Аналіз успішних стратегій за швидким зростанням екосистеми BTCFi
Нещодавно, з розвитком наративу BTCFi, ланцюгова ліквідність біткойн-активів стала в центрі уваги різних екосистем і протоколів. BTC перетворюється з статичного збереження вартості на актив, який може брати участь у більшій кількості ланцюгових сценаріїв прибутку, підвищуючи його потенціал для використання в усьому DeFi-екосистемі.
Core, BOB та Corn є недавніми представницькими випадками зростання в сфері BTCFi: Core зосереджується на великих обсягах BTC ліквідних стейкінг-токенів (LST); Corn співпрацює з Pendle для запуску ігрових механік з деривативами, швидко захоплюючи новий ринок; BOB залучає ліквідність через збагачення екосистеми та послуги ліквідного стейкінгу. Всі екосистеми навколо серії дій "заробітку" значно активізували ліквідність BTC активів.
1. Фон
1.1 BTC активів ланцюга потік
Напрямок руху BTC та його забезпечених активів у ланцюгу можна розділити на три рівні:
Перший рівень: рідний BTC
Другий рівень:
на основі централізованого управління випущений упакований BTC
працює на BTC L2 та бічних ланцюгах зображених активів
ліквідне стейкінг BTC
Третій рівень: різні похідні активи BTC у сценах DeFi нижнього рівня
1.2 BTC активів ринковий стан
Огляд випуску та застосування BTC закріплених активів
Централізоване управління випуском упакованого BTC все ще займає більшу частину ринкової частки, WBTC та BTCB разом займають понад 75% загального обсягу обігу BTC прив'язаних активів. LBTC та SolvBTC.BBN та інші BTC LST швидко зросли протягом останніх кількох місяців, ставши ще однією новою силою на ринку BTC прив'язаних активів.
Основні сценарії використання активів, прив'язаних до BTC, зосереджені на кредитних протоколах. Найбільші кінцеві застосування WBTC та BTCB відповідно знаходяться в Aave v3 та Venus протоколі, де TVL становить понад 20% від їх загальної пропозиції.
Огляд випуску та використання BTC LST
Наразі загальний обсяг ринку BTC LST становить близько 25,1K BTC, протоколи Lombard та Solv займають понад 70% ринкової частки. Споживання та випуск BTC LST безпосередньо впливають на ліквідність та накопичення BTC активів на різних ланцюгах.
На відміну від централізованих моделей випуску упакованого BTC, BTC LST як актив для отримання доходу розширює більш різноманітні сфери застосування. Окрім кредитних протоколів, ринок торгівлі балами став ще однією важливою нижньою ланкою застосування BTC LST.
2. Стратегія накопичення активів екосистеми BTCFi
2.1 Core: Зосередження на зростанні екосистеми за рахунок двох рушійних сил: інкрементальні активи та токенізовані стимули.
Основна інформація
Core є рішенням L1 для розширення, що працює на основі BTC, яке дозволяє користувачам отримувати пасивний дохід через неконтрольовану ставку біткоїнів. Наразі TVL Core досягнув $591.5M, за півроку зростання 4757.9%.
зростання стратегії
Зростання Core TVL головним чином зумовлено наступними факторами:
Зосередження на збільшенні ринку активів, прив'язаних до BTC, для підвищення екологічної ліквідності, залучаючи швидко зростаючі похідні активи Solv
Побудова супутнього рідного протоколу та швидка інтеграція з проектом BTCFi, створення повноцінних екосистемних додатків
Використання аеродропу та ринкових показників рідного токена $CORE для підтримки структури стимулів, формування багатовимірного екологічного синергічного ефекту
2.2 Кукурудза: інтегральні похідні ігри ефективно приваблюють ліквідність BTC LST на ринку
Основна інформація
Corn є нещодавно запущеною ETH L2 мережею, яка використовує змішану токенізацію біткойна (BTCN) як газові витрати та економічний інструмент стимулювання. Наразі Corn ще не запустив основну мережу, але вже через спільно запроваджену депозитну кампанію ефективно залучив $425.8M коштів для зберігання.
стратегія зростання
Співпраця з Pendle для впровадження нових ігрових механік з BTC LST балами.
Corn, Pendle та BTC LST співпрацювали на підтримку п'яти основних активів BTC LST: LBTC, SolvBTC.BBN, eBTC, PumpBTC, uniBTC, що становить 11.4% від загального обсягу ринку BTC LST.
Кампанія BootStrap TVL
Corn залучає початкову ліквідність через стимулювання Kernel. Проте, наразі, крім BTC LST пулу, який приносить реальну вигоду в співпраці з Pendle, інші депозити не принесли більшої вартості мережі.
