Remitly 第一季度财报电话会议中 5 个必读分析师问题

Remitly以显著的势头进入2025年，因为公司的第一季度业绩受到市场的好评。管理层将强劲的表现归因于扩大客户参与、针对高价值发送者的产品增强以及营销支出的效率提升。首席执行官Matt Oppenheimer强调了公司提供“无障碍体验”和量身定制发送限额的能力，这支持了每用户发送交易量的显著增加。此外，直接合作伙伴集成的改善帮助加快了交易速度并降低了成本，巩固了Remitly在数字汇款市场的地位。

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Remitly (RELY) 2025年第一季度亮点：

• 收入: $361.6百万，分析师预期为$347.5百万(同比增长34.4%，超出预期4.1%)
• 调整后的每股收益: $0.19，分析师预期为 $0.17 (11.9% 超出预期)
• 调整后的EBITDA: 5843万美元，分析师预计3915万美元(16.2%利润率，超出预期49.2%)
• 公司略微提高了全年收入指引，中点为15.8亿美元，较15.7亿美元有所上升
• 全年EBITDA指引为2.025亿美金，处于中间值，超过分析师预期的1.972亿美金
• 运营利润率: 3.4%，高于去年同期的 -7.4%
• 活跃客户： 804万，同比增加183万
• 市值： 37.4 亿美元

虽然我们喜欢听管理层的评论，但我们最喜欢的部分是分析师提问。这些问题是即兴提出的，往往能突出管理团队更愿意避免的话题或者答案复杂的话题。以下是引起我们注意的内容。

我们的五大分析师问题 Remitly 的第一季度财报电话会议

• 黄天辛 (JPMorgan) 询问了活跃用户每笔发送交易量增加背后的驱动因素。首席财务官维卡斯·梅塔指出更高的参与度、高金额发送者的增长以及针对大额交易的定制产品体验。
• 安德鲁·施密特 (Citi) 询问每用户交易量的提升是由内部举措还是环境因素推动的。梅塔回答说，这一增长主要是自我驱动的，用户保留和产品改进提供了高度的可见性和信心。
• Chris Kennedy (William Blair) 寻求有关直接合作伙伴整合及其好处的更多细节。首席执行官 Matt Oppenheimer 强调了更快、更低成本和更可靠的交易，强调了对客户体验和留存的影响。
• Ramsey El-Assal (巴克莱) 问及吸引高额和微型企业客户的策略。奥本海默描述了量身定制的营销和产品变更，包括针对特定细分市场的改进的KYC (了解您的客户)流程。
• David Scharf (Citizens Capital Markets) 质疑了保证金收益的可持续性和潜在的一次性费用收益。Mehta 解释说，第一季度受益于高效的市场营销，但投资将在第二季度及以后增加，以支撑长期增长。

故事继续### 即将到来的季度催化剂

在接下来的几个季度中，StockStory团队将监测(1)来自高金额发送者和微型企业客户的采用和交易量增长速度，(2)新市场和产品推出的成功情况，例如WhatsApp Send，以及(3)随着营销和技术投资增加，运营效率提升的可持续性。客户保留和关键走廊的竞争动态趋势也将作为Remitly执行的重要指标。

Remitly目前的交易价格为$18.34，较盈利公布前的$21.09下跌。在这个价格下，是买入还是卖出？请在我们的完整研究报告中了解(这是免费的)。

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