Remitly 第一季度財報電話會議中 5 個必讀分析師問題

Remitly以顯著的勢頭進入2025年，因爲公司的第一季度業績受到市場的好評。管理層將強勁的表現歸因於擴大客戶參與、針對高價值發送者的產品增強以及營銷支出的效率提升。首席執行官Matt Oppenheimer強調了公司提供“無障礙體驗”和量身定制發送限額的能力，這支持了每用戶發送交易量的顯著增加。此外，直接合作夥伴集成的改善幫助加快了交易速度並降低了成本，鞏固了Remitly在數字匯款市場的地位。

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Remitly (RELY) 2025年第一季度亮點：

• 收入: $361.6百萬，分析師預期爲$347.5百萬(同比增長34.4%，超出預期4.1%)
• 調整後的每股收益: $0.19，分析師預期爲 $0.17 (11.9% 超出預期)
• 調整後的EBITDA: 5843萬美元，分析師預計3915萬美元(16.2%利潤率，超出預期49.2%)
• 公司略微提高了全年收入指引，中點爲15.8億美元，較15.7億美元有所上升
• 全年EBITDA指引爲2.025億美金，處於中間值，超過分析師預期的1.972億美金
• 運營利潤率: 3.4%，高於去年同期的 -7.4%
• 活躍客戶： 804萬，同比增加183萬
• 市值： 37.4 億美元

雖然我們喜歡聽管理層的評論，但我們最喜歡的部分是分析師提問。這些問題是即興提出的，往往能突出管理團隊更願意避免的話題或者答案復雜的話題。以下是引起我們注意的內容。

我們的五大分析師問題 Remitly 的第一季度財報電話會議

• 黃天辛 (JPMorgan) 詢問了活躍用戶每筆發送交易量增加背後的驅動因素。首席財務官維卡斯·梅塔指出更高的參與度、高金額發送者的增長以及針對大額交易的定制產品體驗。
• 安德魯·施密特 (Citi) 詢問每用戶交易量的提升是由內部舉措還是環境因素推動的。梅塔回答說，這一增長主要是自我驅動的，用戶保留和產品改進提供了高度的可見性和信心。
• Chris Kennedy (William Blair) 尋求有關直接合作夥伴整合及其好處的更多細節。首席執行官 Matt Oppenheimer 強調了更快、更低成本和更可靠的交易，強調了對客戶體驗和留存的影響。
• Ramsey El-Assal (巴克萊) 問及吸引高額和微型企業客戶的策略。奧本海默描述了量身定制的營銷和產品變更，包括針對特定細分市場的改進的KYC (了解您的客戶)流程。
• David Scharf (Citizens Capital Markets) 質疑了保證金收益的可持續性和潛在的一次性費用收益。Mehta 解釋說，第一季度受益於高效的市場營銷，但投資將在第二季度及以後增加，以支撐長期增長。

故事繼續### 即將到來的季度催化劑

在接下來的幾個季度中，StockStory團隊將監測(1)來自高金額發送者和微型企業客戶的採用和交易量增長速度，(2)新市場和產品推出的成功情況，例如WhatsApp Send，以及(3)隨着營銷和技術投資增加，運營效率提升的可持續性。客戶保留和關鍵走廊的競爭動態趨勢也將作爲Remitly執行的重要指標。

Remitly目前的交易價格爲$18.34，較盈利公布前的$21.09下跌。在這個價格下，是買入還是賣出？請在我們的完整研究報告中了解(這是免費的)。

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