Біткойн у Децентралізованих фінансах зазнає змін.

Біткойн активно розвивається в сфері Децентралізовані фінанси і починає кидати виклик домінуванню Ефіру. Аналізуючи дані з блокчейну, ми виявили, що BTCFi( поєднання Біткойн та Децентралізовані фінанси) може спричинити парадигмальний зсув ролі Біткойн у Децентралізовані фінанси, переосмислюючи всю картину Децентралізовані фінанси.

Поява BTCFi

Біткойн спочатку був спроектований як система електронних грошей з прямим зв'язком, але має обмеження в підтримці складних Децентралізованих фінансів додатків. Проте в останні роки розробники поступово впроваджують функції Децентралізованих фінансів на базі Біткойна через інноваційні рішення:

• Кольорові монети (2012-2013): ранні спроби розширити функції Біткойна
• Контрагент(2014): впровадження можливості створення та торгівлі користувацькими активами
• Лазерна мережа (2015 до сьогодні ): протокол другого рівня для підвищення масштабованості транзакцій
• Дискретний журнал контрактів (2017 до сьогодні ): реалізація складних фінансових контрактів
• Liquid мережа ( 2018 до сьогодні ): підтримка випуску криптоактивів та складних транзакцій
• Апгрейд Taproot (2021): підвищення можливостей смарт-контрактів

Ключові інновації для реалізації смарт-контрактів на Біткойні

1. Rootstock: найстаріша бічна ланцюг Біткойн, що підтримує смарт-контракти, сумісні з EVM

2. Core: EVM-сумісний блокчейн, тісно пов'язаний з Біткойном, інноваційна модель подвійного стейкінгу

3. Merlin Chain: Інтегрована мережа другого рівня Біткойн з ZK-Rollup, що надає повноцінні функції Децентралізованих фінансів.

4. BEVM: перша повністю децентралізована та EVM-сумісна другий рівень мережі Біткойн

Ці інновації не лише копіюють стратегії Децентралізованих фінансів на базі ефіріуму, але й використовують унікальні особливості Біткойна для відкриття нових напрямків. Станом на 8 вересня 2024 року, загальна заблокована вартість рішень другого рівня Біткойна та сайдчейнів досягла 10,7 мільярда доларів, що є зростанням у 18,4 рази з 1 січня 2023 року.

Біткойн Децентралізовані фінанси стан

Основні проекти BTCFi включають:

• Pell Network: Протокол повторного стейкінгу через мережі
• Avalon Finance: багатоланцюговий DeFi платформа, що надає послуги кредитування та торгівлі
• Colend Protocol: децентралізована платформа кредитування
• MoneyOnChain: всебічний Децентралізовані фінанси протокол, випуск стабільної монети
• Sovryn: функціональна DEX та платформа Децентралізовані фінанси
• Solv Protocol: проект фінансування NFT

Core веде в просторі Біткойн Децентралізовані фінанси, займаючи 25,2% активних проєктів. Rootstock і Bitlayer займають по 13,0%, а Merlin Chain – 9,9%.

БіткойнДецентралізовані фінанси ключова нарація

• Пріоритет безпеки та децентралізації
• Біткойн як програмований токен
• Взаємодія з Ефіріумом
• Розблокування капіталу Біткойн

Порівняння з Децентралізованими фінансами в ефірі

Заблокована кількість BTC в протоколі DeFi на основі Ефіріуму (15,34 тисячі) значно перевищує ( 10,897 тисячі) в рідній екосистемі DeFi Біткойн. Рідний DeFi Біткойн має менший масштаб, але уникнув ризиків крос-чейн.

Перспективи майбутнього

Біткойн Децентралізовані фінанси стикаються з викликами масштабованості та регулювання, але технологічні досягнення та інтерес з боку інститутів створюють величезні можливості. Очікується, що продукти, які приносять дохід, DEX та DeFi послуги для інститутів стануть основними напрямками зростання в майбутньому.

З розвитком екосистеми Біткойн Децентралізовані фінанси мають потенціал справити глибокий вплив на всю екосистему Децентралізованих фінансів, зробивши Біткойн ключовим учасником Децентралізованих фінансів.