2.3 BOB: безпечний міст і потужна екосистема сприяють зростанню активів
Основна інформація
BOB є інноваційною гібридною Layer2 мережею, яка поєднує переваги біткоїна та ефіру. Наразі загальний TVL BOB досяг $65.7M, а структура активів в основному складається з WBTC.
зростання стратегії
Послуги ліквідного стейкінгу та екосистемна інтеграція
BOB Stake інтегрує кілька постачальників ліквідного стейкінгу та платформ DeFi, реалізуючи функцію багато-протокольного стейкінгу, яку можна виконати за одну транзакцію Bitcoin.
Ініціативна програма BOB Fusion
BOB Fusion є основною мотиваційною програмою в екосистемі BOB, яка стимулює користувачів заробляти бали через кросчейн активи, стейкінг, взаємодію з екосистемними проєктами та механізм рекомендацій.
3. Підсумок
Різні мережі демонструють диференційовані підходи до стратегії накопичення активів. Core успішно залучає велику кількість активів, глибоко інтегруючи похідні активи Solv Protocol під час періоду зростання та інноваційно запроваджуючи механізм подвійного стейкінгу для забезпечення стабільного доходу. Corn успішно залучає велику кількість BTC LST коштів, запустивши спільну програму деривативів балів з Pendle. BOB, у свою чергу, залучає значні активи через широке інтегрування проектів BTCFi та послугу одноклікового ліквідного стейкінгу.
Ключ досягнення ефективного акумулювання екологічних фондів полягає в розблокуванні та стимулюванні великих обсягів нових прив'язаних активів, а також у формуванні комбінованих стратегій доходу через різноманітні DeFi-програми та надання багатосторонніх очікувань стимулювання. Синергетичний ефект сприятиме активності та ліквідності BTC-прив'язаних активів на різних ланцюгах. Наразі TVL BTC-прив'язаних активів у мережах L2 та бічних ланцюгів становить близько 1,6 мільярда доларів, що лише 0,14% від загальної капіталізації BTC. У майбутньому, після поступового звільнення ліквідності BTC, обсяги накопичення BTC-активів на різних ланцюгах і сценарії використання екосистеми BTCFi ще мають величезний потенціал для зростання.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
12 лайків
Нагородити
12
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GateUser-c799715c
· 14год тому
коли біткойн може подвоїтися? Я тривожусь
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-a180694b
· 08-16 03:59
All in CORN увійти в позицію就是干
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquidatorFlash
· 08-16 03:59
Занадто високе кредитне плече може призвести до ланцюгової ліквідації, ця тенденція занадто знайома.
Переглянути оригіналвідповісти на0
IfYouDon_tBelieveMe,
· 08-16 03:54
Вся енергія йде на створення PPT, проектних документів та ментальних карт, концепція божественна.
Виникнення екосистеми BTCFi: Аналіз стратегій накопичення активів Core, BOB та Corn
Аналіз успішних стратегій за швидким зростанням екосистеми BTCFi
Нещодавно, з розвитком наративу BTCFi, ланцюгова ліквідність біткойн-активів стала в центрі уваги різних екосистем і протоколів. BTC перетворюється з статичного збереження вартості на актив, який може брати участь у більшій кількості ланцюгових сценаріїв прибутку, підвищуючи його потенціал для використання в усьому DeFi-екосистемі.
Core, BOB та Corn є недавніми представницькими випадками зростання в сфері BTCFi: Core зосереджується на великих обсягах BTC ліквідних стейкінг-токенів (LST); Corn співпрацює з Pendle для запуску ігрових механік з деривативами, швидко захоплюючи новий ринок; BOB залучає ліквідність через збагачення екосистеми та послуги ліквідного стейкінгу. Всі екосистеми навколо серії дій "заробітку" значно активізували ліквідність BTC активів.
1. Фон
1.1 BTC активів ланцюга потік
Напрямок руху BTC та його забезпечених активів у ланцюгу можна розділити на три рівні:
1.2 BTC активів ринковий стан
Огляд випуску та застосування BTC закріплених активів
Централізоване управління випуском упакованого BTC все ще займає більшу частину ринкової частки, WBTC та BTCB разом займають понад 75% загального обсягу обігу BTC прив'язаних активів. LBTC та SolvBTC.BBN та інші BTC LST швидко зросли протягом останніх кількох місяців, ставши ще однією новою силою на ринку BTC прив'язаних активів.
Основні сценарії використання активів, прив'язаних до BTC, зосереджені на кредитних протоколах. Найбільші кінцеві застосування WBTC та BTCB відповідно знаходяться в Aave v3 та Venus протоколі, де TVL становить понад 20% від їх загальної пропозиції.
