha güçlü bir performans ile daha yüksek bir güvenlik sunmaktadır.

3.1.5 Chainlink Kurumsal Gizli Veri Hizmeti

Chainlink, en eski Oracle Makine projelerinden biri olarak, fiyat sağlama işinde güçlü bir koruma duvarı oluşturmuşken, diğer iş alanlarının genişlemesi duraksamış değildir. Otomasyon, çapraz zincir protokolleri ve doğrulanabilir rastgele sayı gibi alanlarda belirgin bir yükseliş yaşanmıştır. Ayrıca, gizli verilere ihtiyaç duyan birçok gerçek dünya şirketi bulunmaktadır. Bu talebi karşılamak için, gizli verilere odaklanan birçok girişimci firma vardır; yöntemleri arasında çok taraflı güvenli hesaplama (MPC), sıfır bilgi kanıtı (Zero Knowledge Proof), homomorfik şifreleme (HE), güvenilir yürütme ortamı (TEE) ve federatif öğrenme gibi yöntemler yer almaktadır. Chainlink'in güçlü doğrulama ağı, gizli veri iletiminin güvenliğini ve zamanlılığını sağlamakta yardımcı olabilir.

Chainlink, işletmelere blok zinciri ortamında veri ve API hizmetleri satma fırsatı sunarak gizli verilerin blok zincirine aktarılması, zincir dışı sözleşme mantığının hesaplanması ve gizli verilerin zincir üzerinde ticareti gibi çeşitli işlevleri gerçekleştirmelerini sağlar. 2024 Kasım ayında, Chainlink, Küresel Bankacılık Finansal Telekomünikasyon Derneği (SWIFT) ve İsviçre bankacılık devi UBS Grubu (UBS) ile bir pilot programı tamamladığını duyurdu. Bu pilot proje, taraflar arasında tokenleştirilmiş finansman uzlaşmasını test etti ve geleneksel finansal sistemin kripto para birimi kullanmadan dijital ekonomi ile etkileşimde bulunma seçeneklerini içeriyordu.

![Kıymeti bilinmeyen yüksek büyüme alanı: Oracle Makine'nin ikinci yükseliş eğrisini bulmak](