Огляд випуску та використання BTC LST
Наразі загальний обсяг ринку BTC LST становить близько 25,1K BTC, протоколи Lombard та Solv займають понад 70% ринкової частки. Споживання та випуск BTC LST безпосередньо впливають на ліквідність та накопичення BTC активів на різних ланцюгах.
На відміну від централізованих моделей випуску упакованого BTC, BTC LST як актив для отримання доходу розширює більш різноманітні сфери застосування. Окрім кредитних протоколів, ринок торгівлі балами став ще однією важливою нижньою ланкою застосування BTC LST.
2. Стратегія накопичення активів екосистеми BTCFi
2.1 Core: Зосередження на зростанні екосистеми за рахунок двох рушійних сил: інкрементальні активи та токенізовані стимули.
Основна інформація
Core є рішенням L1 для розширення, що працює на основі BTC, яке дозволяє користувачам отримувати пасивний дохід через неконтрольовану ставку біткоїнів. Наразі TVL Core досягнув $591.5M, за півроку зростання 4757.9%.
зростання стратегії
Зростання Core TVL головним чином зумовлено наступними факторами:
Зосередження на збільшенні ринку активів, прив'язаних до BTC, для підвищення екологічної ліквідності, залучаючи швидко зростаючі похідні активи Solv
Побудова супутнього рідного протоколу та швидка інтеграція з проектом BTCFi, створення повноцінних екосистемних додатків
Використання аеродропу та ринкових показників рідного токена $CORE для підтримки структури стимулів, формування багатовимірного екологічного синергічного ефекту
2.2 Кукурудза: інтегральні похідні ігри ефективно приваблюють ліквідність BTC LST на ринку
Основна інформація
Corn є нещодавно запущеною ETH L2 мережею, яка використовує змішану токенізацію біткойна (BTCN) як газові витрати та економічний інструмент стимулювання. Наразі Corn ще не запустив основну мережу, але вже через спільно запроваджену депозитну кампанію ефективно залучив $425.8M коштів для зберігання.
стратегія зростання
Corn, Pendle та BTC LST співпрацювали на підтримку п'яти основних активів BTC LST: LBTC, SolvBTC.BBN, eBTC, PumpBTC, uniBTC, що становить 11.4% від загального обсягу ринку BTC LST.
Corn залучає початкову ліквідність через стимулювання Kernel. Проте, наразі, крім BTC LST пулу, який приносить реальну вигоду в співпраці з Pendle, інші депозити не принесли більшої вартості мережі.
2.3 BOB: безпечний міст і потужна екосистема сприяють зростанню активів
Основна інформація
BOB є інноваційною гібридною Layer2 мережею, яка поєднує переваги біткоїна та ефіру. Наразі загальний TVL BOB досяг $65.7M, а структура активів в основному складається з WBTC.
зростання стратегії
BOB Stake інтегрує кілька постачальників ліквідного стейкінгу та платформ DeFi, реалізуючи функцію багато-протокольного стейкінгу, яку можна виконати за одну транзакцію Bitcoin.
BOB Fusion є основною мотиваційною програмою в екосистемі BOB, яка стимулює користувачів заробляти бали через кросчейн активи, стейкінг, взаємодію з екосистемними проєктами та механізм рекомендацій.
3. Підсумок
Різні мережі демонструють диференційовані підходи до стратегії накопичення активів. Core успішно залучає велику кількість активів, глибоко інтегруючи похідні активи Solv Protocol під час періоду зростання та інноваційно запроваджуючи механізм подвійного стейкінгу для забезпечення стабільного доходу. Corn успішно залучає велику кількість BTC LST коштів, запустивши спільну програму деривативів балів з Pendle. BOB, у свою чергу, залучає значні активи через широке інтегрування проектів BTCFi та послугу одноклікового ліквідного стейкінгу.
Ключ досягнення ефективного акумулювання екологічних фондів полягає в розблокуванні та стимулюванні великих обсягів нових прив'язаних активів, а також у формуванні комбінованих стратегій доходу через різноманітні DeFi-програми та надання багатосторонніх очікувань стимулювання. Синергетичний ефект сприятиме активності та ліквідності BTC-прив'язаних активів на різних ланцюгах. Наразі TVL BTC-прив'язаних активів у мережах L2 та бічних ланцюгів становить близько 1,6 мільярда доларів, що лише 0,14% від загальної капіталізації BTC. У майбутньому, після поступового звільнення ліквідності BTC, обсяги накопичення BTC-активів на різних ланцюгах і сценарії використання екосистеми BTCFi ще мають величезний потенціал для зростання.